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영국 자동차부품 시장동향

2016년 영국 자동차 생산 17년 만에 최고치 기록, 부품시장 성장 견인영국 시장규모 및 동향ㅇ 영국 자동차 산업(Car Industry)영국 자동차산업협회(The Society of Motor Manufactures and Traders, SMMT)가 발표한 ‘2017 영국 자동차 산업 지속가능성 보고서’에 의하면, 2016년 영국 내 15개 제조업체(Manufacturers)가 173만 대(경상용차까지 포함, 181만 대)를 생산하고 있다. 이는 전년대비 8.3% 증가한 수치였으며, 17년 만에 최고치를 기록했다.특히 작년에는 10개 자동차 브랜드의 새로운 모델들이 영국에서 생산되기 시작했으며, 이 중 9개는 고급 프리미엄 브랜드였다. 이는 영국이 유럽 내 독일에 이어 프리미엄 브랜드 자동차 생산국 2위이자, 유럽 전체 자동차 생산국 3위를 차지하는데 기여했다는 분석이다.2016년 영국에서 생산된 차량의 수출규모는 10% 성장했으며, 외부시장을 겨냥해 생산된 차량의 78%를 차지했다. 그 중 대다수(56%)는 EU로 수출됐는데, 대EU 수출비중은 약간 감소한 반면, 미국과 같은 비EU권 시장에 대한 자동차 수출은 영국 프리미엄 자동차에 대한 인기 상승으로 13% 성장했다. 2016년 영국 내 자동차 생산관련 투자(Investment) 현황자료 : 영국 자동차산업협회(SMMT)ㅇ 영국 자동차부품 산업 (Parts & Accessories Industry) 시장조사기관인 IBIS World의 영국 자동차부품 산업보고서에 따르면, 영국 자동차부품 시장은 2013년부터 2018년까지 연평균 2.4% 성장해 2017/18년도 기준 전체 매출액(Revenue)은 126억 파운드에 달할 것으로 예측되고 있다.해당 시장이 성장한 가장 큰 이유는 소비자 신뢰도 상승, 저렴하게 차량을 구매할 수 있는 금융상품의 확대, 신차의 연료 효율성 증가 등의 사유로 영국 내 전체 자동차 판매가 증가했기 때문이자. 전체 자동차 시장의 수요확대가 자동차부품 시장의 성장도 견인한 것이라 볼 수 있다.또한 IBIS는 영국 교통부 자료를 인용 2015년 영국 도로 상의 자동차 주행거리는 전년대비 2.2% 증가한 3,178억 마일로, 애프터마켓 및 대체부품 수요증가에 영향을 미쳤다고 분석했다. 즉, 영국 내 자동차 판매량 및 신차 등록대수 상승, 주행거리 증가에 따른 애프터시장 및 대체부품의 수요 증가, 해외로부터의 영국 프리미엄 브랜드 수요 확대에 힘입어 향후 5년간 영국의 자동차부품 시장은 연평균 1.8%씩 성장해 2022/23년 기준 137억 파운드의 매출액을 기록할 전망이다.2017/18년도 기준 자동차부품별 시장점유율을 살펴보면, 차체관련 부품 및 부속품이 34.6%로 가장 큰 비중을 차지, 기타 부품 및 부속품이 17.8%, 좌석·안전벨트 및 에어백 16%, 기어·엑셀 및 클러치 11.3%, 브레이크· 바퀴 및 현가시스템 8.7%, 전기·전자기기 5.1% 순으로 나타났다.2017/18년 영국 내 자동차부품별 시장 점유율자료 : IBIS World차량용 부품 중 엔진의 경우 2016년 영국 내에서 생산된 엔진은 약 250만 대로 Ford 대거넘(Dageham) 공장과 브리젠드(Bridgend) 공장에서 생산된 엔진이 전체 생산대수의 30.7%와 25.9%를 기록, 절반 이상을 차지했다. 2016년 영국 엔진 생산량주) 생산대수는 254만5,608대 자료 : 영국 자동차산업협회(SMMT)영국 내 수입동향 분석(HS Code 8708, 차량용 부분품과 부속품) 상위 10개국의 최근 3년간 수입규모(단위 : 천 달러, %)주) * : 2016년 기준 자료 : Global Trade Atlas(GTA)최근 3년간 대한국 수입규모(단위 : 천 달러, %)주) * : 2016년 기준 자료 : Global Trade Atlas(GTA)경쟁동향 및 주요 경쟁기업 ㅇ 높은 유럽 소싱 의존도영국의 자동차부품 시장은 높은 수준으로 글로벌화된 산업군으로 분류된다. 자동차 한 대를 생산하기 위해 진행되는 부품조달 및 생산과정 상의 영국-EU간 상호의존도는 매우 심층적이다.FT(Financial Times)는 사례를 들어 이 관계를 표현하고 있는데, 벤틀리(Bentley)의 SUV 차량이 쇼룸에서 공개되기 전 주요 부품 중 하나인 범퍼는 영국해협(English Channel)을 3차례 통과하는 2,200마일의 여정을 거치게 된다. 유럽에서 생산된 범퍼는 검사(Inspection)를 위해 영국 크루(Crewe) 공장에 도착하고, 이후 특수 도색작업을 위해 독일에 보내지며, 다시 영국으로 돌아와 최종조립 작업에 들어간다.부품공급 망에 대한 상호연결성의 또 다른 예는 미국 부품사인 델파이가 제조한 디젤엔진용 연료 인젝터로, 이 부품은 유럽에서 들여온 강철을 사용해 영국에서 가공되어 특수 열처리를 위해 독일로 보내진다. 이후 영국 스톤하우스(Stonehouse)에 있는 델파이 공장에서 마지막 조립 및 시험을 거치게 된다. 델파이 연료 인젝터(Fuel Injector) 소싱 과정자료 : FT(Financial Times)ㅇ 자동차부품 시장 내 주요 경쟁기업영국 자동차부품 시장은 Calsonic Kansei UK Ltd와 Lear Corporation UK Ltd가 각각 4.7%의 시장 점유율을 차지하고, 나머지 90.6%는 Delphi Automotive Operations UK Ltd, TRW Ltd, Schrader Electronics를 포함한 기타 여러 부품기업들이 차지하고 있다.기업별 점유율자료 : IBIS World - Calsonic Kansei UK Ltd : 일본 닛산의 최대부품 공급업체이자, 글로벌 부품생산기업으로 2017년 3월 미국 콜버그 클래비스로버츠(KKR)에 매각되었다. KKR에 인수된 이후, 전체 매출에서 가장 높은 비중을 차지하던 닛산의 의존도는 다소 감소하는 반면, 재규어 랜드로버 및 아우디와 같은 다른 기업들과의 거래가 증가할 것으로 예측된다. 2017/18년 매출액은 약 5억9,000파운드에 달할 것으로 예상되며, 현재 영국 워싱턴(Washington), 썬더랜드(Sunderland), 라넬리(Llanelli) 3개 지역에서 제조공장을 운영 중이다. 워싱턴 공장에서는 배기시스템(Exhaust systems), 썬더랜드 공장에서는 계기 패널(instrument panels) 및 인테리어(Interiors), 라넬리 공장에서는 열교환 제품(heat exchange products)이 생산 중이며, 모두 썬더랜드에 있는 닛산 제조공장과 근접한 거리에 위치해있다. - Lear Corporation UK Ltd : 자동차 인테리어 및 전기시스템 제조사인 Lear Corporation의 자회사이며, 본사는 미국 디트로이트에 있다. 2012년 3월 썬더랜드에 제조공장을 설립해 닛산의 시트 공급업체로 활약하고 있으며, 2014년 코벤트리에 추가로 제조공장을 세워 재규어·랜드로버 F-Type 시트 생산에 협력하고 있다. 2015년에는 썬더랜드 생산기지를 확장해 2017년까지 연간 시트 생산량을 30만 개에서 60만 개까지 두 배로 늘릴 예정이라 밝힌 바 있다. 영국 주요 자동차부품 기업별 분석(단위 : 백만 파운드, %)자료 : IBIS World관세율 및 인증관련 정보ㅇ HS Code분류기준 관세율자료 : 영국정부 사이트(gov.uk)ㅇ 주요 인증영국시장에 진입하기 위해서는 영국 교통부 산하 자동차 인증국(Vehicle Certification Agency, VCA)에서 인정한 공인기관에서 실시하는 검사를 통과하고 관련 인증서를 취득해야 한다.- E-MARK : UN의 유럽경제위원회(Economic Commission for Europe, EEC) 규정 10(Regulation 10)에 따라 자동차 및 관련부품은 적합성(Compatibility) 승인을 받아야 한다.- e-MARK : UN이 아닌 EU인증으로, ‘Commission Directive 2004/194/EC’ 규정에 의거 EU 시장에 진입하려는 자동차 및 관련부품은 승인절차에 따라 검사를 실시하고 해당 인증을 받아야 한다. 주) 11은 국가코드로 영국을 뜻함 자료 : 영국 VCA 웹사이트 및 VCA Korea주요 대상품목은 승용차, 상용차, 모터사이클, 자동차 알람시스템, 안전벨트, 수소 자동차부품 및 실린더, 램프, 경음기, 타이어, 휠, 안전유리, 브레이크 패드, 라이닝, 시트, 리튬이온배터리와 같은 충전식 에너지 저장시스템, 차량용 A/V 시스템, 후방감지 시스템, 기타 자동차부품 등이다. 시사점 및 제언ㅇ 영국 자동차부품 시장의 꾸준한 성장세2013년부터 2018년까지 영국 내 자동차부품 산업은 연평균 2.4% 성장해 2017/18년도 매출액은 126억 파운드를 기록, 2022/23년 기준으로는 137억 파운드에 달할 것으로 전망된다.자동차부품 산업이 성장하는 가장 큰 이유는 영국 전체 자동차 시장의 확대와 그 궤를 같이한다고 할 수 있다. 소비자 신뢰도 상승, 저렴하게 차량을 구매할 수 있는 금융상품의 확대, 신차의 연료 효율성 증가로 수요가 확대돼 2016년 영국 내 전체 자동차 생산대수는 17년 만에 최고치를 기록했다. 또한 해외로부터의 영국 프리미엄 브랜드 수요 확대도 해당 시장의 성장을 꾸준히 견인하는 동력으로 작용되고 있다. ㅇ 브렉시트 변수 속 부품조달 다변화 가능성에 주목 필요영국 내 완성차 한 대 제조를 위한 부품조달 및 생산 공정상의 유럽의존도는 매우 높은 편인데, 영국 내에서는 브렉시트 이후 영국과 EU 교역 간 관세 및 통관비용이 발생할 수 있는 상황에 대한 우려가 지속되고 있다.영국 자동차위원회(Automotive Council UK)가 지난달 발표한 보고서에 따르면, 실제 자국 내 부품조달 비율이 2015년 41%에서 2016년 44%로 증가한 것으로 나타났다. 자국 내 부품조달 비율의 증가와 더불어 EU 외 지역으로 조달 다변화를 꾀할 가능성에 주목, 우리 자동차부품 수출기업들은 변화하는 시장수요에 따른 틈새시장 공략에 만전을 기할 필요가 있다. 자료 : 영국 자동차산업협회(SMMT), IBIS World, Global Trade Atlas (GTA), FT(Financial Times), 영국 정부 사이트(gov.uk), 영국 VCA, VCA Korea, 영국 자동차위원회(Automotive Council UK) 및 KOTRA 런던무역관 자료 종합

이용우 2017-09-07

아랍에미리트 자동차부품 시장동향

UAE 자동차부품 공급은 대부분 수입에 의존, 수입물량의 60%는 재수출 UAE 자동차부품시장 일반 현황 UAE의 자동차부품 산업은 A/S파트 유통에 국한되며, 대부분의 물량을 수입에 의존하고 있다. 자동차 제조의 경우 일부 상용차 및 수퍼카 조립 외 일반적인 승용차 제조는 이루어지고 있지 않다. 또 자동차부품 제조는 배터리 조립, 타이어 재생, 라디에이터 생산이 일부 이뤄지고 있으나 물량은 미미하다.UAE 애프터마켓은 중동지역에서 사우디아라비아에 이어 두 번째로 큰 시장이다. 애프터마켓은 순정품, 비순정품 시장으로 양분되며, 순정품 시장은 자동차 생산 강국인 일본, 독일, 한국, 미국이 장악하고 있는 반면, 비순정부품 시장은 가격이 저렴한 중국 및 동남아 제품이 주를 이루고 있다. 물량 수입은 디스트리뷰터에 의해서 이루어진다. 디스트리뷰터는 각국에서 물량을 수입해 40%는 UAE에 공급하고, 60%는 재수출을 통해 중동 및 아프리카 등으로 공급하고 있다. 재수출 물량은 사우디아라비아(15.6%), 이란(12.5%)이 가장 큰 비중을 차지하고 있다.UAE는 운전자들의 운전습관이 거칠어 제동 빈도가 높고, 여름에는 기온이 높아 타이어 및 브레이크패드의 교체 주기가 다. 완성차 시장에서 일본차의 비중이 60%인 만큼 자동차부품도 일본제품의 시장장악이 지속될 것으로 예상된다. UAE 자동차부품 수입국별 비중* 대상년도 : 2014년 자료 : UN Comtrade* 품목 : HS Code 8708(배터리, 타이어 등 제외)타이어 시장 동향 UAE 타이어 시장은 승용차 타이어 시장과 상용차 시장으로 양분되며, 두 시장 모두 5억5,000만 달러 내외로 비슷한 규모다. 승용차 타이어의 경우 일본산 제품의 시장점유율이 가장 높은 반면, 상용차 타이어는 물량의 절반을 중국산 제품이 차지하고 있다. 승용차 타이어 중 아프리카로 재수출하는 물량의 경우 중국산 제품의 비중이 확대되고 있다.2015년 이후 고가품 판매 물량은 점차 줄어드는 반면, 저가품 물량은 늘어나는 추세다. 경기 침체로 인해 타이어 시장에서 가격 민감도가 높아지는 것으로 보인다. ’16년 UAE 타이어 수입현황(단위 : 백만 USD)자료 : UN Comtrade배터리 시장 동향한국산 제품이 전체 UAE 수입물량의 60% 이상을 차지하고 있다.2014년 한국산 제품 수입액이 큰 폭으로 늘어남에 따라 전체 배터리 수입액도 같은 폭으로 성장했다. 이는 UAE 현지시장 공급물량보다는 재수출 물량이 늘어났기 때문인 것으로 추정된다.2017년 6월부터 5년간 GCC 국가에서 한국산 자동차 배터리 수입 시 반덤핑 관세를 수입자에게 부과했다. 한국산 제품의 시장점유율을 유지하기 위해서는 인도네시아 등에서 생산한 저가품과의 품질 차별성을 홍보해야 할 것이다. 반덤핑 관세는 35Ah 이상, 115Ah 이하 용량 제품에 한정하고 있어 버스나 트럭 등에 들어가는 대형 배터리는 규제 대상이 아니다. UAE 자동차 배터리 수입현황(단위 : 백만 USD)자료 : UN Comtrade전망 및 시사점유가하락에 의한 경기침체로 자동차부품시장도 2015년 대비 2016년 시장규모가 축소됐으며, 2017년 시장규모는 2016년과 유사한 규모일 것으로 예상된다.신차 판매가 정체되고 차량보유 연수가 늘어남에 따라 에어컨 콤프레서 등 교체주기가 긴 자동차부품에 대한 수요가 늘어날 수 있다.2018년부터는 2020년 두바이 엑스포로 인한 건설경기가 회복될 것으로 예상되며, 이에 따라 상용차 부품에 대한 수요도 증가할 것으로 예상된다.BMI Research에 따르면, UAE 승용차 시장규모도 2018년 이후에는 확대될 것으로 예상되며, 이와 연동해 자동차부품시장도 성장할 것으로 보인다.한국산 배터리 반덤핑 관세 관련, 상용차용 배터리는 부과 대상이 아닌 만큼 해당 제품에 대한 판매확대를 고려할 필요가 있다. 자료 : Gulf News, BMI Research, Frost & Sullivan, Emirates NBD, UN Comtrade, KOTRA 두바이무역관 자료 종합

이용우 2017-09-07

베트남 임금위원회, 내년도 최저임금 6.5% 인상 확정

이용우 2017-09-07

中 다롄시 석유화학기업이 찾는 한국 제품

올 들어 대중국 석유화학제품 수출, 증가세로 전환 한국산 석유화학제품 중국 수출실적 한국산 석유화학제품의 중국수출은 2012년 이후 지속적으로 감소해왔다. 한국무역협회가 제시한 통계에 따르면, 2015년 한국의 대중국 수출실적(HS Code 2710)은 전년대비 32.7%가 줄어든 44억 달러, 2016년에도 전년대비 10.8% 감소한 39억 달러에 그쳤다. HS Code 2710은 석유와 역청유의 함유량이 전 중량의 70% 이상을 차지하는 석유화학제품을 가리킨다. 2017년 상반기부터 한국산 석유화학제품의 대중국 수출이 상승세로 전환해 2016년 같은 기간에 비해 4.1% 증가한 20억 달러를 기록하는 회복세를 시현하였다. 한국의 대중국 석유화학제품 수출현황(HS Code 2710)자료 : 한국무역협회중국의 석유화학 산업규모ㅇ 중국 석유화학제품 교역규모 2016년 중국의 석유화학제품 교역규모는 4,778억 달러를 기록했고, 수출은 1,708억 달러, 수입은 3,070억 달러를 기록했다. 또 2016년 중국 전체 교역규모에서 석유화학산업은 13% 비중을 차지했다. ㅇ 중국 석유화학 기업규모중국 국가통계국에 따르면, 2016년 기준 중국전역에 2만9,623개 석유화학기업이 영업을 하는 것으로 조사됐다. 기업들의 총 매출은 13조3,000억 위안으로 전년대비 1.7% 증가했고, 총 영업이익은 6,500억 위안을 기록하며 전년대비 4.9% 증가했다.2018년 중국 화공그룹(ChemChina, 中国化工集团公司)과 중국 중화그룹(Sinochem, 中国中华集团公司) 간 합병이 완료되면 연매출 1,000억 달러가 넘는 세계 최대 석유화학기업이 탄생할 전망이다. 중국의 석유화학제품 수입현황중국은 유기화학원료의 수입수요가 크다.BMI에서 발표한 중국 석유화학 산업리포트에 따르면, 중국은 세계 최대 폴리염화비닐(PVC) 생산국이자 수입국이다. 폴리프로필렌(Polypropylene), 폴리에틸렌(Polyethylene) 역시 중국이 세계 주요 생산국이면서 수입국인 것으로 조사됐다. 중국 석유화학공업연합회(中国石油和化学工业联合会)에 따르면, 2016년 중국의 유기화학원료 수입규모는 5,854만1,000톤으로 전년대비 26.% 증가했다. 그 중 비티엑스(BTX), 아로마틱(Aromatics) 수입이 1,170만1,000톤으로 81.2%나 급증하고, 메틸알코올(Methylalcohol) 수입은 880만3,000톤으로 58.9% 증가했다. 타이어 원료로 쓰이는 MEG(Mono Ethylene Glycol), 고순도테레프탈산(PTA, Terephthalic Acid)에 대한 수요도 여전히 큰 것으로 조사됐다. 중국의 석유화학산업단지 현황 중국 국무원이 2014년 9월 발표한 ‘석유화학산업규획배치방안(石化产业规划布局方案)’에 따라 랴오닝성 다롄시 창싱다오(长兴岛), 허베이성 차오페이뎬(曹妃甸)신구, 장쑤성 롄윈강(连云港), 상하이시 차오징(漕泾), 저장성 닝보(宁波), 광둥성 후이저우(惠¦ {), 푸캬구레이(古雷) 등지에 7개 석유화학산업단지가 건설 중이다. 중국 7대 석유화학산업단지 소재 지역다롄시 창싱다오(시중다오 포함) 석유화학 산업단지는 40.4㎞의 연안을 따라 건설됐으며, 총면적 598㎡, 총 투자액 2,732억 위안이다. 총 26개 건설 사업이 진행 중이며 C1화학(C1 chemistry)과 클로르알카리화학(Chlor Alkali chemical industry) 분야를 집중 육성할 계획이다. C1화학은 천연가스에서 발생하는 일산화탄소 또는 메탄올 등을 원료로 탄화수소제품을 만드는 화학공업이다. 창싱다오 석유화학 산업단지에 소재하는 헝리석유화학(恒力石化(大连)炼化有限公司)은 세계 최대 규모인 연간 660만 톤의 고순도테레프탈산(PTA)을 생산하고 있다. 중국 석유천연가스그룹(CNPC)은 시중다오에 550억 위안을 투자해 석유정제시설을 건설 중이며 2018년 설비가동을 목표로 하고 있다. 2014년 7월 발표된 ‘창싱다오석유산업단지전체발전계획(大连长兴岛石化产业基地总体发展规划)’에 따르면, 창싱다오 석유화학 산업단지에 2030년까지 에틸렌, 아크릴 생산설비를 완비해 연간 4,000만 톤 석유화학제품을 생산하는 설비를 구축할 계획이다. 다롄시 석유화학기업의 한국제품 수요자료 : KOTRA 다롄 무역관 실사 시사점중국 바이어들은 한국산 윤활유, 윤활기유가 우수하다고 인식하고 수입을 희망하고 있으며, 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 폴리염화비닐(PVC) 수입수요도 있다. 최근 한국산 석유화학제품의 대중국 수출이 다소 회복되면서 한국제품 수요가 늘어날 전망이므로, 중국 석유화학기업의 수요를 적극적으로 발굴해 판로를 확대할 적기다. 또한 중국에 건설 중인 7대 석유화학 산업단지가 중장기적으로 한국산 석유화학제품의 주요 수요처가 될 것이라는 점에서 이 지역을 대상으로 판로개척 및 진출 전략을 수립할 필요가 있다. 자료 : 한국무역협회, 중국 산업정보망, BMI, 중국 석유화학공업연합회, 소후재경, 중국 국가통계국, KOTRA 다롄무역관 자료 종합

이용우 2017-09-07

페루 폴리프로필렌 시장, 다양한 활용성에 주목

이용우 2017-09-07

“對中 투자, 제조업에서 서비스·소비재로 확대해야”

수출입은행, ‘우리나라의 대중국 투자현황과 신창타이 시대 우리의 대응방안’ 보고서 발표 한중 수교(1992년 8월) 25주년을 맞아 그동안의 대중(對中) 투자가 우리기업의 수출증가를 견인했다는 분석과 함께 향후 국내기업의 대중 투자 비중을 기존 제조업 중심에서 서비스·소비재 관련 산업으로 확대해야한다는 보고서가 나왔다. 한국수출입은행(www.koreaexim.go.kr 이하 ‘수은’) 해외경제연구소는 ‘우리나라의 對중국 투자현황과 신창타이 시대 우리의 대응방안’이란 보고서를 지난 8월 23일 발표했다. 보고서에 따르면, 중국의 서비스산업과 소비재시장 육성 등 성장 패러다임 변화에 대응해 국내기업도 중국 소비시장관련 업종에 대한 투자확대가 필요한 것으로 나타났다. 구체적으로 고급 생활가전 및 패션·화장품 등 최종 소비재 관련 판매·유통기능 강화를 위한 도소매업 등에 대한 투자확대와 중국의 서비스시장 개방에 대응하여 환경·금융·엔터테인먼트 등 고부가가치 서비스산업에 대한 선제적 투자확대를 주문했다. 한국의 대중 투자*는 1992년 수교 당시 연 1.4억 달러 규모에서 2016년 33억 달러로 24배 증가했으며, 이 규모는 지난해 우리나라 해외직접투자액인 350억 달러의 9.4%에 해당한다. * 대중 투자 추이(억 달러) : 1992년 1.4 → 2008년 38.7 → 2016년 33.0 → 2017년 상반기 10.6업종별로는 제조업 투자비중이 73%로 가장 높았고, 지역별로는 베이징, 천진, 상해 등 동부 연해지역(85%)에 투자가 집중된 것으로 조사됐다. 한중 수교 당시에는 전자부품, 섬유 등 저부가가치 노동집약적 업종에 대한 투자비중이 높았지만 2000년대 중반 이후부터 글로벌 분업생산 확대에 따라 자동차, 전기전자 등 자본집약적 업종에 대한 투자가 증가했다. 이와 함께 보고서는 국내기업의 대중(對中) 투자는 해당기업의 중국 현지법인에 대한 중간재 및 원부자재 수출을 견인함으로써 현지시장 진출뿐 아니라 대중 수출증대에 크게 기여한 것으로 분석했다. 2015년 우리나라 대중 수출액 1371억 달러 중 중국진출 현지법인에 대한 수출이 461억 달러로 약 33.6%를 차지했다. 국내기업의 중국 현지법인에 대한 수출품목이 대부분 현지법인의 완제품 생산에 필요한 중간재 및 원부자재임을 고려할 때 대중 투자가 국내기업의 중간재 수출을 견인하여 우리나라의 대중 수출증대에 기여해 온 것으로 분석됐다. 이밖에 대중 투자에 따른 배당과 로열티 등 투자수익*도 최근 5년간 연간 64억 달러에서 124억 달러까지 발생해 외화획득에도 큰 도움이 된 것으로 평가됐다. 한편 보고서는 글로벌 금융위기 이후 대중 투자가 정체되는 모습을 보이고 있으며, 이는 글로벌 저성장이라는 요인 이외에도 중국 경제가 신창타이(新常態)*로 대변되는 경제적 전환기에 진입하였기 때문으로 분석했다.* 중국 경제의 ‘새로운 상태’를 나타내는 말로, 시진핑 주석이 2014년 5월 중국경제가 지난 30여 년간의 고도 성장기를 끝내고 새로운 상태로 이행하고 있다고 말하면서 처음으로 언급수은은 중국이 경제구조의 고도화 및 기술혁신을 통한 생산성 향상을 강조하면서 성장의 동력을 서비스업과 소비재산업 육성에서 찾고 있다면서 우리기업도 기존의 제조업·가공무역 중심의 투자에서 벗어나 고부가 서비스업 등으로 대중 투자 포트폴리오를 다각화할 필요가 있다고 밝혔다.

이용우 2017-09-07

산업연구원, 한-미 FTA 제조업 수출효과 재조명

FTA 발효이후 무역증가, 단순히 FTA 효과로 보기엔 무리 미국 트럼프 행정부는 한국을 포함한 주요 교역국에 대해 통상압력을 가하고 있다. 한국의 대미 무역흑자는 한·미 FTA 발효이후 큰 폭으로 증가하였는데, 이는 FTA 재협상 요구의 단초로 작용하고 있다. 대미 무역흑자 증가의 대부분이 수출증가에 기인한다는 점에서, 한·미 FTA 수출효과의 재조명이 필요한 시점이다.한국의 대미 수출은 FTA 발효이후 큰 폭으로 증가하였으며, 자동차, 일반기계, 철강, 기타제조업 등의 업종이 이를 주도하였다. 그러나 자동차와 일반기계는 FTA 발효이후 미국의 대 세계 수입이 큰 폭으로 증가하는 등 경기적 요인이 있는 것으로 분석되었다.

이용우 2017-09-07

일본 경제산업성, 2015~2021년 세계 석유화학제품 수급전망 발표Ⅱ

국내외 석유화학제품의 수급환경 변화를 고려한 정책수립을 위해 매년 조사·집계 지난 6월 28일, 일본 경제산업성은 에틸렌, 프로필렌 및 B.T.X 등 주요 석유화학제품에 대한 2021년까지의 세계 수급전망을 발표했다.동 전망은 일본 경제산업성이 국내외 석유화학제품의 수급환경 변화를 고려한 정책수립을 위해 매년 자국 내 석유화학업체들과 석유화학제품 수급전망에 관한 연구회를 개최, 국내외 시장현황과 전망에 대한 자료를 조사·집계함과 동시에 폭 넓은 의견교환을 통해 그 결과를 정리한 것으로, 에틸렌, PE, SM, PS, EDC, VCM, PVC, EG, 프로필렌, PP, AN, B.T.X., PX, PTA 등 주요 16개 제품의 중국을 포함한 아시아 지역과 중동·아프리카, CIS, 유럽, 대양주, 북미 및 중남미 등 지역의 생산·수요와 신증설 동향 등이 정리되어 있다.

이용우 2017-09-07