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독일, 자동차 인테리어 업계에 부는 친환경 바람

이용우 2016-11-03

지금이 필리핀 자동차 시장에 진출할 골든타임

필리핀 자동차 시장 최신동향 및 전망필리핀 자동차 시장동향2015년 기준 필리핀 자동차 판매는 전년대비 22.9% 상승한 28만8609대가 판매돼 목표인 27만2000대를 상회했다. 상용차(Commercial Vehicle)는 전년대비 19.2% 증가한 17만2228대가 판매됐고, 승용차(Passenger Car)는 28.9% 증가한 11만6381대가 판매됐다.2016년 상반기 자동차 판매는 16만7481대가 판매돼 전년 동기대비 27.0% 상승했다. 특히 한국산 자동차 중 중대형 SUV 시장에서 현대자동차의 산타페(Santa Fe)가 처음으로 8위권 내에 진입했고, 중소형 SUV 시장에서 현대자동차의 투산(Tucson)이 1위를 하는 등 필리핀에서 한국 자동차의 인지도가 점차 상승 중이다.현대자동차 총판기업, 완성차 제조공장 설립계획HARI(Hyundai Asia Resources Inc)는 필리핀의 현지 기업으로, 현대자동차의 총판기업이다. HARI는 필리핀 정부에서 자동차산업을 유치·부흥시키기 위해 준비한 필리핀 자동차산업부활종합전략(CARS Program)에 신청서를 제출해 완성차 제조공장 설립을 계획 중이라고 지난 9월 26일 발표했다.현대자동차가 판매하는 가장 소형차인 EON 모델의 제조공장 설립을 준비 중인 HARI는 현대자동차의 부품을 중국 또는 동남아 공장에서 수입해 현지 제조공장에서 완성차량을 제조한 후 판매할 계획으로, 대당 1000~1500달러 정도 저렴하게 판매할 것으로 보고 있다.필리핀 자동차산업부활종합전략(CARS ; The Comprehensive Automotive Resurgence Strategy)필리핀 대통령은 완성차 및 부품 제조업체들이 요구한 자동차산업부활종합전략(CARS)에 서명을 했다.CARS 프로그램은 정부의 자동차 산업 로드맵의 일부분으로, 정해진 기간에 필리핀 정부가 요구하는 성과를 보이는 업체에 금전적 지원을 제공해 필리핀 자동차산업 경쟁력 향상 및 자동차와 부품 제조 산업의 투자를 유치하는 것을 목적으로 한다.이 프로그램은 3개의 사륜구동 모델을 지원하며, 참가업체는 다음 활동을 수행해야 한다.- 등록 모델 차량을 생산해야 한다. · 차체(Body Shell Assembly)와 차체 제작에 사용하는 대형 플라스틱 부품 (Large Plastic Assemblies)을 제조해야 한다. * Body Shell Assembly : 차체 제작부터 도장 부문까지 사용하는 어셈블리 * Large Plastic Assemblies : 모든 주요 플라스틱 부분품 (범퍼, 계기판, 센터콘솔, 도어트림)- 필리핀에서 현재 생산하지 않는 일반 부품(Common Parts)과 전략부품(Strategic Parts)을 제조해야 한다. * Common Parts : 자동차용 유리와 좌석 원단 등 * Strategic Parts : 스트럿, 충격흡수기, 플라스틱 연료탱크, 헤드램프, 리어 콤비네이션 램프, 스티어링 장치, 알루미늄 라디에이터 등또한 이 프로그램의 수혜 대상모델은 다음 조건을 충족해야 한다.- 최대 6년, 차종의 수명(Model Life)동안 20만 대 이상 생산해야 한다. * Model Life : 자동차에서 차종의 수명으로, 통상적으로 자동차의 새 모델이 시판되면서부 터 풀 체인지를 해 또 다른 새 자동차가 시판되기 시작할 때까지의 기간- 모델은 입증할 수 있는 판매실적과 경쟁력을 가지고 있어야 하고, 모델의 자동차 몸체와 대형 플라스틱 조립품에 신규 투자가 돼야 한다.- 투자 계획이 긍정적인 경제효과(부품 제조 산업 및 연계업종 발전, 고용창출, 전반적 소비자 후생 등)를 파생하고, 전반적인 경쟁 환경과 장기 산업개발 계획을 가지고 있어야 한다.- 투자청(BOI)이 요구하는 연료효율과 대기오염물질 방출기준을 준수해야 한다.(필리핀 대기 청정법 Clean Air Act 기준미달 시 대상 제외)한편 참가하고자 하는 완성차 제조업체, 부품 제조업체, 시험설비업체는 BOI가 요구하는 기준을 충족해야 한다.이 프로그램은 참가업체에 매년 45억 페소씩 총 6년간 총 270억 페소(5억6300만 달러)의 세금우대조치를 제공할 계획이다.요구한 조건을 충족할 경우 차종 수명(최대 6년) 동안 두 가지의 재정적 지원을 제공한다- Fixed Investment Support(FIS) : 총 지원액의 40%- Production Volume Incentive(PVI) : 총 지원액의 60%FIS를 받기 위해서 업체는 다음과 같은 기준을 충족해야 한다.- 부품 제조분야에 신규투자를 해야 하며, 자동차 시험설비를 구비해야 한다.- BOI가 정한 기간 안에 부품을 납품해야 한다.- CARS Program 하에서 제조된 부품을 사용한 등록 모델을 출시해야 한다.PVI를 받기 위해서 업체는 다음과 같은 기준을 충족해야 한다.- 자동차 몸체의 전체 중량 중 최소 50% 이상의 조립품을 생산해야 한다.- 대형 플라스틱 결합체의 주요 부품을 제조해야 한다. - 정해진 시간 안에 10만 대 이상 생산해야 한다.금전적 지원은 양도불가 납세 증명서로 입증되며, 지원받은 업체는 다른 프로그램에서 중복 지원을 받을 수 없다.특소세의 영향필리핀 정부는 현재 배기량에 따라 부과했던 특별소비세 인상을 추진 중이다. 따라서 최근 자동차 구입 붐이 실질적으로 특별소비세 인상 전 선구매 때문이 아니었냐는 평가가 있다. 그러나 차량가치가 높은(배기량이 높은) 차에 추가적으로 특소세 부과 예정이라 경차 및 준·중형차에는 크게 영향을 끼치지 않을 것으로 전망된다. 따라서 현재 EON 완성차 제조공장이 완공돼 정상적으로 운영된다면 경차부문에서 점유율이 높아질 것으로 예상된다.시사점 및 우리 기업 진출전략2016년 대필리핀 10대 수출품목 중 전년 동기대비 유일한 증가품목은 자동차와 기록장치(SSD)이며, 자동차 수출이 증가하면서 관련부품 및 액세서리 수출도 동시 증가했다.다만, 필리핀에 진출한 경쟁 브랜드의 판매도 증가하고 있어, 당장 시장점유율 변화에는 큰 영향이 없을 것이다.현재 하리(Hari)는 부품을 중국이나 기타 동남아시아 국가의 제조공장을 통해 수입해 필리핀 제조공장에서 완성차를 제조할 계획이므로, 완성차 공장설립을 계기로 자동차부품 업체들의 동반진출 고려가 필요하다.경차 판매 증가로 인한 영향필리핀 제조공장 건설 및 우버(Uber), 그랩(Grab) 등 스마트폰 애플리케이션 기반의 운송서비스가 활성화되면 상대적으로 현대차 점유율이 올라갈 것으로 전망된다.* 우버는 등록일 3년 미만의 신차만 자사 서비스 등록이 가능하게 하였다.현재 필리핀 우버 또는 그랩 서비스를 제공하는 개인사업자는 상대적으로 저렴한 경차를 구입해 운행하는 것을 선호해, 각 자동차 브랜드의 소형차 판매가 증가하고 있다.현대차 점유율이 높아질수록 우리 기업이 생산하는 현대차의 액세서리(블랙박스 등) 판매도 많아질 것으로 기대되고 있다.자료 : 필리핀 통계청(PSA), 필리핀자동차제조연합회(CAMPI), Inquirer 등 현지 언론, 진출기업 인터뷰 및 KOTRA 마닐라무역관 자료 종합

이용우 2016-11-03

중기청, 경기도와 중소·중견기업 경쟁력 강화

중기청, 경기도와 중소·중견기업 경쟁력 강화 및 수출확대를 위한 업무협약 체결중소기업청(청장 주영섭)은 경기지역 중소·중견기업의 수출증진과 일자리 창출을 위해 10월 17일, 경기도청에서 중소기업청과 경기도(도지사 남경필)간 업무협약을 체결했다. 이번 협약은 중소·중견기업의 약 22%가 위치하고 있는 경기지역 경쟁력강화 및 수출 활성화가 우리나라 전체의 내수 진작 및 수출을 이끄는 견인차 역할을 할 수 있다는 공동 인식을 구체화하기 위한 것으로, 지난 3월 15일 주영섭 중소기업청장이 경기도를 방문, 경기도주식회사 출자, 중소·중견기업 기술개발(이하 R&D) 특화센터 운영 등 사전 협의한 내용뿐만 아니라 수출, 인력 및 소상공인 육성 등 협력분야를 확대하여 체결하게 된 것이다. 협약의 주요 내용은 다음과 같다. ① R&D 특화센터 운영, 산학연협력 R&D 매칭자금 확보 등을 통한 중소·중견기업 기술경쟁력 제고② 내수기업 수출기업화, 중소기업 우수상품 해외전시회 등 수출역량 강화를 위한 공동 노력③ 경기도주식회사 출자 및 운영에 상호 협력④ 중소기업 핵심인력 장기재직 및 인력난 해소를 공동 노력⑤ 유망 창업기업 육성, 창조경제혁신센터 성공적 운영 등 창조경제 생태계 조성⑥ 특성화시장 활성화, 소상공인 협동조합 지원을 통한 소상공인 육성주영섭 중소기업청장은 “이번 업무협약을 계기로 경기도 중소·중견기업의 기술경쟁력 향상 및 인력창출과 수출확대를 통하여 지역경제를 발전시킬 것을 기대한다.”고 밝히며, “지역경제발전을 위하여 중소기업청의 인적·물적 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

이용우 2016-10-19

정부, 「철강·석유화학 산업 경쟁력 강화방안｣ 확정 발표

이용우 2016-10-14

울산시, ‘울산 미래 자동차산업 발전 포럼’ 개최

10월 12일, “미래 자동차산업 육성으로 위기 극복을” 주제로...울산시는 지난 12일 오후 2시, 울산그린카기술센터에서 지역경제의 새로운 활력을 도모하고자 미래 자동차산업 육성을 위한 산학연관 관계자들이 참석하는 ‘울산 미래 자동차산업 발전 포럼’을 개최했다고 밝혔다.시, 산업연구원, 대학, 기업체 대표 등 100여 명이 참석하는 이번 포럼은 울산지역 자동차산업의 미래성장 동력을 발굴하고, 미래자동차 기술을 선점하기 위한 방안을 제시함으로써 자동차산업의 지속적인 발전을 위해 마련됐다. 이번 포럼을 통해 ▲정부의 자동차산업 육성정책 방향(산업연구원 이항구 박사) ▲미래 자동차산업 기술발전 전망(현대자동차 조성운 이사) ▲ 그린전기차 사업 대표성과 사례 발표(부품기업 ; MS오토텍, DIC, 이지트로닉스) ▲울산시 미래 자동차산업 발전방안(울산테크노파크 자동차부품기술연구소 한경식 센터장) 등이 소개되었으며, 울산시는 ‘미래 자동차산업 육성방안’을 통해 수소연료 전지 자동차산업 육성, 전기자동차 글로벌 전문기업 육성, 스마트카 산업 육성, 경량부품 기술지원, 서비스 분야 신산업 육성, 미래자동차 산업 지원체계 강화 등 주요 추진 시책에 대해 설명하고 토론하는 시간을 가졌다.

이용우 2016-10-14

뉴질랜드 PVC타일 바닥재시장 현황

건설경기 호황으로 건자재 수요 증가뉴질랜드의 PVC타일 바닥재는 전량 수입에 의존하고 있으며, 2015년 뉴질랜드 전체 수입액은 578만 달러이다. 현지 유통업체들에 의하면, 전체 시장규모는 약 2000만 달러로 추정되고 있다. 최근 부동산시장 호황 및 주택 부족문제로 인한 건설경기 호황으로 건축자재 수요가 증가 중이며, 신규 건축 외에도 주택 매매를 위한 인테리어 공사 수요도 높은 편이다. 다만, 바닥재의 경우 PVC 데코타일과 PVC 데코시트보다 주로 카펫이 압도적으로 많고, 그 다음으로는 목재 또는 타일 순으로 나타나고 있다. 생산뉴질랜드 내 PVC 데코타일과 같은 바닥재의 생산은 없는 것으로 파악되며, 다른 바닥재 제조사도 아래의 2개 정도이며, 아래 업체는 타일과 카펫 제조사이다.수요 이 제품의 수요처는 크게 건설사, 보수업체 및 개인 DIY용으로 구분된다. 뉴질랜드 소비자보호원에 따르면, 뉴질랜드 건축자재 시장은 DIY 문화가 발달해 사용법이 간단하고 쉬운 제품의 선호도가 높은 것으로 나타났다. 유통건축자재의 주요 유통업체는 Mitre 10, Bunnings, Placemaker 등과 같은 종합 건축자재 유통점과 타일과 바닥재를 전문적으로 취급하는 Tile Depot, Jacobsen 등이 있다. 바닥재 전문 유통업체인 Ian Hunt Flooring사와 접촉한 결과, PVC 바닥재의 대표적인 유통업체는 Jacobsens, Newflor Industries, Robert Malcom Floors 세 곳으로 확인되었다. 위 유통업체들 중 일부는 뉴질랜드 내수시장뿐 아니라 뉴질랜드 인근의 남태평양 도서국(파푸아뉴기니, 피지, 사모아 등) 시장에 제품을 공급하고 있는 것으로 파악됐다. 시사점아직은 뉴질랜드에서 PVC 바닥재가 생소한 품목이나, 카펫이나 목재에 비해 설치가 간편하고 관리가 용이하다는 측면에서 점차 수요가 증가할 것으로 전망되고 있어 관련한 한국 업체의 많은 관심이 필요하다.뉴질랜드에서는 인건비가 비싸 DIY가 활성화돼 있으며, DIY용 건축자재를 유통하는 대형 매장이 곳곳에 산재해 있어 이들을 통해 현지 소비자들을 적극 공략한다면 승산이 있는 품목이다.자료 : Ian Hunt Flooring 인터뷰 및 KOTRA 오클랜드무역관 자료 종합

웹에디터 2016-09-30

수단 플라스틱 원료시장 진출 방안

강민정 2016-09-30

석유화학업체 대표들과의 간담회

주형환 장관, ‘공급과잉 품목’에 대한 업계의 자율적인 사업재편을 강하게 주문 < 간담회 개요 > -일시·장소 : 2016. 9. 28(수) 13:30～14:30 - 정부서울청사 지역발전위 회의실(413호) -참석자 : 주형환 산업부장관, 한국석유화학협회 주요 회원사 대표(롯데케미칼(허수영 석유화학협회장),LG화학, SK종합화학,한화케미칼, 대림산업, 대한유화, 여천NCC, 한화토탈, 효성, 태광산업 등 10개사대표)주형환 산업통상자원부장관은 9월 28일 오후 정부서울청사에서 열린 주요 석유화학업체 대표들과의 간담회에서 “최근 일부 석유화학업계의 경영성과는 저유가라는 외부요인에 있다.”라고 평가하고, “앞으로 고유가 시대와 후발 개도국의 추격에 대비하기 위해서는 무엇보다도 선제적인 사업재편을 통해 불필요한 군살을 빼는 것이 중요하다.”고 강조했다.이번 간담회는 ‘컨설팅 보고서’ 발표 당일에 개최된 것으로 정부의 ‘석유화학 경쟁력 강화방안’ 발표가 임박한 시점이라는 점에서, 주 장관의 발언은 최근 저유가로 인한 수익증가로 사업재편이 지지부진한 석유화학업계를 향해 ‘공급과잉품목을 중심으로 즉각적인 사업재편에 나서달라’는 분명한 메시지라고 해석된다.같은 날 오후 발표된 “석유화학 컨설팅 보고서”에 따르면, 33개 주요 품목 가운데 4개 품목이 공급과잉으로 나타나고 있어 해당 품목에 대한 속도감 있는 사업재편이 필요하다고 제시했다.< 공급과잉 품목 >1. 테레프탈산(TPA)· 폴리에스터 섬유, 페트병 등의 원료로서 자색분말 형태 · 5개社(한화종합화학·삼남석유화학·태광산업·롯데케미칼·효성)· 수출액(’15) : 1,479백만 불· 내수/수출비중(’15, %) : 52.0/48.0· 생산능력(’15) : 634만 톤(석유화학 총 생산의 7.9%)2. 폴리스티렌(PS)· 장난감, 가전제품 케이스, 식품용기 등의 원료로서 고체형 수지· 5개社(롯데첨단소재, LG화학, 금호석화, 한국이네오스, 현대EP)· 수출액(’15) : 577백만 불· 내수/수출비중(’15, %) : 51.2/48.8· 생산능력(’15) : 73만 톤(석유화학 총 생산의 0.9%)3. 합성고무-부타디엔러버(BR)· 타이어·신발 등 고무제품의 원료․ 2개社(LG화학, 금호석화)· 수출액(’15) : 540백만 불· 내수/수출비중(’15, %) : 30.1/69.9· 생산능력(’15) : 59만 톤(석유화학 총 생산의 0.7%)-스티렌부타디엔러버(SBR)· 타이어·신발 등 고무제품의 원료․ 2개社(LG화학, 금호석화)· 수출액(’15) : 823백만 불· 내수/수출비중(’15, %) : 41.1/58.9· 생산능력(’15) : 63만 톤(석유화학 총 생산의 0.8%)4. 폴리염화비닐(PVC)· 내약품성·전기절연성이 양호한 수지, 각종 파이프·농업용 필름·인조피혁 등의 원료․ 2개社(LG화학, 한화케미칼)· 수출액(’15) : 538백만 불· 내수/수출비중(’15, %) : 58.0/42.0· 생산능력(’15) : 153만 톤(석유화학 총 생산의 1.9%)폴리에스터섬유와 페트병의 원료인 테레프탈산(TPA)는 단기간에 설비조정을 하여야 하고, 장난감용 플라스틱 소재로서 설비의 감축과 전환이 진행 중인 폴리스티렌(PS)은 추가 설비조정이 필요하며, 더 이상 증설 없이 고부가 품목으로 전환이 필요한 품목으로 타이어 원료인 합성고무(BR, SBR)와 파이프용 소재인 폴리염화비닐(PVC)을 지목했다.비록 공급과잉품목으로 제시된 4개 품목이 우리나라 석유화학산업 전체 생산규모에서 차지하는 비중이 약 12%에 불과하지만, 이들 제품을 생산하는 업체들이 대부분 대표적인 석유화학 대기업이라는 점에서, 앞으로 국내 석유화학산업이 나아갈 방향에 대한 우리기업의 인식과 태도를 가늠할 수 있는 1차적인 잣대가 될 것으로 기대된다.주 장관은 제시된 공급과잉 품목 중 특히, 테레프탈산(TPA)에 대해 “불과 5년 전만하더라도 수출액이 45억 달러에 달할 정도로 대표적인 효자 수출 품목이었으나, 최근 중국의 자급률이 100%이상 상승한 이후 수출이 70%가량 급감한 대표적인 공급과잉 품목이므로 관련업계에서는 조속한 설비 통폐합 등 사업재편에 나서줄 것”을 당부하면서, “만일 선제적인 설비 통폐합 등 사업재편에 나서는 업체에 대해서는 ‘기활법’에 따른 세제, 금융, 연구개발(R&D) 등 인센티브와 함께 상법과 공정거래법상 절차 간소화 등도 적극 지원하겠다.”고 말했다.이에 대해 허수영 석유화학협회 회장(롯데케미칼 사장)을 비롯한 업계대표들은 금번 컨설팅이 개별업체의 관점이 아닌 산업 전체적인 관점에서 우리 석유화학산업의 현황을 진단하고 앞으로 나가야 할 방향을 조망하는 유익한 계기가 되었다고 평가하면서, 최근 기활법 제정 등을 통해 자발적인 사업재편을 지원하려는 정부의 의지와 국민들의 기대가 충만한 분위기에서 실기(失期)하지 않도록 관련업계에서 지혜를 모아 공급과잉 품목들의 설비조정에 박차를 가하는 한편, 저유가 상황에 안주하여 원가절감과 효율개선 노력이 약화되지 않도록 ‘마른 수건도 다시 짜는 자세’로 임할 것이라고 하면서, “앞으로 범용제품에서 벗어나 기능성 화학소재와 고부가 정밀화학 제품 육성을 위해 기술개발과 설비투자 확대에도 보다 더 적극적으로 나서겠다.”고 화답했다.한편, 정부는 ‘현장의 목소리’와 ‘전문가 의견’을 반영하고, 업계의 ‘컨설팅 보고서’를 참조하여 “석유화학산업 경쟁력 강화방안”을 관계부처 합동으로 9월 30일(금)에 발표할 예정이며, 주로 현재의 범용 석유화학에 편중된 산업구조에서 벗어나 기능성 화학소재와 첨단 정밀화학을 중점적으로 육성해 ‘글로벌 첨단화학 강국’으로 도약하기 위한 방안이 제시하기로 했다.

강민정 2016-09-29