HANDLER

캐미칼리포트

news 캐미칼리포트

LG화학, 기초소재 분야 경쟁력강화 위한 사업구조 고도화 본격 추진

공급과잉 PS(폴리스티렌) 라인, 고부가 ABS라인으로 전환최근 정부의 ‘석유화학산업 경쟁력 강화방안’이 발표된 가운데 LG화학이 경쟁력 강화를 위한 사업구조 고도화에 본격 나섰다.이와 관련, LG화학은 고부가 제품 확대에 필요한 기초 원료를 확보하기 위해 NCC(Naphtha Cracking Center : 납사분해시설) 증설에 나서는 한편, 공급과잉인 PS(Polystyrene) 제품라인을 고부가 ABS 생산설비로 전환하기로 했다고 밝혔다. NCC 23만 톤 증설, 고부가 사업 확대 위한 경쟁력 있는 기초원료 확보 먼저 LG화학은 2019년까지 충남에 위치한 대산공장에 2,870억 원을 투자해 NCC*공장 에틸렌 23만 톤을 증설하기로 했다. 증설이 완료되면 LG화학 대산공장의 에틸렌 생산량은 기존 104만 톤에서 127만 톤으로 증가하여 세계 NCC 단일공장 중 최대 생산능력을 보유하게 된다. 증설로 인한 매출 증대 효과는 4천억 원 이상으로 예상된다. 또 LG화학 여수공장의 116만 톤과 대산공장의 127만 톤을 합치면 연간 에틸렌 총 생산량은 243만 톤으로 확대되어 국내 1위 생산력을 더욱 견고히 유지하게 된다. 특히 이번 NCC 증설은 기존보다 설비효율이 높은 공정을 도입하는 등 투자 효율성을 극대화하여 신규로 NCC공장을 건설하는 것과 비교해 투자비를 절반 이하로 낮췄다. 이와 더불어 여수 공장의 세계 일등 에너지 경쟁력을 더욱 강화해 나가고, 대산 공장도 여수 수준으로 에너지 원단위를 낮춰 증설라인의 가동 이후의 원가 경쟁력도 지속적으로 개선할 계획이다. * NCC(Naphtha Cracking Center)는 원유를 분별 증류해 나온 납사(Naphtha)를 들여와 석유화학제품의 기초 원료가 되는 에틸렌, 프로필렌 등을 생산하는 공장. 800℃ 이상의 고온으로 제품을 만드는 공정 특성상 에너지를 얼마나 적게 사용하느냐가 NCC의 기술력을 판가름한다. 1kg의 에틸렌을 생산하는데 들어가는 에너지 양을 에너지 원단위라고 하며, LG화학은 세계 최고의 에너지 원단위 수준을 확보하고 있다. LG화학이 NCC 증설을 결정하게 된 배경은 고부가 사업을 확대하기 위해 필요한 기초 원료를 확보하고, 규모의 경제를 통해 경쟁사대비 확실한 우위를 점하기 위한 것이다. LG화학은 메탈로센계 PO(폴리올레핀), 고기능 ABS 및 EP, 친환경 합성고무 등 고부가 제품 매출을 현재 3조원 규모에서 2020년 7조원으로 늘리기로 했으며, NCC에서 생산되는 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔 등이 이 제품들의 기초 원료로 사용된다. 정부도 최근 발표한 ‘석유화학산업 경쟁력 강화방안’에서 국내 NCC설비의 글로벌 경쟁력 유지를 위해서는 대규모 생산능력을 보유하는 것이 필요하다고 분석했다. 실제 전 세계적으로 에틸렌 수요는 지속적으로 증가하는 추세이지만, 최근 아시아 지역 글로벌 업체들의 생산 및 가동중단 등의 이슈로 수요대비 공급이 축소되었으며, 유가안정에 따라 에탄, 석탄을 기반으로 하는 설비와 비교해 납사를 기반으로 하는 NCC의 경쟁력은 유지될 것으로 전망된다. 공급과잉 PS라인, 고부가 ABS라인으로 전환해 수익 창출력 확대 이와 함께 LG화학은 사업구조 고도화의 일환으로 내년 상반기까지 여수공장 내 PS 생산라인 2개 중 1개 라인을 고부가 제품인 ABS 생산라인으로 전환하기로 했다. PS 5만 톤 1기 라인은 해외 기술 라이센싱 역할(기술료 수입)을 수행하고, 내부 수요를 충당하기 위해 남겨두게 된다. PS(폴리스트렌)은 최근 정부가 발표한 공급과잉 품목 중 하나로 생산 감축과 고부가 품목 전환이 필요하다고 분석한 바 있다. 생산라인 전환이 완료되면 LG화학의 PS(폴리스티렌) 국내 생산량은 연간 10만 톤에서 5만 톤 규모로 축소되며, ABS 국내 생산량은 연간 85만 톤에서 88만 톤으로 3만 톤 증가하게 된다. 고기능 ABS(acrylonitrile-butadiene-styrene)는 대표적인 고부가 제품 중 하나로 내열성과 내충격성, 가공성이 뛰어나 자동차 및 가전, IT소재에 주로 적용되고 있으며, 현재 LG화학이 세계 시장점유율 20%로 1위를 차지하고 있다. 이로써 LG화학은 공급과잉 제품에 대한 사업을 재편함과 동시에, 세계적인 경쟁력을 보유한 고부가 ABS제품 중심의 포트폴리오 비중을 안정적으로 늘려가며 수익성을 한층 높이게 될 전망이다. LG화학 기초소재사업본부장 손옥동 사장은 “국내 석유화학 산업의 지속적인 발전을 위해 원가 경쟁력 강화 및 사업구조 고도화라는 방향성은 물론 실행과 변화의 속도도 무척 중요하다”며, “LG화학은 한 발 앞선 선제적 투자로 어떤 상황에서도 탁월한 성과를 창출할 수 있는 기반을 확실하게 마련할 계획”이라고 전했다.

이용우 2016-10-17

한국바스프, 친환경 제방 솔루션으로 ‘녹색기술 혁신기업’ 선정

한독상공회의소 주최 ‘KGCCI 이노베이션 어워드’에서 2년 연속 혁신기업상 수상세계 최대 화학기업인 바스프(BASF)의 국내 법인인 한국바스프(대표이사 : 신우성)는 한독상공회의소(KGCCI, Korean-German Chamber of Commerce and Industry)가 각 분야의 혁신을 주도하는 기업에게 수여하는 ‘KGCCI 이노베이션 어워드’에서 2년 연속 혁신기업으로 이름을 올렸다. 한국바스프는 지난해 노사간 신뢰를 바탕으로 한 혁신적인 자율근무제 도입을 높이 평가받아 ‘인력개발 혁신기업’에 선정된 데 이어, 올해는 기후변화에 대처하는 친환경 제방 솔루션인 ‘엘라스토코스트’의 혁신성을 인정받아 ‘녹색기술 혁신기업’으로 선정됐다.엘라스토코스트(Elastocoast®)는 해안과 하천주변에 있는 자연제방의 침식을 막기 위해 고안된 친환경 해안보호 솔루션으로, 기존 콘크리트 제방이 해양 생태계에 미치는 부정적인 영향을 줄이고, 무너져가는 해안선을 보다 효과적으로 보호할 수 있는 혁신적인 기술로 평가받고 있다. 올해로 2회째를 맞는 ‘KGCCI 이노베이션 어워드’는 한국기업 및 한국에 진출한 독일기업을 대상으로 혁신적인 아이디어, 컨셉, 제품, 서비스 등을 평가해 우수한 기업을 선정하고, 이를 통해 혁신의 중요성을 널리 알리고자 마련되었다.신우성 한국바스프 대표는 “한국바스프가 2년 연속 혁신기업으로 선정되어 매우 기쁘게 생각한다. 지구 온난화로 인한 해수면의 상승으로 우리나라를 비롯해 전 세계 각 지역에서 해안 침식 문제가 심화되고 있는 가운데, 혁신을 통해 사회적 문제를 해결하기 위한 바스프의 노력이 인정받게 되었다”며, “바스프는 앞으로도 혁신적인 아이디어를 실현하고, 이를 통해 사회에 기여할 수 있는 모범적인 기업으로 거듭나겠다”고 소감을 밝혔다. 한편 바스프(www.basf.com)는 1954년 한국에 진출해 현재 여수, 울산, 군산, 안산, 예산에 7개의 대규모 생산시설을, 수원, 안산, 시흥, 동탄에 5개의 테크놀로지 센터를 보유하고 있다. 2013년에 유기전자소재 사업의 글로벌 지역본부를 서울에 설립했으며, 2014년에는 수원에 아시아태평양지역 전자소재 R&D센터를 개소했다. 현재 한국바스프에는 1,057명의 임직원이 근무하고 있다.

이용우 2016-10-14

효성, 터키 스판덱스 증설 ‘크레오라’ 유럽·중동시장 공급 확대

터키 생산량 2만 5천 톤, 글로벌 생산량 총 22만 1천 톤 규모로 확대효성이 터키에 스판덱스 공장을 증설하고 유럽과 중동 시장점유율 확대에 나선다. 효성은 2700만 달러(약 300억 원)를 투자해 터키 이스탄불 스판덱스 공장 생산량을 5천 톤 늘리는 증설 프로젝트를 9월에 착수했다.효성의 증설 프로젝트는 내년 상반기내로 완료해 터키 스판덱스 연간 생산량을 2만 5천 톤까지 끌어올릴 예정이다. 연간 생산량 1만 6천 톤 규모의 중국 취저우 스판덱스 신공장 건설 또한 2017년 상반기 내 완료가 예상돼, 효성의 스판덱스 글로벌 생산량은 총 22만 1천 톤 규모로 커진다.이번 효성의 터키 스판덱스 공장 증설은 지속적으로 증가하는 터키시장에 안정적인 공급은 물론, 유럽과 중동시장에서 ‘크레오라(creora®)’ 브랜드의 점유율을 높이기 위해서다. 효성은 2009년 터키 이스탄불로부터 100여㎞ 떨어진 테키르다 주 체르케츠쿄이(Çerkezköy)에 스판덱스 공장을 준공하고 프리미엄 유럽과 중동시장을 동시에 공략해 왔다. 최근 유럽, 중동 지역에서 고부가가치 섬유인 스판덱스의 수요가 급속히 늘고 있어 기존 생산라인만으로는 대응이 어려울 것이 예상됐다. 이에 효성은 발 빠르게 터키 스판덱스 공장 증설을 결정하고 기존 공장부지내 8만 7천 ㎡(약 2만 6천 평)규모의 신규공장 증설에 착수하게 된 것이다.조현준 섬유PG장(사장)은 “세계 시장 1위를 지키기 위해서는 유럽과 중동 시장같이 폭발적으로 증가하는 스판덱스 수요에 선제적인 대응이 필요했고, 이를 위해 이번 증설을 결정했다”며, “소비자 만족을 위해 스판덱스 공급을 늘리는 한편 고객의 요구에 최적화된 제품 개발에도 소홀하지 않을 것”이라고 밝혔다.이번 증설로 세계 1위 효성의 스판덱스 ‘크레오라(creora®)’의 시장점유율은 31% 이상으로 높아질 것으로 예상하고 있다. 이는 세계 74억 인구가 입는 신축성 의류 세벌 가운데 한 벌은 ‘크레오라(creora®)’를 사용한다는 의미다. 스판덱스는 속옷, 수영복, 청바지, 스포츠웨어 등 일반·기능성 의류는 물론 기저귀, 산업용 장갑 등에도 사용하고 있으며, 최근에는 히잡(이슬람 전통 복장) 등 전통 의상에까지 광범위하게 쓰이고 있다.효성은 1992년 국내 기업 최초로 스판덱스를 독자기술로 개발한 이후 ‘크레오라(creora®)’라는 브랜드를 앞세워 글로벌시장 공략에 나섰으며, 6년 전부터 세계시장 점유율 1위를 차지하고 있다. 효성은 국내 및 중국뿐만 아니라 터키, 베트남, 브라질 등 세계 각지에 글로벌 생산체제를 갖추고 현지에서 생산된 제품을 직접 수출하여 큰 수익을 올리고 있다.또한 소취(消臭) 기능으로 차별화한 스판덱스 ‘크레오라 프레쉬(creora® Fresh)’를 비롯하여‘크레오라 컬러플러스(creora® Color+)’, ‘크레오라 에코소프트(creora® Eco-soft)’ 등 용도별 서브 브랜드를 런칭하여 좋은 반응을 얻고 있다.효성은 지난 7월 프랑스 리옹에서 개최된 세계 최대 란제리·수영복 소재 전시회인 ‘리옹 모드 시티&인터필리에르 2016(Lyon Mode City&Interfiliere Lyon)’등에도 참가해 유럽 현지공략에 박차를 가하고 있다.

이용우 2016-10-14

LG화학, GS이엠 양극재 사업 인수

배터리 소재 경쟁력 강화차원, 생산설비 등 유무형 자산일체 인수 LG화학이 배터리 핵심 원재료인 GS이엠의 양극재사업을 인수하며 배터리 소재 경쟁력 강화에 나섰다. 이와 관련 LG화학은 9월 30일, GS이엠의 익산공장 양극재 생산설비 및 해당 사업부문 인력 등 유무형 자산일체를 인수하는 영업 양수도 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약금액은 추후 정산실사 등을 통해 확정될 예정이며, 550억에서 600억 수준으로 예상된다. LG화학이 인수한 GS이엠의 양극재 사업부는 배터리의 핵심원재료인 양극재와 전구체(양극재의 원재료)를 생산하고 있다. 양극재는 배터리의 4대 핵심 원재료(양극재, 음극재, 전해액, 분리막) 중 하나로 원재료 비중이 36%로 가장 높다. 전구체는 양극재의 수명 및 용량 등을 결정하는 양극재의 핵심 원재료이다. LG화학은 GS이엠의 양극재사업 인수에 따라 양극재 생산기술을 고도화하는 한편, 전구체의 직접 제조 기술력도 확보할 수 있게 되어 향후 전기차 주행거리를 획기적으로 향상시킬 수 있는 ‘고밀도 차세대 배터리 개발’에 박차를 가할 수 있게 되었다. 또한 LG화학은 ‘전구체-양극재-배터리’로 이어지는 배터리 제조 전 과정의 수직계열화를 완성하여 배터리 원재료에 대한 내부 수급 비중을 높이는 한편 원가경쟁력도 갖추게 되어 배터리 소재의 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 기대하고 있다. 시장조사 업체 B3에 따르면, 글로벌 리튬이온 배터리의 시장규모는 지난해 16조 9350억 원에서 2020년 41조 3,800억 원으로 2배 이상으로 늘어날 것으로 전망하고 있다. 이에 따라 관련 소재시장인 양극재 시장 역시 향후 지속적인 성장이 예상되고 있다.

이용우 2016-10-14

LG화학 대산공장, 국내 석유화학 업계 최초로 ‘FEMS 설치확인서’ 인증 획득

공장에서 사용되는 에너지, 즉 연료, 스팀, 전력 등을 가장 효율적으로 사용되도록 관리LG화학은 자사 대산공장이 최근 에너지관리공단의 공장에너지관리시스템(FEMS) 설치확인 심사에서 우수한 성적으로 업계 1호 FEMS 설치 인증을 획득했다고 밝혔다. FEMS는 에너지관리시스템(Energy Management System)의 일환으로 공장의 에너지사용을 효율적으로 관리하기 위하여 센서, 계측장비, 분석 소프트웨어 등을 설치하고 에너지 사용현황을 실시간으로 모니터링하고, 필요 시 에너지 사용을 제어할 수 있는 통합관리시스템이다. FEMS 설치확인서는 에너지이용합리화법에 따른 에너지진단 면제, 조세특례제한법에 따른 세액공제 등 에너지관리시스템 설치로 받을 수 있는 정부 인센티브 신청 시 증빙자료로 활용할 수 있다. LG화학은 지난 6월 국내 업계 최초로 에너지관리공단에 FEMS 설치확인 심사를 요청했으며, 공장 에너지 효율을 최고로 유지하기 위한 측정, 분석 및 관리, 가시화, 제어, 하드웨어, 상호 운용성 및 인터페이스 등의 각 항목별 모든 분야에서 우수한 성적으로 인증을 획득하였다.심사결과에 따르면, LG화학은 대산공장 내 모든 에너지의 생산, 이송, 사용현황을 한 눈에 파악할 수 있도록 실시간 모니터링 시스템을 구축했으며, 이를 통해 수집되는 데이터를 바탕으로 에너지 성과관리, 에너지 절감 및 수요관리를 할 수 있는 통합관리시스템을 활용해 공장에서 사용하는 연료, 스팀, 전력 등이 운전조건에 따라서 가장 효율적으로 사용되도록 관리하고 있다.특히 LG화학 대산공장은 FEMS를 활용하여 주요 단위 공장의 증류탑 및 열교환기에 첨단 기술을 적용해 전력을 절감하였으며, 고온부의 폐열로 저온부를 승온시켜 에너지를 절감하는 DEC(Double Effected Column) 기술로 스팀 사용량을 감소시켰을 뿐만 아니라 스팀 공급라인에 대한 인프라 개선활동 등을 통해 상당한 에너지 절감 성과를 달성했다.이와 관련 대산공장 주재임원 김동온 상무는 “대산공장은 매년 크고 작은 새로운 에너지 절감 과제들을 꾸준히 찾아내 개선하고 있으며, 향후 에너지 절감에 필요한 신기술 등을 지속적으로 도입해 에너지 절감 성과를 꾸준히 달성해 나갈 것”이라고 전했다.

이용우 2016-10-14

LG화학, 폴란드 전기차 배터리공장 기공

이용우 2016-10-13

바스프와 현대자동차 공동 개발, 더욱 강력해진 고성능 콘셉트카

자동차 경량화, 디자인, 내구성, 친환경 소재 등 바스프의 혁신기술 대거 적용바스프(BASF)와 현대자동차가 2010년에 이어 다시 한 번 손잡고 두 번째 콘셉트카를 선보인다. 이번 9월 29일 2016 파리 모터쇼에 소개되는 고성능 콘셉트카 RN30은 바스프의 혁신적인 자동차 솔루션을 적용해 만들어 주행성능을 극대화한 트랙전용 레이싱 모델로, 누구나 스포츠 주행의 기쁨을 선사하도록 설계되었다.또 RN30은 10월 19일부터 26일까지 독일 뒤셀도르프에서 개최되는 국제 플라스틱 및 고무 박람회(K 2016 ; 5홀 C21/D21 부스)에도 전시된다. RN30은 화학 산업의 솔루션으로 공기역학적 디자인을 실현하며 고성능 기술을 특화했다. 특히 견고하고 지속가능한 소재로 알려진 경량 플라스틱은 무한한 디자인 가능성을 보여주며 RN30의 콘셉트에 크게 기여했다. 바스프 기능성소재 사업부를 총괄하고 있는 라이머 얀(Raimar Jahn) 사장은 “자동차 업계에서 가장 큰 화학공급 기업인 바스프가 RN30 개발에 참여하게 된 데에 기쁘게 생각하며, 앞으로도 현대자동차의 고성능 차 개발에 우리의 혁신적인 원료와 맞춤형 기술 서비스를 적극 제공하겠다.”고 밝혔다. 2016년 파리 모터쇼 기자회견은 www.hyundai.news/pms2016에서 생중계 되며, 더 자세한 사항은 www.basf.com/RN30에서 확인할 수 있다.

강민정 2016-09-30

랑세스, 미국 화학기업 ‘켐츄라’ 인수 발표

2020년까지 연간 1억 유로의 시너지 효과 기대독일계 특수화학기업 랑세스(LANXESS)가 고품질 난연제 및 윤활유 첨가제 분야의 글로벌 선두업체인 미국계 화학기업 켐츄라(Chemtura)를 인수한다고 발표했다. 켐츄라는 미국 필라델피아에 본사를 둔 글로벌 화학기업으로 전 세계 11개국 20개 시설에서 약 2,500명의 임직원이 근무하고 있다. 고성능 난연제 및 윤활유 첨가제 사업을 주력으로 하고 있으며, 우레탄 및 유기금속 분야 사업도 보유하고 있다. 2015년 기준 매출은 약 15억 유로, 특별손익항목 제외 EBITDA는 2억4500만 유로(EBITDA 마진은 약 16%)를 기록한 바 있다. 인수대금은 약 24억 유로 규모이며, 켐츄라 주주 및 반독점 규제 당국의 승인 등 필요한 절차를 거쳐 2017년 중반에 인수절차가 최종 마무리 될 예정이다. 랑세스는 창사 이래 최대 규모인 이번 인수를 통해 첨가제 비즈니스 제품 포트폴리오를 더욱 강화하는 것은 물론, 지속 성장하고 있는 특수첨가제 시장에서 글로벌 선두 공급자로 자리매김할 것으로 기대하고 있다. 마티아스 자커트(Matthias Zachert) 랑세스 회장은 “이번 인수를 통해 랑세스는 첨가제 분야에서 막강한 선두입지를 굳힌 것은 물론, 기존 고부가가치 제품 포트폴리오를 한층 강화하게 될 것이다”며, “높은 수익성과 빠른 회복탄력성을 가진 회사로 거듭나기 위한 전략에 따라 높은 마진과 건전한 성장전망을 갖춘 중간규모 시장에서 우리의 경쟁적 입지를 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다. 또한 랑세스는 이번 인수를 통해 첫 회계연도부터 주당순이익이 증가하는 것은 물론, 오는 2020년까지 연간 약 1억 유로 규모의 시너지 창출을 예상하고 있다. 켐츄라 주요 비즈니스 소개켐츄라의 주력사업인 산업용 윤활유 첨가제와 난연제 사업부문은 랑세스의 라인케미 첨가제 사업부와 함께 새로운 고성능 첨가제 사업부문으로 출범될 예정이다. 라인케미 첨가제 사업부는 플라스틱, 고무, 윤활제, 착색제 산업용 특수첨가제 주요 공급자로 전 세계 20개 지역에서 약 1,600명의 직원이 일하고 있다. 켐츄라의 윤활유 첨가제 사업은 주로 발전소 및 항공 산업에 사용되는 산업용 윤활유 첨가제와 합성 윤활유를 주력 공급하고 있다. 랑세스는 기존 라인케미 첨가제 포트폴리오와의 시너지 효과를 통해 산업용 윤활유 시장의 선두주자로 경쟁적 우위를 더욱 공고히 다지게 될 것으로 예상하고 있다. 랑세스는 최근 고성능, 친환경 윤활유 제품의 수요 증가에 힘입어 산업용 윤활유 첨가제 시장이 중기적으로 연 3~4% 성장할 것으로 예측하고 있다. 한편 켐츄라의 난연제 사업은 브롬계 난연제를 주력으로 하고 있으며, 탁월한 난연효과 덕분에 건설 및 전자업계에 주로 사용되고 있다. 특히, 원료의 수식계열화를 통해 원가경쟁력에서 우위를 점하고 있다. 랑세스는 기존 인계 난연제 제품 포트폴리오에 브롬계 난연제를 추가하며 고성능 프리미엄 난연제 분야의 세계적인 공급자로 위상을 더욱 강화할 것으로 기대하고 있다. 고성능 난연제 시장은 에너지 효율을 추구하는 최근 건설 트렌드에 따라 중기적으로 연 3~4% 대의 성장률을 유지할 것으로 전망되고 있다. 켐츄라의 우레탄 사업부문은 건설, 광산업, 정유/가스, 스포츠용품 및 전자산업용 프리폴리머, 특수 수성우레탄 분산제 및 폴리에스테르폴리올을 주로 공급하고 있으며, 랑세스의 엔지니어링 플라스틱 사업부가 속한 고성능 소재 사업부문 하에 편입된다. 켐츄라 유기금속 사업부문은 폴리머 생산 촉매제, 정밀화학 및 제약 합성에 사용되는 주요 화학제품의 세계적인 선두 공급자로, 랑세스 산업용 중간체 사업부로 통합될 예정이다. ※ 본 자료의 모든 재무정보는 1유로 당 1.10 미국달러를 기준으로 하고 있으며, EBITDA는 특별손익항목을 제외한 EBITDA이다.

강민정 2016-09-27