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[SIMTOS 2020] 한·중·일 공작기계 및 기계요소 수출경쟁력 분석 및 제언

[한·중·일 공작기계 및 기계요소 수출경쟁력 분석 및 제언]산업 도약 발판 마련 위한 ‘선택과 집중’이 필요​Feature 자료_ 한국기계연구원 ​​한국기계연구원(이하 기계연, 원장 박천홍)이 우리나라 기계 산업의 경쟁력을 강화하기 위한 제안을 밝혔다. 기계연은 기계기술정책 제95호 ‘한·중·일 공작기계 및 기계요소 수출경쟁력 분석 및 제언’ 보고서에서 한·중·일 삼국의 제조업 패권 경쟁이 가속화됨에 따라 우리나라의 수출 비중이 높은 품목을 공작기계와 기계요소 분야로 나누어 분석하고 향후 경쟁력 강화를 위한 방안을 담았다. ​더욱 치열해진 한·중·일의 패권경쟁​ 기계연은 보고서에서 한·중·일의 정치·경제 리스크에 따른 제조업 패권 경쟁이 치열한 상황에서 공작기계 기계요소 주요 품목의 수출 경쟁력 변화를 분석하여 국가 기간산업의 경쟁력 변화를 가늠하고자 한다며 분석의 배경을 설명했다.중국과 일본의 센카쿠열도(중국명 댜오위다오) 영유권 분쟁 당시 중국의 희토류 쿼터제로 2012년 일본의 대중 수출은 전년대비 10.8% 감소했으며 2016년 한국 사드배치 및 중국 보복으로 우리나라 기업의 제조 거점은 중국에서 동남아로 이동했다.2018년 미중 무역전쟁으로 중국이 주문한 일본제 공작기계 발주액이 전년동월대비 약 70% 감소했다. 우리나라의 경우 2019년 일본 경제보복으로 반도체·디스플레이 산업 공급망 다변화 노력이 이루어지고 있으며 공작기계·석유화학 산업에 대해 추가 보복 가능성이 대두되고 있다.이에 따라 일반기계 산업의 대표 산업인 공작기계와 부품 산업의 대표 산업인 기계요소의 주요 품목에 대해 한·중·일 수출 경쟁력 동향 파악 필요하다. 공작기계는 기계를 만드는 기계로써 산업구조 고도화와 제조업 경쟁력의 근원인 핵심 산업이며 단기간 경쟁력 확보가 어렵다. 기계요소 등 부품 산업은 제품 수명이나 제품 품질을 결정하는 중요한 산업으로 기계요소의 국산화 정도로 산업의 기술 경쟁력을 가늠할 수 있다.이번 기계연이 발표한 ‘한·중·일 공작기계 및 기계요소 수출경쟁력 분석 및 제언’ 보고서는 공작기계, 기계요소 분야 품목 중 우리나라 수출 비중이 높은 품목을 대상으로 분석했다.​ 한·중·일 수출입 구조 변화​ 수출 품목을 분석한 결과 공작기계 수출에서는 일본이 절대 우위에 있었으며 우리나라와 중국은 몇몇 품목에서 강점을 보였다. 우리나라는 공작기계 중 머시닝센터, 선반/터닝센터의 수출 비중이 높으며 이 품목은 중국보다 수출 규모를 앞지르고 있다. 레이저/방전방식 공작기계류를 제외한 모든 품목에서 일본은 우리나라의 약 2~5배 규모를 수출하고 있으며, 중국은 금속가공기계, 공작기계 부분품의 수출 비중이 높았다.기계요소 수출에서 규모는 중국이 높고 우리나라는 모든 품목에서 열세를 보였다. 우리나라는 주요 품목의 기계요소 수출 규모가 중국의 1/5 수준, 일본의 1/3 수준이며 주요 품목 모두 일본과 중국 대비 열세였다.우리나라 기계요소 품목 중 상대적으로 수출 비중이 높은 품목은 코크/밸브/탭, 전동축/변속기 등 2개 품목이었다. 중국은 기계요소 품목 중 코크/밸브/탭, 전동축/변속기 품목이 수출 비중이 높으며 특히 코크/밸브/탭의 비중이 50% 수준으로 나타났다. 일본은 기계요소 품목 모두가 20% 정도를 유지하며 고르게 성장하고 있으며 전동축/변속기 품목에서 강점을 보였다.공작기계 수입에서 우리나라는 대체로 중국과 일본 사이의 수입 규모를 보이고 있으며 특히, 중국은 머시닝센터 수입이 상대적으로 높았다. 우리나라는 공작기계 중 공작기계 부분품의 수입 비중이 높으며 최근 수출확대에 따른 레이저 방전방식 공작기계류의 수입이 증가 추세다. 2018년 기준 중국은 머시닝센터의 수입 비중이 약 35%로 높으며 일본은 공작기계 부분품이 55% 수준으로 높았다.기계요소 수입을 살펴보면 우리나라는 수입액이 작으며 일본은 볼/롤러 베어링을 제외하고 우리나라보다 수입액이 다소 높았으며 중국은 시장 규모 상 가장 높았다.우리나라 기계요소 수입 규모는 가장 작지만 일본과 대체로 비슷한 수준이며 상대적으로 코크/밸브/탭의 수입 비중이 약 50%(2018년)에 달했다. 한·중·일 모두 코크/밸브/탭, 전동축/변속기 수입 비중이 높으며 세부 품목들은 주로 독일, 미국 등에서 수입하는 관련 부품(기어/기어링, 산업용밸브, 풍력발전 전동축 부품 등)으로 분석됐다.공작기계와 기계요소의 품목별 수출입 순위는 최근 10년간 소폭 변화가 있었고 기계요소는 거의 변화가 없었다. 공작기계의 수출 품목은 소폭의 순위 변화가 있었고 1위 수출 품목은 한·중·일 모두 10년간 변화가 없었다.2009년에서 2018년까지 10년간 우리나라는 선반/터닝센터, 중국은 공작기계 부분품, 일본은 머시닝센터를 공작기계 분야의 1위 수출 품목으로 유지했다. 이 기간 우리나라는 머시닝센터가 수출 2위 품목으로 상승하였고 레이저/방전방식 공작기계류가 4계단 상승하여 수입 2위 품목으로 변화했다. 일본의 최대 수출 품목인 머시닝센터는 중국의 최대 수입 품목이며 중국의 최대 수출 품목인 공작기계 부분품은 일본의 최대 수입 품목이었다.기계요소의 경우 최근 10년간 중국과 일본은 수출, 수입 품목의 순위 변화가 없었고 우리나라는 수출에서 일부 품목의 순위가 소폭 변화했다.우리나라는 기계요소 수출 품목 중 스크루/볼트/리벳이 4위에서 3위, 볼/롤러 베어링이 3위에서 4위로 변화했다. 한국과 중국은 10년간 코크/밸브/탭이 수출 1위를 유지하였고 일본은 전동축/변속기가 10년간 수출 1위를 유지했다.기계요소 수입은 한·중·일 모두가 10년간 순위에 변화가 없었으며 한국과 중국은 1~4위가 동일했다. 기계요소분야는 수입규모 순위가 고착화되어 있으며, 코크/밸브/탭과 동축/변속기에 한국과 일본은 약 70%, 중국은 약 66%가 집중되어 있었다.우리나라와 중국·일본 간 수출입 구조 변화를 살펴보면 먼저 중국과의 수출입에서 공작기계는 전(全) 품목에서 우리나라가 흑자이며 기계요소는 대체로 적자를 기록하고 있었다.공작기계는 전 품목 전 기간에 대해 수출이 수입에 비해 많고 특히 머시닝센터는 큰 폭으로 우위에 있으나 최근에는 감소(머시닝센터 수출액: 2012년 293백만 달러 → 2018년 123백만 달러) 추세다. 머시닝센터의 2012년 수출 기록(293백만 달러)은 당시 중국의 수입 급증에 따른 일시적 효과로 2016년 사드보복 등의 여파로 이후 감소한 것으로 추정된다.전동축/변속기를 제외하고 기계요소는 중국이 상대적으로 우위에 있으나 2018년에 코크/밸브/탭 품목의 수출 실적이 크게 향상되었다. ​​ 우리나라와 일본과의 수출입변화를 살펴보면 공작기계는 전(全) 품목에서 우리나라가 적자이며 기계요소도 대체로 적자를 기록했다. 공작기계는 전 품목, 전 기간에 대해 수입이 수출에 비해 많고 공작기계 부분품은 수출과 수입이 유사한 규모로 성장하고 있다.기계요소도 대다수의 품목에서 일본이 큰 폭으로 우위에 있으나 스크루/볼트/리벳은 한국의 수출이 2009년부터 소폭 앞서 있다.우리나라의 무역 수지를 살펴보면 공작기계 주요 품목 모두 중국에 흑자, 일본에 만성 적자를 기록하고 있으며 기계요소는 몇몇 품목에서 흑자를 기록했다.기계요소 품목 중 전동축/변속기는 중국과의 교역에서 흑자규모를 키우고 있으며 코크/밸브/탭은 2009년 적자에서 흑자로 전환했다. 일본과는 주요 품목 중 스크루/볼트/리벳이 유일한 흑자 품목이었다.​ 한·중·일 경쟁력 분석 및 시사점​ 한·중·일 수출 경쟁력을 살펴보면 공작기계의 경우 최근 10년간 우리나라는 수출경쟁력에 있어 일본과 중국의 중간 위치를 고수하고 있으며 몇몇 품목에서 중국의 추격이 예상된다.우리나라는 선반/터닝센터, 머시닝센터, 다이스탬핑류가 ‘비교우위 수출특화’ 품목으로 나타났으며 드릴링/보링/밀링은 상대적 비교우위가 낮은 수출 품목으로 변화했다. 레이저/방전방식 공작기계류, 연마 공작기계류는 비교열위 수입특화 품목을 유지하고 있다.중국의 경우 주요 품목 모두 비교열위 수입특화 품목군에 있지만 다이스탬핑류, 드릴링/보링/밀링, 레이저/방전방식 공작기계류가 가파르게 수출 역량을 확보해 나가고 있는 것으로 분석됐다.일본은 주요 품목 모두 비교우위 수출특화 품목군에 있으며 머시닝센터, 선반/터닝센터의 비교우위(국가 내 중요도)가 더욱 강해지고 있으며, 이 외의 품목은 약간 경쟁력이 다소 정체되어 있는 것으로 나타났다.기계요소의 한·중·일 수출 경쟁력을 살펴보면 최근 10년간 수출 경쟁력은 일본의 절대 우위, 중국의 중간 우위, 우리나라의 경쟁열위 구도가 지속되고 있다. 우리나라의 ‘비교우위 수출특화’ 품목은 없으며 전동축/변속기, 스크루/볼트/리벳 품목이 ‘비교열위 수출특화’ 품목으로 변화했다. 중국의 비교우위 수출특화 품목은 3개로 코크/밸브/탭, 스크루/볼트/리벳 및 빠르게 성장하여 진입한 볼/롤러/베어링이 있다. 일본은 주요 품목 모두 ‘비교우위 수출특화’ 품목으로써 절대우위를 고수하고 있었다.우리나라의 수출 경쟁력을 살펴보면 공작기계에서는 ‘비교우위 수출특화’ 3개 품목, ‘비교열위 수출특화’ 및 ‘비교열위 수입특화’ 품목을 각각 2개 보유한 중위 수출 경쟁력을 보유한 것으로 분석됐다.​ ​​‘비교우위 수출특화’ 품목 중 중국과 일본 모두에서 경쟁이 심한 품목은 선반/터닝센터, 머시닝센터이며 특히 머시닝센터는 한·중·일 모두 주도권 경쟁이 매우 치열한 부문으로 분석됐다. ‘비교열위 수출특화’ 품목은 부분품에 있어 중국, 일본과의 경쟁이 심하지만 수출량 확대를 통해 비교우위를 확보하면 ‘비교우위 수출특화’로 전환 가능성이 있는 것으로 보인다.기계요소에서 우리나라의 수출 경쟁력을 살펴보면 우리나라는 ‘비교우위 수출특화’된 품목이 없는 경쟁 열위를 지속하고 있다. ‘비교열위 수출특화’ 품목 모두 중국, 본과 경합이 심한 품목으로 수출량 확대 여부에 따라 비교우위가 가능할 것으로 나타났다. ‘비교열위 수입특화’ 두 개 품목 모두 중국 일본은 수출특화된 품목으로 중국 일본 모두에 기술 종속이 지속되고 있었다.위와 같이 일반기계 산업의 가늠자 역할을 할 수 있는 공작기계와 기계요소 주요 품목에 대해 한·중·일 10년간의 변화를 살펴본 결과 우리나라의 경우 공작기계는 일본과 중국 사이의 ‘Nut cracker’ 위치에서 선전을 하고 있지만 기계요소는 일본과 중국 대비 경쟁 열위가 고착화되고 있다.공작기계 부문은 일본의 절대 우위가 유지된 가운데 중국과 우리나라는 꾸준히 성장하였고, 우리나라는 중국과 수출경쟁력 격차를 10년 동안 유지하는 양상을 보이고 있다.우리나라는 최근 10년 동안 중국과 공작기계 수출 경쟁력 차이를 유지하면서 일본과의 격차를 줄여온 만큼 비교우위 수출특화 3개 품목에 대해서는 지속적 고부가화를 통한 집중 육성이 필요하다.선반/터닝센터, 머시닝센터는 공작기계 품목 중 수출 비중이 50%를 차지하고 중국보다 수출 규모가 큰 유일한 2개 품목며 일본도 선반/터닝센터, 머시닝센터가 최상위 2개 주력 품목인 만큼 지속적 고부가 콘텐츠 발굴을 통한 수출 경쟁력 격차 축소 노력이 필요하다. 또한 다이스탬핑류는 일본의 수출 경쟁력이 약화되고 있고 중국이 열세 속에서도 가장 빠른 추격을 하고 있는 품목으로 투자 및 주기적 관리가 필요하다. ​비교열위 수입특화(低 경쟁력) 품목인 레이저/방전방식 공작기계류, 연마 공작기계류는 업계 의견 수렴을 통한 선택적 육성이 필요하다. 레이저/방전방식 공작기계류, 연마 공작기계류는 공작기계 중 수출 비중이 10% 수준으로 낮고 일본도 수출경쟁력이 다소 하향되고 있다. 중국은 레이저/방전방식 공작기계류의 무역특화지수가 빠르게 개선되고 있으며 연마 공작기계류 는 정체되고 있다.기계요소 부문은 ‘규모의 경제’의 중국과 ‘정밀부품 기술 강국’인 일본을 넘기 위해 선택과 포기를 통한 수출특화 품목 육성을 고려할 필요가 있다. 기계요소 분야에서 우리나라는 최근 10년 동안 ‘비교우위 수출특화’를 가진 품목이 없고 일본 및 중국보다 열위를 벗어나지 못하고 있으므로 선택적 육성을 통한 도약 발판을 마련해야 한다.
취재부 2019-11-26
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[SIMTOS 2020] 4차 산업혁명 분야 진출 상장사, 전체의 15.2%

[4차 산업혁명 분야 진출 상장사, 전체의 15.2%]핵심 기술 사업화해 정관에 기재한 기업 아직 드물어​R&D Trend 자료_ 한국경제연구원​항공기산업은 첨단기술이 집약된 고부가가치 산업으로 민항기 시장을 중심으로 성장 추세에 있으며, 이에 글로벌 업체들도 포트폴리오 확대 등 다각적으로 대응하고 있다. 국내 항공기 부품산업은 세계시장 규모 대비 2% 수준으로, 경쟁력 제고 및 지속 성장을 위해 업종 특성을 고려한 정책적 지원이 필요하다. ​진입장벽 높지만 큰 성장이 기대되는 산업​ 기업들이 미래 기술의 흐름을 예측하고 이를 토대로 신수종사업 발굴과 사업 포트폴리오를 재구축하는데 노력 중이지만 4차 산업혁명의 핵심기술들을 사업화하여 목적사업에 추가한 상장사는 아직 많지 않은 것으로 나타났다. 한국경제연구원(이하 한경연)이 2018년 기준 매출 상위 300대 기업 중에서 코스피 상장 132개사(금융 제외)의 정관 목적사업 변동(‘08년~’18년)을 조사한 결과, 우리 기업들의 정관에 추가된 목적사업 대부분이 3차 산업혁명 시대(컴퓨터, 인터넷, 온라인기반 지식정보화 혁명)에 머물러 있었다. 자율주행, 로봇, 인공지능, 사물인터넷 등 4차 산업혁명의 핵심기술1)들을 사업화하여 정관에 목적사업으로 기재한 기업은 조사대상 132개사 중 15.2%인 20개사2)에 그쳤다. 정관에 가장 많이 추가된 4차 산업혁명 관련 사업은 자율주행, 무인항공기(드론)이다. 그러나 핀테크, 3D프린팅, 블록체인 등의 경우 관련기술을 사업화하여 정관에 목적사업으로 기재한 사례는 조사대상 중에는 없었다. ​​​ 정관 반영 인기 사업아이템은 교육서비스, 전자상거래, 신재생에너지 순으로 나타났다. 기업이 영위하는 업종과 무관하게 많은 기업들이 교육서비스, 전자상거래, 신재생에너지 등을 정관에 추가했다. 이는 컴퓨터, 인터넷, 온라인으로 대표되는 정보통신기술(ICT) 인프라를 활용한 사업모델로서, 아직까지는 우리 기업 대다수가 3차 산업혁명 시대에 머물러 있는 것으로 해석된다. 교육서비스의 경우, 직무교육이나 사내에 한정된 교육 콘텐츠를 인터넷과 온라인을 활용해 대외로 확장함으로써 수익을 창출했다. 조사대상 132개사 중 교육서비스업을 정관에 반영한 기업 비중은 2008년 17.4%에서 2018년 40.9%로 증가했다. 업종별로 살펴보면 IT전기전자나 건설·건자재 업종은 해당기업 모두 교육서비스업을 정관에 반영했고, 상사(60%), 생활용품업(58.3%), 서비스업(50%), 석유화학업종(50%) 등은 해당기업의 절반 이상이 교육서비스업을 정관에 추가했다. 전자상거래의 경우 물류와 금융 변화에 크게 영향을 받는 유통기업 10개사가 모두 전자상거래를 정관에 추가(100%)했고 ICT 기술을 선도하는 네이버, SK, 카카오, 삼성SDS 등 IT서비스업종 4개사(100%)도 모두 전자상거래를 정관에 올렸다. 이와 달리 신재생에너지는 건설업과 에너지기업 등 사업 연관성이 높은 업종들이 집중적으로 정관에 반영했다.​​ 조사대상 132개사의 2018년 평균 목적사업 수는 38건으로 2008년 25건 대비 52% 증가했고 업종별로는 통신(158.3%), 에너지(144.4%), 철강(109.1%)으로 목적사업 수가 큰 폭으로 늘었다. 차세대 이동통신 관련 사업 진출(통신)이나 풍력, 태양열 등 신재생에너지로의 사업 확대(에너지), 부진한 업황 타개를 위한 사업 진출(철강) 등이 주요 원인으로 해석된다.한경연 혁신성장실 유환익 상무는 “기업 정관에 기재된 목적사업은 삭제나 추가 시 주주총회 특별결의를 거쳐야하기 때문에, 정관 목적사업의 변화로 해당 기업의 사업 추이를 확인해볼 수 있다”면서, “아직 우리 주력 상장사들이 3차 산업혁명에 머물고 4차 산업혁명 진출은 미흡한 것이 드러난 만큼, 기업의 혁신성장을 위한 규제 완화와 정책적 지원이 절실하다”고 강조했다. ​​ 1) KAIST 박승빈 교수, “4차 산업혁명 주요 테마 분석 : 관련 산업을 중심으로” pp.234∼236 (2017)2) 기술별로 해당 기업수를 분류하면 총 26개사이나, 한 회사가 사업을 2건 이상 추가한 경우는 (회사 기준으로) 1개로 카운팅하여 총 20개로 집계
관리자 2019-11-22
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[SIMTOS 2020] 소재·부품·장비 기초·원천 R&D투자 두 배로 확대

[소재·부품·장비 기초·원천 R&D투자 두 배로 확대]기초·원천 R&D 투자효율 제고를 위한 R&D 수행방식 혁신​Policy TrendⅠ 자료_ 과학기술정보통신부​일본 수출규제 등 글로벌 소재전략무기화에 대응하여 중·장기적 관점의 소재·부품·장비 기초·원천 연구개발(R&D) 예산이 대폭 확대된다. 정부는 일본의 반도체 핵심 소재 등 수출 규제 발표(‘19.7.4) 이후, 관계부처 합동으로 「대외의존형 산업구조 탈피를 위한 소재·부품 경쟁력 강화 대책(8.5)」과 「핵심 원천기술 자립역량 강화를 위한 소재·부품·장비 연구개발 종합대책(8.27)」을 마련, 연이어 발표했다.​​ 개방·공유·협력의 연구개발 인프라 확충​ 소재·부품·장비 연구개발 종합대책은 전략품목 등에 대해 단기적으로 공급 안정성을 확보하는 한편, 소재·부품·장비 산업 전반의 경쟁력 강화를 위해 수요·공급 기업의 건강한 협력모델 구축과 핵심기술의 자립역량 강화를 위한 연구개발 투자 확대 등을 주된 내용으로 하고 있다.과학기술정보통신부(이하 ’과기정통부‘)는 이에 발맞추어 기초·원천 R&D 분야에 투자규모 대폭 확대, 투자 효율 제고를 위한 R&D 추진방식 혁신과 부처 간 칸막이 해소, 개방·공유·협력의 R&D 인프라 확충 등을 본격 추진할 계획이라고 지난 9월 9일 밝혔다.또한, 그동안 주로 미래소재 중심으로 지원되어 온 기초원천 R&D 투자가 잠재적 소재 전략 무기화 등에 대응하여 주력산업 분야의 기술자립이 시급한 소재와 선제적 위기 대응 소재 등으로 다양화된다.과기정통부는 그동안 산·학·연 전문가 의견수렴 등을 거쳐 차세대 반도체용 도금 소재, 고온·초고전압 반도체 등 국가적으로 기술력 확보가 시급한 100여개의 전략품목 개발에 핵심이 되거나 보다 근본적인 대체가 필요한 필수 요소기술 30여개를 도출한 바 있으며, 투자의 시급성과 기술개발의 파급성 등을 고려하여 기술개발 착수를 지원해 나갈 예정이다.아울러, 방사광 가속기 기반의 반도체 검사용 극자외선(EUV) 광원 및 검사장비 개발(’20년 115억원)과 고도의 측정 및 분석을 위한 연구장비의 국산화 기술개발(’20년 73억원)도 추진할 계획이다.기초·원천 R&D 추진 시 산·학·연의 과도한 과제 수주 경쟁을 완화하고, 연구개발 주체 간 역할 분담과 연계를 더욱 강화한다.기존 공공연구기관(11개) 중심으로 운영되어온 소재 연구기관 협의회(’19.3월~)를 확대 개편하여 (가칭)소재혁신전략본부를 출범(’20년초 예정), 산·학·연 간 협업채널을 강화하고, 대학·출연(연)·기업의 역할분담과 협력의 다양한 성공모델 창출을 본격 지원한다. 대폭 확대된 기초·원천 R&D사업(과제)들이 최적의 사업추진 방식을 통해 수행되도록 관련 기술 수준과 산업 성숙도 등에 따라 차별화된 지원방식이 본격 적용된다.기술수준에 비해 산업 성숙도가 미흡한 소재는 관련 기업과 연구단이 함께 명확한 기술목표를 설정해 기술 선도형 연구수행을 추진하고, 관련 산업 경쟁력에 비해 기술수준이 낮은 소재 분야는 경쟁형 연구개발 방식을 통해 조기에 기술 수준의 향상을 도모할 계획이다. ​​기술수준과 산업경쟁력이 낮은 미개척 분야에 대해서는 연구자의 창의성이 극대화되도록, 도전형 연구개발 방식을 도입할 계획이다. 이와 함께 과기정통부 내 기초연구와 원천기술 개발 간 연계는 물론, 과기정통부와 산업부와의 소재 연구 “이어달리기”를 강화할 계획으로, 대학·출연(연) 원천기술 개발성과의 기업 주도 후속연구 지원(이어달리기), 상용화 과정에서 도출된 공백분야에 대해 원천기술 개발 수요 대응(역(逆) 이어달리기), 기초·원천 R&D와 응용·개발 R&D의 동시 추진(함께달리기) 등 다양한 협업 모델을 발굴, 지원해 나갈 예정이다.소재·부품 연구개발 주체 간의 정보 개방과 공유를 활성화하고, 첨단 연구 인프라를 바탕으로 한 유기적 협업 연구개발 지원을 위해서는 올해부터 향후 5년간 약 1,700억원이 신규로 투자된다.먼저, 소재·부품 연구개발 과정에서 개별 연구자들이 축적한 다양한 연구데이터를 수집·공유·활용하는 소재연구 데이터 플랫폼을 구축(’20~’25, 450억원)하여 연구개발의 소요기간을 획기적으로 단축하고, 다양한 연구 성과의 연계와 융합도 촉진할 계획이다.아울러, 반도체 소재·부품 연구자와 중소기업 등이 실제 반도체 공정과 유사한 환경에서 연구결과와 시제품을 실증할 수 있도록 12” 반도체 공공 테스트베드 구축(’19~’22, 450억원)을 지원한다. 한편, 과기정통부는 기존 소재 원천기술의 완성도 제고를 통한 조기성과 창출과 시급한 반도체 소재·부품 테스트베트 구축을 위해 올해 추경예산을 편성(241억원, 8.2. 국회확정)하여 추진 중으로, 9월중 연구단 및 시설·장비 구축기관 선정을 마무리할 계획이다.
관리자 2019-11-22
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[SIMTOS 2020] 금속 3D 프린팅이 그려낼 미래의 제조

[금속 3D 프린팅이 그려낼 미래의 제조]다품종 대량생산이 가능한 적층제조시대를 기다리며​​Industrial TrendⅡ 글_ 강민철(3D프린팅연구조합 이사/공학박사)​ 전통적인 금속부품의 생산방법은 주조, 단조, 절삭가공, 압출 등의 방법으로 제품을 생산하지만, 적층가공기술은 3차원도면과 재료, 적층장비만 있으면 바로 제품 생산이 가능하다. 따라서 누구나 도면만 있으면 제품을 생산할 수 있는 적층제조기술은 ‘4차 산업혁명’, ‘제조업의 인터넷 혁명’으로 불리우며 전세계인의 관심을 받고 있다. 적층제조기술은 전통방식으로 제조가 불가능한 디자인의 입체냉각몰드, 항공기부품, 개인 맞춤형 의료용 부품 등에 다양한 적용 사례가 나오면서 새로운 시장영역을 꾸준히 확장하고 있다.금속적층장비는 금속분말이나 금속 와이어를 사용하여 레이저, 전자 빔(Electron Beam), 플라즈마 등의 에너지로 사용하여 직접 용융시켜 3차원으로 형상을 제작하는데 크게 두가지 방식이 사용된다.​​PBF(Powder Bed Fusion) 방식은 분말공급 장치에서 일정한 면적을 가지는 분말 베드에 수십 ㎛의 분말층을 깔고 레이저 또는 전자빔을 설계도면에 따라 선택적으로 조사한 후 한층 한층씩 용융시켜 쌓아 올라가는 방식이다. PBF 방식은 복잡한 형상의 구현이 가능하여 우주항공, 메디컬, 자동차부품 등에 다양하게 사용되고 있다. 두 번째 방식은 DED(Directed Energy Deposition) 방식이다. 이 방식은 보호가스 분위기에서 주로 분말을 실시간으로 공급하여 고출력의 레이저를 사용하여 공급 즉시 용융되어 적층해 나가는 방식이다.전 세계 금속 적층제조시장에 관한 정확한 자료는 없지만 ‘Wholers 리포트 2019’를 통해 개략적으로 추정해 볼 수 있다. 그림에서 보듯이 2018년 금속장비 시장은 9억4,900만 달러, 금속소재시장은 2억6천만 달러, 적층제조 부품을 만드는 시장은 10억4천만 달러, 기타 S/W 및 분말 제조장비 등을 포함하면 약 30억4,900만 달러(한화 약 3조6천억) 시장으로 추정할 수 있다.전세계 금속 적층제조 장비 판매는 2012년 불과 202대에 불과하였던 것이 2017년에는 1,768대, 2018년 2,297대로 급신장하여 2018년 금속 장비시장은 9억4,800만달러로 1조원 시장에 진입하였다. 이들 장비 중 대부분을 차지하는 PBF 및 DED 방식의 장비의 경우 2018년도까지 전 세계에 7천대 이상이 공급되어 있는 것으로 추정된다. 적층제조 금속소재는 금속분말, 와이어 등으로 나눌 수 있지만 PBF 또는 DED용으로 사용되는 소재의 대부분은 금속분말이며 시장규모는 2012년 2,500만 달러에서 매년 급성장하여 지난해는 2억6천만 달러로 약 3천억 원 시장으로 추정하고 있다. 또 다른 시장조사 기관인 IDTech에서는 금속소재시장은 2018년 17억 달러에서 2028년 108억 달러로 12조원 이상 시장으로 전망하고 있으며 이 중 타이타늄 분말시장이 40% 이상 차지할 것으로 보고 있다.이러한 시장전망에도 지금까지는 적층제조 관련 장비 및 재료가격이 비싸 대량생산에 적용하기에는 어려움이 있다. 그러나 적층제조 기술은 기존 제조공법으로 제조가 불가능한 제품의 생산이 가능하며 전통적인 제조공정에 비해 개발시간이 단축되고 디자인 개선을 통한 경량화가 가능하기 때문에 시장혁신을 이끌 잠재력이 크다. 따라서 현재의 주된 응용분야는 다품종소량생산에 적합한 제품에만 적용 가능하다. 그러면 대량생산을 위한 문제점은 무엇이며 이를 해결할 기술적인 대안을 설명하고자 한다.​ 첫째, 적층과정에서 생길 열응력, 미성형, 내부 기공 등을 미리 예상하고 해결하기 위한 시뮬레이션 소프트웨어의 활용이 필요하며 또한 실시간으로 분말을 용융상태를 모니터링(melt pool monitoring)하는 기술이 요구된다. 둘째, 적층과정 후 후공정 기술의 자동화이다. 적층 과정 중 제품의 형상을 유지하기 위한 서포터는 필수적이며 적층 종료 후 이를 수작업에 의해 제거한다. 대량생산을 위해서는 적층 후 바로 서포터를 제거하거나 중요 치수부위는 기계가공을 연속적으로 가능한 공정설계가 요구된다.마지막으로는 분말의 재활용이다. 적층과정에서 투입되는 분말재료는 10% 미만만 적층부품으로 남고 나머지는 분말의 재사용이 가능한데 적층과정에서 산화 등의 우려가 있기 때문에 밀폐 또는 보호성 가스 분위기에서 sieving(체질)하여 재공급할 필요가 있다. 이러한 모듈 개념으로 금속부품의 대량생산을 제시한 회사는 GE Additive, SLM Solution 3D Systems 등의 회사가 있다. 아래 그림에서 보듯 적층제조장비 수십대를 배치하고 적층과 후공정을 연속적으로 배치함으로서 장비의 가동율 증대, 소재의 효율적 이용이 가능하다는 것을 제시하고 있다.미래의 적층제조공장은 단순한 다품종 소량생산이 아닌 다품종 대량생산이 가능한 적층제조시대의 서막이 되기를 기대해 본다.
관리자 2019-11-22
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[SIMTOS 2020] 중국 로봇 개발 계획과 우리나라 현황 비교

[중국제조 2025 주요 제조장비 개발 계획과 대응 전략②]중국 로봇 개발 계획과 우리나라 현황 비교​​Industrial Trend 자료_ 한국기계연구원​​ ​​​중국은 국내외 경제 발전 산업변혁 흐름에 따라 제조강국 실현 을 위한 장기적 발전전략 계획인 ‘중국제조 2025’를 수립했다. 건국 100주년이 되는 2049년까지 기존 제조 대국에서 세계 최대 제조강국으로 성장하겠다는 3단계 장기목표 수립하고 향후 30년간 산업구조 고도화 기반의 제조업 강국으로 도약하겠다는 것이다. 이러한 중국의 산업변혁은 우리나라에도 막대한 영향을 끼칠 것으로 예상된다. 지난 호에 이어 한국기계연구원이 발표한 「중국제조 2025 주요 제조장비 개발 계획과 대응 전략」 보고서 가운데 ‘중국제조 2025’가 담고 있는 로봇 개발 계획과 이에 따른 우리나라의 대응방안에 대해 살펴봤다. ​​ ​​​중국, 로봇기술투자에 집중하며 기술격차 줄인다​​​중국이 ‘중국제조 2025 로봇기술 개발 로드맵’을 달성한다면 세계 최대의 로봇 시장 및 로봇 생산국으로 성장할 것으로 예상되지만 그러기위해서는 기술 신뢰성을 확보하는 시간이 필요하다. 중국제조 2025는 로봇 제품 소재/부품, 핵심공통기술, 응용 서비스/공정 등을 포괄하고 있다. 이와 관련해서 제품군으로는 산업용 로봇, 물류 로봇, 가공용 로봇, 홈서비스 로봇, 노약자 서비스 로봇, 수술용 로봇, 공공안전 로봇, 교육용 로봇 등 다양한 로봇이 있으며 핵심 소재·부품 분야에서는 감속기 제어기 서보시스템 스마트 센서 엔드 이펙터 등이 있다. 또한 공통기술로 고정밀 로봇기술(조립공정 등), 인간-로봇 협업기술, 유연생산 시스템 대응 기술, 소재 부품 기술(스마트 센서, 차세대 구동기 신소재 등) 등이 있다.우리나라는 2000년대 초반부터 현재까지 로봇분야를 국가 중점 R&D 및 국가기술로드맵의 주요 제품군으로 설정하여 서비스 및 산업용 로봇 핵심 요소기술 개발 등을 포함 1)했다.우리나라와 중국 모두 로봇 핵심부품 및 공통 기반기술은 현재 선진국에 비해 현저히 낮은 수준이다. 하지만 최근 이 분야에 집중 투자를 하는 등 상호 경쟁 관계에 있다. 두 나라 모두 로봇용 정밀 감속기, 로봇용 스마트 제어기, 로봇용 구동기/드라이브, 각종 로봇용 센서, 로봇용 유니버설/스마트 그리퍼 등 요소 부품기술을 제품의 신뢰성 및 단가 경쟁력 확보를 위한 핵심 기술력으로 인식하고 집중 투자 중이다.또한 우리나라와 중국은 현재 부품의 정확성 신뢰성 내구성 측면에서 일본 유럽 등에 비해 현저히 낮은 단계이다. 하지만 구동기, 감속기 및 일부 센서 등에 대해서는 각자 국산화 기술을 보유해가는 단계로 상호 경쟁 관계에 있다.​​ 중국의 산업용 로봇의 기술경쟁력 급상승 중 ​ 산업용 로봇은 우리나라와 중국 모두 로봇 부품기술의 약점을 안고 있으며 현재 전반적으로 우리나라가 앞서 있으나 중국 내수시장 및 전략적 기술 획득으로 최근 기술경쟁력이 급상승했다. 중국은 2013년부터 물량 기준으로 세계 최대 산업용 로봇 시장으로 올라섰으며 2019년에는 세계 시장의 약 40% 이상을 점유할 것으로 예상하고 있다. 향후 중국은 세계 최대 로봇 소비국이자 로봇 생산국으로 성장할 것으로 전망된다.중국은 내수시장 산업용 로봇의 약 30%를 자국 기업이 점유하고 있으며 향후 빠른 속도로 증가할 것으로 보인다. 특히 중국 메이디 그룹이 독일 최대 산업용 로봇 메이커인 KUKA 인수 후 다관절 로봇 분야 경쟁력이 크게 향상됐다.중국은 2015년 수립한 5개년 로봇산업발전계획에서 10대 로봇 안에 전통적인 산업용 로봇인 용접로봇을 포함하여, 프로그래밍용 스마트 산업용 로봇, 양팔 로봇, 협동로봇 등 차세대 산업용 로봇 기술을 집중 개발 중이다.우리나라 산업용 로봇 생산은 세계 4위에 위치해 있으나 난이도가 높은 제품 핵심기능의 부품 및 원천기술의 경쟁력 강화가 필요하다.현재 우리나라는 로봇밀도(종업원 1만명 당 산업용 로봇대수) 측면에서 2015년 531대에서 2017년 710대로 큰 폭으로 성장하고 있으며 년째 압도적인 세계 위를 유지하고 있다.우리나라의 산업용 로봇 생산의 대부분은 스카라 로봇, 직교좌표 로봇이 주를 이루어 왔으며 상대적으로 난이도가 높은 다관절 로봇 분야는 5% 이내의 점유율에 그치고 있다. 현재는 협동로봇 제품군에 투자 중이다.현재 전반적으로 중국과 대비했을 때 우리나라가 비교우위의 기술 수준을 보이고 있으나 향후 중국이 중단기적 전망에서 다소 유리한 위치를 점유할 것으로 예상된다.​​ 서비스 로봇 기술은 미래를 준비하는 단계​ 중국은 서비스로봇 개발에 집중적으로 투자하고 있으나 다양성 측면 에서는 부족한 상황이다. 중국은 2015년 수립한 5개년 로봇산업발전계획에서 중량급 AGV, 소방구조 로봇, 수술 로봇, 지능형 공공서비스 로봇, 지능형 간호 로봇 기술을 포함하여 관련 서비스 로봇 관련 기술 개발에 집중 투자하고 있다.중국 민간에서는 창업 초기의 스타트업 업체들을 중심으로 접객 로봇, 소셜 로봇, 교육용 로봇이 활성화 되어 있으나 다양성 측면에서는 다소 부족하다.우리나라 서비스 로봇은 최근 선정된 로봇산업 5대 유망품목 안에 의료재활 로봇, 무인이송 로봇, 소셜 로봇, 안전 로봇 등이 포함되었으며 해당 분야의 R&D 투자가 활발히 이루지고 있다. 우리나라와 중국은 안전로봇, 공공서비스로봇, 수술용 로봇 기술도 양국 모두 사업화를 위한 핵심기술 연구단계에 있는 유사한 수준이며 해당 제품군의 시범 활용 측면에서 중국이 다소 우위를 차지하고 있다.​​ 향후 중국의 기술경쟁력과 우리의 대응 전략​ 중국 기술로드맵 목표 달성 시 중국은 산업용 로봇 분야에서 시장 점유율 세계 최고 산업용 로봇 기술력 최고 수준 달성이 가능하고 시장 규모를 기반으로 한 서비스로봇 로봇용 부품 기술 또한 상위권 도약이 가능하다.우리나라는 제조기반이 강한 국내 산업환경을 활용하여 공정기술, 인공지능, 빅데이터 등이 결합된 스마트 공장을 위한 차세대 산업용 로봇 기술 및 지능형 물류 분야에서 중국, 일본과 경쟁이 가능할 것으로 기대된다.안전 로봇, 소셜 로봇, 의료 로봇 등 서비스 로봇 분야는 시장 규모에서 장점을 가진 중국 기술과 치열한 경쟁이 예상되며, SW 기술의 차별화와 제품 품질 및 신뢰성 확보를 위한 전략이 필요하다.전반적으로 선진사와 격차가 작고 중국에 대응 가능한 고부가 품목(협동로봇 등)을 집중 육성할 필요가 있으며 로봇분야 핵심부품에 대한 한·중 공동개발 후 중국시장에 동반 진출하는 등의 노력이 필요하다. 또한 핵심부품 공동구매 등을 통해 일본·독일 등 선진사 가격경쟁력에 대응해야 한다. ​​ ‘중국제조 2025’로 위협받을 국가는 ‘한국’​ 현재 ‘중국제조 2025’의 성과2)가 서서히 드러나고 있다. 중국은 국가급 제조업 혁신센터 9곳과 성급 제조업 혁신센터 48곳을 구축했으며 2017년 공신부의 331개 중점 프로젝트 지원으로 고속 열차 기어 전송 시스템, 원자력발전 시스템용 자재 등을 강화하는 등 공업기반을 더욱 다졌다.또한 스마트 제조 관련 국가 표준 22개를 발표하고 스마트 공장 건설 신모델 응용 프로젝트 추진 등 스마트 제조에 힘을 쏟는 한편, 공신부의 225개 중대 친환경 제조 프로젝트로 친환경 표준·공장·제품·공급사슬 등 친환경 제조 시스템을 구축해 친환경 발전을 위한 노력도 지속하고 있다. 첨단설비 혁신도 한창이다. 중국은 2017년 중국이 자체 개발한 대형 여객기 C919, 수륙양용기 AG600, 시속 350㎞ 중국 표준고속열차, 시추선 란징 1호 등 자국의 첨단 과학기술 성과를 드러냈다.현재 진행되고 있는 미국과 중국의 무역분쟁에서 가장 큰 원인으로 지목된 것이 바로 이 ‘중국제조 2025’다. 차세대 첨단산업의 글로벌 주도권 확보를 위해 미국은 ‘중국제조 2025’관련 중국 정부의 민간지원 중단을 요구했다. 지난 5월 베이징에서 열린 미중 간 1차 무역협상에서 미국은 중국에 이러한 내용을 요구했지만 중국이 거부하면서 불발되었다.이에 따라 미국은 대중 수입제품 1,300개 품목에 최대 25%의 고관세를 부과(500억달러 규모)했다. 미국의 중국제품 관세 부과 최우선 대상 품목은 IT, 전기자동차, 로봇이었으며 기계류(선박용 증기터빈, 항공기용 피스톤엔진, 건조기, 자동화 부품 등), 의약품·의료기기(인간용 백신, MRI 등), 철강·알루미늄 제품 등도 포함되었다.GDP 중 제조업의 기여도와 첨단산업 중요성이 높은 국가로 한국, 독일, 아일랜드 등을 지목하고 ‘중국제조 2025’로 인한 위협이 예상된다. 특히 ‘중국제조 2025’로 가장 위협받을 국가로 한국을 지목 하고 있다는 점에 주목해야 한다.한국기계연구원은 “지난 10년 우리나라 공작기계 분야는 중국의 기술 추격에도 지속해서 격차를 벌리며 선전해왔다”며 “기계요소 부문에서 ‘규모의 경제’ 중국과 ‘정밀부품 기술 강국’ 일본을 넘기 위해서는 선택과 집중을 통한 특화 품목 육성을 깊이 있게 고려해야 한다”고 제언했다. ​​ 1) “로봇산업 발전방안(2016)”, “2017년 대한민국 로봇산업기술로드맵”, “2017/2018 중소기업기술로드맵: 로봇”, “2018년도 지능형 로봇 실행계획” 등에는 서비스 로봇, 제조로봇, 의료·재활로봇, 웨어러블로봇, 물류 로봇 등 포함2) 중국제조 2025 성과 및 계획 발표(2018.1.30. 인민망) 인용
취재부 2019-11-18
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[SIMTOS 2020] 공작기계, 품질 향상을 통한 가성비로 승부하라!

[「중국제조 2025」 주요 제조장비 개발 계획과 대응 전략 ①]공작기계, 품질 향상을 통한 가성비로 승부하라!​​Industrial TrendⅠ 자료_ 한국기계연구원​​ ​세계 최대 제조강국을 목표로 중국은 2049년까지 장기 발전전략 계획인 ‘중국제조 2025’를 수립했다. 이를 토대로 중국은 지난 4년간 이미 국가급 제조업 혁신센터 9개소 구축 등 다양한 성과를 발표했다. ‘중국제조 2025’의 추진을 이유로 미·중 간 무역 분쟁이 발발하고, 향후 가장 위협받을 국가로 우리나라가 지목되는 등 제조업에 위기감이 고조되고 있다. 이런 가운데 한국기계연구원이 ‘중국제조 2025’ 기술노선도를 분석한 정책 보고서를 발표했다. 이 보고서에서 이야기하는 평가와 대응 방안에 대해 살펴봤다.​ ​중국 고급수치제어 공작기계 개발 계획과 우리나라 현황 비교​ 중국은 국내외 경제 발전 산업변혁 흐름에 따라 제조강국 실현을 위한 장기적 발전전략 계획인 ‘중국제조 2025’를 수립1)했다. 건국 100주년이 되는 2049년까지 기존 제조 대국에서 세계 최대 제조강국으로 성장하겠다는 3단계 장기목표 수립하고 향후 30년간 산업구조 고도화 기반의 제조업 강국으로 도약2) 하겠다는 것이다.중국은 이를 통해 고정밀도가 요구되는 하이엔드급 장비기술 개발을 목표로 하고 있으나 우리나라와 기술격차가 존재한다. 다만 내수시장 기반의 기술축적과 가격경쟁력으로 글로벌 시장 진입 시 우리나라에게 위협요인으로 작용할 것으로 예상된다. ​​ 전자정보 제품의 고속 정밀가공 장비 ​5축 연동 고속 가공센터의 경우 이미 국내에서 개발하였으나 기술 수요가 많지 않아 몇몇 생산 기업도 판매를 중단하고 수입에 의존하고 있다. 중국은 전략물자로 분류되어 수입에 어려운 문제가 있어 자체 개발 의미가 크다.핸드폰 패널 등 반도체용 레이저 커팅 장비에서 중국은 핸드폰과 반도체 산업육성 정책에 따라 로컬장비 업체(한스레이저 등)에서 레이저 마킹, 레이저 웰딩, 레이저 PCB 드릴링 머신 등을 개발해 보유하고 있으나, 기술완성도는 관련 산업 경험이 많은 한국 레이저장비 업체에 비해 낮은 편이다. 기술로드맵 달성 시 우수한 레이저 소스를 기반으로 기술 경쟁력 면에서 우리나라를 추월할 가능성이 높다. 최근 하이엔드급 장비 개발에 집중투자 중이고, 소스업체 미국 IPG와 공동 개발로 15 kW급 고출력 파이버 레이저를 세계 최초로 개발하는 등 성장속도가 매우 빠르다.다기능 5축 폴리싱 머신은 고정밀도가 요구되지 않는 5축 폴리싱 머신의 경우 중국이 시장을 선도할 가능성이 높으나 고정밀도가 요구되는 제품은 중국에 비해 국내 기술이 앞설 것으로 전망한다. LTCC, 필름 등 발전된 기반 제조 조립 장비의 경우 우리나라는 PCB 사업 기술력을 바탕으로 LTCC 제조 장비인 Baket Mill, 코터 등을 웃다, 테크젠 등의 국내장비 업체가 상당한 기술력을 보유하고 있으며 중국은 로우엔드급 PCB 설비 위주로 개발하고 있어 향후 공정 기반의 장비 우위 선점이 지속될 전망이다.표면 실장 조립 장비는 한화테크윈의 칩마운터 기술이 중국에 비해서는 크게 우수하나 이형 제품 대응성을 갖는 하이엔드급 칩마운터 기술 확보는 어려울 것으로 전망한다. 웨이퍼 전기도금(ECD) 설비의 경우 팹에서 활용하는 하이엔드급 설비는 미국의 Lam Research, Applied Materials가 높은 기술장벽으로 세계시장을 석권하고 있어 국내에서는 후공정의 로우엔드급 도금장비 개발이 주를 이룬다. 중국은 하이엔드급 설비는 가능성이 낮아 보이며, 자국 내 팹 투입으로 노하우를 축적한다면 우리나라보다 우위를 선점할 가능성이 있다. 중국은 신규 대규모 팹 투자에 국산장비 자급화를 정부차원에서 표방하고 있어, 초기 단계에는 투입하기 쉽지 않지만 향후 리스크가 적은 로우엔드급 패키지 사업분야에 개발 장비를 투입할 가능성이 높다. ​​​철로 교통의 핵심 부품 제조 장비 분야​ 중국은 10kW 이상 레이저 머신에 기초한 알루미늄 티타늄 합금/스테인리스강의 스마트 레이저 용접 조립 장비에서 중국은 10㎾레이저 소스를 활용하는 데 의미를 두는 것으로 보이며 전략물자 중 하나인 레이저 소스를 개발하여 상품화하면 우리나라보다 수준이 높아 질 수 있으며 국내 관련 장비 업체에 위협이 될 수 있다.350㎞/h 이상의 고속철 대형 기어박스 정밀 가공 및 열 성형 조립 장비가공 설비의 MTBF 2,000시간 등은 기술적 난이도는 높지 않은 것으로 보이며 국내보다 낮은 수준으로 판단 개발에 성공해도 우리나라에 큰 위협이 되지 않을 것으로 판단된다.수치제어 시스템의 경우 중국은 현재 선진국에서 개발 중인 부분을 2024년까지 달성함을 목표로 하고 있으며 국내 기업도 유사한 수준으로 개발 진행 중이나 식별위험 간섭방지 기능이 포함된 5축 CNC는 국내에서 구현된 사례가 없는 하이엔드급이다. 개방형 수치제어 시스템은 현재 중국이 조금 더 앞서있고 기술 개발 성공 시 격차는 더 확대될 전망이다. ​​​ 스마트 수치제어 시스템​ 중국은 다축, 다채널, 나노 보간, 곡선 고속 정밀보간, 서보 전자기계 최적화, RTCP(Real Time Control Protocol)와 자동 가공, 절삭공구 수명 관리, 부속품 위치 측정, VR 가공 시뮬레이션, 셀프 모니터링, 유지보수, 최적화, 재종합 등 선진 기업이 추구하는 기술을 2027년까지 개발하는 것을 목표로 하고 있으며, 스마트 제어기는 국내 기업들도 일부개발 중이나 아직 적용되지 않았다. 식별위험, 간섭방지 기능이 포함된 5축 CNC의 경우 식별 위험, 자동 예방 간섭, 자동정지, blade tip following(끝점 자동 보간 기능, 5축 가공을 위한 선진국 제어기 중 일부 회사만 구현하는 기능) 보상 정밀도 0.05㎜는 선진국 중에서도 하이엔드 급의 사양으로 국내에서는 구현 사례가 없으며 기술 개발 성공 시 큰 위협이 될 수 있다. ​​ 핵심 기능 부품 ​ 고속 전자 주축을 사용한 밀링 가공 헤드의 경우 빌트인 모터를 적용 20,000~40,000rpm, 5~10kW의 출력을 목표로 한다. 국내에 이미 기술 개발이 충분히 되어있어 개발 성공만으로는 큰 위협은 없으리라 판단되지만 빌트인 모터를 자체개발하여 낮은 가격으로 시장에 진입하면 큰 위협이 될 수 있다볼스크류는 운동속도 120m/min, DN 수치 >150,000, 정밀도 P1급, 수명 20,000h급으로 국내에서도 이런 수준의 제품을 개발 중이며 중국이 개발에 성공하여도 시장에 큰 위협은 되지 않으리라 판단된다. 고급 앵글 밀링 헤드와 회전 작업대는 앵글 포지셔닝 정밀도와 회전 테이블의 포지셔닝 정밀도는 5초 이하, 4~5축 가공기를 위한 회전 테이블을 대상으로 하는 것으로 판단된다. 국내 회전테이블의 정밀도 기술은 확보된 상태이며, 중국의 기술개발은 큰 문제는 되지 않을 것으로 보인다.서보 전자기계 및 조립 디지털 출력 드라이버는 최대 정격 토크 15,500N·m, 최대 피크 수치 출력 토크 30,000N·m, 전자기계의 단시간 과부하 용량 2.5배 전자기계 토크 리플 < 3%, 드라이브 최대 출력 800kW, 다양한 인터페이스와 고해상도 엔코더 사용에 적합해야 하는 것을 목표로 한다. 국내 모터의 구동 드라이버도 기술개발 수준에서는 이뤄졌으나 상품화되어 시장에서 많이 판매되지는 않는다. 중국이 서보모터 드라이버와 개발을 함께할 경우 그 위협이 클 것으로 판단된다. ​ 한국, 공작기계의 가성비로 대응해야​ 중국의 공작기계 시장은 전 세계 소비의 36%를 점유하는 최대 시장으로 최근 중국의 전방산업 제품의 품질 향상으로 고정밀 고가 장비로 수요가 이동하고 있다. 중국 공작기계 매출 1, 2위인 심양기상창, 대련기상창의 경영 위기와 대만 자본의 글로벌 공작기계 FFG그룹의 성장의 성장이 눈에 띄는 가운데 중국은 ‘중국제조 2025’를 통해 5축 가공기의 기술내재화 전략을 추진하고 있다. 우리나라 역시 이에 대한 대비가 필요하다. 먼저 매출 확대보다는 기반의 가상설계를 통한 품질향상으로 가성비 높은 공작기계를 개발해야 한다. 또 한국형 CNC 기술 개발 및 한·중 FTA 수혜를 받아 국내를 생산기지화 해야 한다. 또 국내 정밀기계 및 부품 기업의 매각에 주의하고 국내 산업 인프라 강화를 통해 대응해야 한다. ​ 1) 중국 국무원 중국제조 2025 발표(2015.5.18.)2) 「中?制造 2025」，??院
취재부 2019-11-18
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[SIMTOS 2020] 정부, ‘탈일본’ 위한 소재·부품 해외투자 유치 활동

[소재·부품·장비 공급 안정성 확보 위해 독일기업과 손잡는다]정부, ‘탈일본’ 위한 소재·부품 해외투자 유치 활동​​Policy Trend 자료_ 산업통상자원부​​ 최근 일본 정부의 수출규제에 따라 정부는 소재·부품·장비 공급 안정성을 확보하기 위하여, 해당 산업별로 국산화에 적극 나서는 한편, 필요할 경우 해외 첨단기업 대상으로 M&A와 투자유치도 병행하여 진행하고 있다. 이에 따라 산업통상자원부(이하 산업부)는 지난 9월 19일~20일, 글로벌 소재·부품·장비 강국인 독일(프랑크푸르트)에서 코트라·한국소재부품투자기관협의회와 함께 투자유치활동을 전개했다. 독일은 소재·부품·장비 산업에서 일본 못지않은 경쟁력을 보유한 세계적인소재·부품 강국이다. 2017년을 기준으로 독일의 소재·부품 분야 세계시장 점유율은 9.3%로, 일본(5.8%)보다 앞섰다.독일 투자유치활동은 같은 기간 중 개최된 ‘프랑크푸르트 모터쇼’에 첨단 소재·부품·장비기업들이 대거 참여하게 되는 계기를 적극 활용하여, 우리 정부 대표단이 현지에서 이들 기업인들을 직접 만나 협의하는 방식으로 진행되었다.이번 투자유치 활동에는 주로 반도체, 디스플레이, 화학소재, 미래자동차 분야의 독일 소재·부품·장비 기업들이 참석하여 한국 진출 가능성을 타진하고 투자협력을 확대해 나가는 방안에 대하여 논의했다.9월 19일 오전 슈타이겐베르거 호텔에서 열린 자가 라운드테이블에서 산업부 정대진 투자정책관은 라운드테이블에 참석한 독일기업인들에게 최근 고부가가치 소재·부품·장비 분야 대한(對韓) 투자 기회가 확대되고 있음을 강조하며 양국간 유망 투자협력 분야를 제시했다.​​​ ​​​​이날 라운드테이블에 참석한 독일 반도체소재기업 헤레우스(Heraeus)의 베른트 슈텡어(Bernd Stenger) 사장은 “한국은 우수한 인력과 IT 인프라 등 혁신역량, 대규모 생산시설 운영 경험, 전방산업 경쟁력 등을 보유한 매력적인 투자처인 만큼, 향후 한국에 대해 추가적인 투자를 적극 고려할 계획”임을 밝히고, “특히 독일 소재·부품·장비 기업 입장에서는 최대고객이라고 할 수 있는 반도체, 디스플레이, 자동차 분야 글로벌 수요업체들이 한국에 다수(多數) 있다는 점과, 최근 소재·부품·장비 산업에 대한 한국정부의 적극적인 관심이 더욱 관심을 끄는 투자요인”이라고 말했다.이에 대해, 정대진 투자정책관은 독일기업들의 한국 투자에 대한 관심과 의향에 감사를 표명하고, 소재·부품·장비 분야 외국인투자에 대한 지원을 아끼지 않을 계획이라고 말했다.이어진 개별기업 협의에서 산업부는 구체적인 한국 투자 계획을 마련중인 3개사와는 별도의 1:1 개별 협의를 진행했다. 해당 기업들은 한국의 안정적인 투자환경, 광범위한 FTA 네트워크 등을 높이 평가하고 한국 투자를 확대해나가는 방안을 협의했다. 산업부는 이번 활동에서 투자의향을 밝힌 기업들을 대상으로 1:1 전담관을 지정, 밀착 관리하는 등 계획된 투자가 조기에 현실화되도록 지원할 예정이다.한편, 산업부는 이번 독일을 시작으로 미국(11월), 영국(2020년 상반기)에서도 소재·부품·장비기업 투자유치를 위한 IR(Investor Relations, 투자자들을 대상으로 하는 기업 설명 및 홍보 활동) 행사를 진행할 예정이며, 아울러 지자체*·코트라 등 유관기관과도 협력하여 지속적인 투자유치활동을 추진할 예정이다. 또한, 소재·부품·장비 분야 국내·외 기업의 협력 프로그램과 같은 투자협력 활성화를 위한 지원도 추진할 계획이다. ​
관리자 2019-11-15
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[SIMTOS 2020] 세계 공작기계 시장동향: 일본과 미국은 수주 증가, 대만은 감소

[세계 공작기계 시장동향]일본과 미국은 수주 증가, 대만은 감소​​Global Trend 자료_ 한국공작기계산업협회 산업진흥팀​​ ​ ​​세계 주요국 수주 실적을 살펴보면 일본의 2019년 7월 공작기계 수주는 1,013억엔으로 3개월 간 이어지던 감소세를 탈피해 증가세로 돌아섰다. 미국의 2019년 7월 공작기계 수주는 383백만불로 전월대비 7.1% 증가했다. 대만의 2019년 8월 공작기계 수출은 234백만불로 3개월 연속 감소했다. ​일본 공작기계 증가세로 전환​ 일본의 2019년 7월 공작기계 수주는 1,013억엔으로 전월대비 2.4% 증가하였으며, 전년동월대비로는 33.0% 감소한 것으로 나타났다. 같은 기간 내수수주는 412억엔으로 전월대비 9.2% 증가, 전년동월대비 38.9% 감소했다. 업종별로는 일반기계(176억엔, +10.0%), 자동차(112억엔, +4.2%), 항공·선박 수송용기계(16억엔, +32.4%) 모두 전월대비 증가했다. 수출수주는 601억엔으로 전월대비 1.8% 감소, 전년동월대비 28.2% 감소했다. 지역별로는 아시아(224억엔,△10.3%) 지역은 전월대비 감소한 반면, 북미(216억엔,+2.6%), 유럽(147억엔,+3.3%), 중남미(5억엔,+23.3%) 지역은 전월대비 증가했다. ​​ 대만 공작기계 수출 감소세 지속​ 대만의 2019년 8월 공작기계 수출은 234백만불로 전월대비 13.1% 감소, 전년동월대비로는 23.1% 감소했다. 품목별로 절삭기계는 188백만불로 전월대비 17.2% 감소했으며, 성형기계는 45백만불로 전월대비 9.0% 증가했다. 대만의 2019년 1∼8월 공작기계 수출은 2,109백만불로 전년동기대비로는 13.2% 감소했다. 같은 기간 품목별 수출을 살펴보면 절삭기계는 1,765백만불로 전년동기대비 14.2% 감소, 성형기계 또한 344백만불로 전년동기대비 7.6% 감소했다.​​미국 공작기계 수주 증가​ 미국의 2019년 7월 공작기계 수주는 383백만불로 전월대비 7.1% 증가했으며, 전년동월대비는 5.1% 감소했다.같은 기간 절삭기계 수주는 373백만불로 전월대비 5.4% 증가(전년동월대비 △2.0%), 성형기계는 10백만불로 전월대비 140.7% 증가(전년동월대비 △54.7%)했다. ​​
관리자 2019-11-15