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베트남 플라스틱 용기 시장동향

작성자 : 이용우 2017-09-29 | 조회 : 2374

베트남 내 플라스틱 소비량 매년 꾸준히 증가

베트남 플라스틱협회(이하 VPA)에 따르면, 2010~2015년도 플라스틱 산업은 통신과 의류산업의 뒤를 이어 높은 연간 성장률을 보이고 있다. 이러한 빠른 성장과 함께 플라스틱 산업은 베트남 경제에 빼놓을 수 없는 핵심 산업으로 자리 잡았다.

9,000만 명 이상의 인구를 가진 베트남은 특히 가정용 플라스틱 용기에 있어 큰 시장으로 볼 수 있다. 특히 베트남 소비자들은 최근 식품 안전성에 대해 경각심을 보이고, 식품 보관용기 또한 안전한 제품을 구매하려는 경향이 크다. 베트남 보건부에 따르면, 매년 베트남은 150~200건의 식중독이 발생하고 있으며, 5,000~7,000명의 희생자를 낳고 있다. 잦은 식중독 발생으로 인해 베트남 사람들은 외식보다는 도시락을 싸서 다니는 경향이 많으며, 이에 따라 휴대하기 간편한 플라스틱 용기에 대한 수요가 높다.

플라스틱 식기류 및 주방용품(HS Code 3924.10)의 시장규모 및 동향

ㅇ 시장 규모

플라스틱 식품 용기에 관련한 통계자료가 없어, 포괄적인 플라스틱 제품에 대한 시장규모 자료를 첨부했다.

현지 플라스틱 업체인 FPT의 조사 자료에 따르면, 플라스틱 소비재의 시장규모는 2015년 기준 2억9,000만 달러를 넘어섰다.

[ 2015년도 플라스틱 제품 시장규모 ]

(단위 : 억 달러)

자료 : 베트남 플라스틱협회, FPTS Research

ㅇ 시장 트렌드

- 시장 수요 증가 : 베트남 내 식중독 발생 횟수 증가로 인해 베트남 소비자들 사이에서 외식에 대한 불신이 증가하고 있다. 이에 따라 도시락을 싸서 다니는 현상이 증가했고, 식품 보관용 플라스틱 제품이 인기를 얻고 있다.

- 고품질의 제품 선호: 베트남 소비자들은 플라스틱 용기 구매에 있어서도 안전성 테스트를 통과한 상대적 고품질의 제품을 사려는 경향이 있다.

수입규모 및 동향

ㅇ 수입 상위 10개국

플라스틱 식품용기에 대한 통계수치가 없기에 플라스틱 식기류 및 주방용품에 대한 상위 10개국 정보를 제공한다.

[ 플라스틱 식기류 및 주방용품 수입액 상위 10개 국가 ]

(단위 : 천 달러, %)

주) 순서는 2016년도 수입액 기준으로 배열함. 자료 : ITC Trademap

[ 베트남 내 유통되는 한국 브랜드 사례 ]

자료 : www.kovin.vn, www.lazada.vn, www.adayroi.com

경쟁 상황

VPA에 따르면, 베트남 내 2,000개의 기업이 플라스틱 제품을 취급하고 있다. 그중 40%의 기업이 플라스틱 용기를 생산하고 있다.

베트남 플라스틱 업체인 FPT 보고서에 따르면, 플라스틱 용기시장의 90%는 베트남 현지기업이 장악하고 있다. 그러나 현지 플라스틱 업체들은 저가제품 생산에만 국한돼 있다. 반면, 외투기업들은 고가형 플라스틱 용기를 출시하면서 프리미엄 시장을 선도하고 있다.

[ 현지 주요 플라스틱 식품용기 제조사들 ]

자료 : www.daidongtien.com.vn, www.tanlapthanh.com,

www.nhuasonglong.vn, www.locknlock.vn

유통채널

플라스틱 식품용기는 상점 기반 판매와 비상점 기반 판매의 2가지 방법으로 유통되고 있다.

- 상점 기반 판매 : 현대적 식료품점과 전통적인 식료품점의 2가지 형태로 유통된다. 고가형 식품용기는 주로 슈퍼마켓과 쇼핑센터를 통해 유통되며, 저가형 제품은 작은 식료품점을 통해 유통된다.

- 비 상점 기반 판매: 최근 들어 베트남 소비자들의 온라인 상품구매가 급격히 증가하고 있다. 특히 플라스틱 용기와 같은 가정용 식기제품들은 온라인 및 홈쇼핑에서 판매량이 증가하고 있다.

[ 베트남 내 플라스틱 식품용기 유통경로 ]

자료 : KOTRA 하노이무역관 종합

수입관세 및 관련 정책

ㅇ 관세

주) AKFTA(한·아세안 자유무역협정), VKFTA(한·베트남 자유무역협정) 자료 : https://www.customs.gov.vn

ㅇ 수입 정책

2007년 5월 5일 보건부는 위생 및 식품 안전성 검사가 요구되는 수입품목들의 목록을 공개하는 결정문을 공표했다(Decision 818/QD-BYT). 플라스틱 식품용기는 보건부가 공표한 위생 및 식품 안전성 검사가 필요한 항목에 해당된다.

이 결정문에 따르면, 플라스틱 식품용기는 국립기술규정(QCVN12-1 : 2011/BYT)에 따라 적격한 검사를 통과해야 한다. 플라스틱 식품용기는 정부가 발표한 시행령 38/2012/ND-CP에 따라 시장에 유통되기 전 등록돼야 한다. 관련서류는 아래와 같다.

① 규정 적합성 발표(The regulation conformity announcement)

② 제품 정보(Detailed information of product)

③ 12개월 이내의 제품 테스트 결과(The product testing results within 12 months)

④ 품질 관리 계획(A quality control plan)

⑤ 세부 기간별 관리 계획(A periodical monitoring plan)

⑥ 규정 적합성 평가 보고서(A report on regulation conformity assessment)

⑦ HACCP 혹은 ISO 22000의 기준에 부합하는 인증서(A certificate of conformity with standards of HACCP or ISO 22000)

⑧ 사업 등록증(A business registration certificate)

⑨ 식품 안전성 인증서(A certificate of eligibility of food safety)

시사점

VPA에 따르면, 2015년도 베트남의 1인당 연간 플라스틱 소비량은 41kg으로, 2010년도에 비해 24% 증가해 지속적인 성장세를 시현 중이다. 중저가용 중국산 제품이 시장을 점유하고 있음에도 일본 및 한국산 프리미엄 제품의 실구매 또한 꾸준히 증가하고 있다. 이는 베트남 소비자들의 가처분 소득증가와 안전에 대한 경각심 향상 등으로 인해 일정수준 이상의 고품질 제품이 시장에서 인기를 끌고 있음을 보여주는 것이다. 베트남에 진출하고자 하는 우리기업들은 저가형 제품보다는 현지 수요에 맞는 프리미엄 제품시장을 공략해야 한다.

최근에는 베트남 소비자들 사이에서 온라인 구매가 보편화되고 있다. 이에 온라인을 통한 유통망을 확보하는 것도 좋은 방법이다.

[ 베트남 내 인기 온라인 쇼핑몰 ]