정책과 동향
KOTRA, 유럽 및 중남미 의료기기 시장동향 및 진출방안 보고서 발간
작성자 : 이용우
2018-02-05 |
조회 : 1007
- 유럽, 세계 1위 수입시장… 서유럽은 초음파기기·중동부유럽은 치과용 기기 유망
- 중남미, 경기회복으로 수입 증가세…인증 사전취득 및 현지 A/S망 구축 필수
한국 의료기기 수출이 전년대비 13.6% 증가*해 ‘수출 효자 품목’으로 떠오르고 있다. 세계 의료기기 시장이 연 평균 5.1%의 높은 성장세가 전망되는 가운데, 특히 최근 수입수요가 높은 유럽과 중남미가 각각 선진, 신흥시장의 대표주자로 떠오르고 있다.
* 수출금액/증가율 : (’15) 22.6억 달러/1.9%→ (’16) 23.6억 달러/4.3%→ (’17) 26.8억 달러/13.6%
이에 발맞춰 KOTRA(사장 김재홍)는 지나 1월 11일, 유럽 및 중남미 주요국의 의료기기 시장 특성과 함께 수출유망 제품을 정리한 조사 보고서인 ‘유럽 의료기기 시장동향 및 진출방안’ 및 ‘중남미 의료기기 시장동향과 우리기업 진출방안’을 동시에 발간했다.
유럽은 전 세계 의료기기 수입의 47% 차지… 초음파영상진단기 및 치과용 장비 유망
2016년 기준 유럽 의료기기 시장은 1,001억 달러(약 106조 원) 규모로 28%를 차지, 세계 2위를 차지했다. 또한 수입금액 기준으로 유럽은 의료기기부문의 가장 큰 수입시장으로서, 전 세계 의료기기 수입의 약 47%가 유럽에서 발생했다.
지난 5년 간 의료기기 수입은 서유럽에서 21.4%, 중동부유럽에서 15.7% 증가했으며, 이는 빠르게 진행되고 있는 고령화와 병원시설 현대화 추세에 기인한 것으로 파악된다. 2017년 3분기 기준, 한국의 對유럽 의료기기 수출은 전년 동기대비 5.8% 증가했다. 특히 아일랜드(335.1%), 핀란드(110.9%), 벨기에(96.1%) 등에서 폭발적인 성장을 기록했다.
유럽은 권역별로 경제력 및 의료기술 수준 등 시장 특성이 상이하다. 치과 의료관광이 발달한 중동부 유럽의 경우 치과용 기기에 대한 수요가 많은데, 특히 헝가리의 한국 임플란트 수입금액은 최근 2년간 182.6% 증가했다. 한편 이탈리아, 오스트리아 등에서는 한국의 초음파영상진단기가 인지도가 높아 수입시장 점유율에서 상위를 차지하고 있다.
중남미 의료기기 시장 연 평균 8.4% 성장 전망… 자가진단을 위한 휴대용 기기 유망
중남미 의료기기 시장은 2016년 기준 약 122억 달러(약 13조원) 규모로서 향후 5년간 8.4%의 고성장을 할 것으로 전망된다. 한국의 對중남미 의료기기 수출은 2017년 3분기 기준 약 1억 달러로 전년 동기대비 9%이상 확대됐으며, 특히 아르헨티나, 멕시코로의 수출금액은 각각 50%, 20%의 폭발적인 성장률을 기록했다.
한국 의료기기의 對중남미 수출은 초음파‧전자 영상진단기기와 의료용 엑스레이 기기가 이끌고 있다. 특히, 치과용 엑스레이(X-Ray) 기업인 B사는 높은 기술력과 다수 멕시코 현지유통 기업과의 제휴를 통해 멕시코 법인설립 5년 만에 디지털 X-Ray 시장점유율 25%를 달성했다. 또한 인구의 60%가 과체중인 중남미 시장의 특성상 당뇨, 고혈압 등 만성질환을 자가 진단할 수 있는 휴대용 혈압 및 혈당 측정기도 수요가 높을 것으로 분석된다.
중남미의 경우 의료기기 인증취득 절차가 복잡하고 시간이 오래 걸리기 때문에 현지 에이전트를 활용한 철저한 사전준비가 필요하다. 또한 칠레, 콜롬비아, 페루와 체결한 FTA를 적극 활용해 가격경쟁력을 확보하고, 상대적으로 취약한 현지 A/S네트워크를 보완하는 전략이 필요하다.
윤원석 KOTRA 정보통상협력본부장은 “세계 9위로 성장한 한국 의료기기의 수출경쟁력 강화로 유럽과 중남미에서도 현지 진출이 확대되는 추세”라며, “특히 초음파 진단 및 치과용 기기 등 고령화와 ICT 기술이 결합된 첨단 의료기기 등 유망품목을 중심으로 현지공략 국가별, 수요별, 판매채널별 맞춤형 수출마케팅이 필요하다”며 의료기기 수출 방향성을 제시했다.
