정책과 동향
여름을 맞아 상승하는 윈도우 틴트 수요
작성자 : 이용우
2018-07-04 |
조회 : 2257
- 2018년 기준 자동차 바디 샵 산업규모 총 4,403억 달러로 집계
- 금융위기 이전 수준의 자동차 판매량 회복과 함께 윈도우 틴트 시장 활성화
윈도우 필름 산업 동향
IBIS World에 따르면, 윈도우 필름은 자동차 바디 샵(Car Body Shops) 분야에 속하는 산업 중 유리 교체 및 수리(Glass replace-ment and repair) 분야에 속하며, 2018년 기준 자동차 바디 샵의 산업규모는 총 4,403억 달러로 집계됐다. 이중 애프터마켓 산업에 해당하는 자동차 바디 수리 서비스(Body repair services)가 62.1%로 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 집계됐으며, 윈도우 필름산업은 하단의 유리 교체 및 수리 서비스 분야(11.3%)에 속한다. 이 외, 주요 산업은 페인팅 서비스(Painting service) 20.0%, 상품 판매(Merchandise sales) 2.9%, 덮개, 시트 및 인테리어 수리(Upholstery and interior repair) 1.6%로 구성되어 있다.
자동차 바디 샵 산업 구성표
자료 : IBIS World
미 금융위기 이후 자동차 판매량 회복세는 자동차 바디 샵 등 애프터마켓 시장 활성화에도 기여했으며, 최근 5년간 연 2.3%의 수익률과 함께 연간 약 1.3%의 성장률을 기록했다.
미국의 견실한 경기 회복세와 더불어 개인 소비자의 자율적인 자동차 튜닝 트렌드가 활발해지고 있는 만큼 소비자들의 페인팅 서비스, 유리교체(윈도우 틴트) 및 바디 개조에 대한 수요가 꾸준히 증가 중이다. IBIS World는 2023년까지 연간 0.3%의 성장률을 보이며, 시장규모가 총 4,530억 달러까지 확대될 것으로 전망했다.
2012~17년 미국 자동차 판매량
자료: Marklines
윈도우 필름의 주요 역할
- 자동차: 자동차 윈도우 필름의 경우 자외선 차단을 주목적으로 판매되고 있으며, 운전자의 시선 확보에 효과적이라는 장점이 있다.
미시간 주의 경우 가시광선 투과율이 35% 이상인 윈도우 필름만 허용하며, 앞 유리와 앞좌석 창문의 경우 시공부분이 위에서 4인치로 제한되어 있다. 이러한 규정은 세단과 SUV 및 미니밴에 한하여 적용된다.
* 각 주마다 자동차 윈도우 필름(틴트) 시공규정이 상이함으로, 보다 자세한 정보는 www.tinting-laws.com 참고. 또한, 각 주별로 요구하는 인증기준이 다르나, NFRC(국립 창호인증 위원회, National Fenestration Rating Council) 또는 IWFA(국제 윈도우 필름 협회, International Window Film Association)를 통한 제품성능 인증이 이루어지고 있다.
- 건축: 햇빛 유입에 따른 여름철 실내온도 상승 및 겨울철 난방 효율저하로 에너지 손실을 최소화하기 위해 태양열 차단기능을 가진 건축용 윈도우 필름을 시공하는 사례가 증가하고 있다. 미국의 US Green Building Council은 국가 에너지정책의 일환으로 유리창 에너지 보호필름 부착을 적극 권장하고 있다.
- 안전방범: 태풍과 지진으로 파손된 유리로부터 2차 피해를 방지함과 동시에 유리창을 통한 외부인의 내부 침입을 차단하는 역할을 한다.
윈도우 필름의 글로벌 트렌드
세라믹은 금속, 화학과 함께 3대 소재로 분류되고 있으며 원료, 분말, 소자, 부품, 제품에 이르기까지 다양한 형태로 변형 가능하며 플라스틱과 금속과 달리 열에 강하고, 전기 차단 및 뛰어난 열 전달력으로 태양전지, 센서, 우주항공용 부품 등에 사용되는 핵심 소재로 각광받고 있다.
미래 산업의 핵심소재로 떠오르면서 전 세계 연구소들이 세라믹에 집중하고 있다. 독일의 IKTS(Institute for Ceramic Technologies and Systems)은 세라믹 소재전문 기술연구소로, 세라믹 소재가 적용 가능한 6개(재료, 기계, 전자, 에너지, 바이오, 환경, 광학) 산업분야에 대해 연구를 진행하고 있다.
세라믹 소재가 발열 현상이 적고, 이로 인해 에너지 손실을 감소시킴에 따라 다양한 에너지 및 환경 산업과 관련된 제품에 응용되고 있다. 그 결과, 시중에 판매되는 염료필름, 금속필름, 세라믹필름 및 카본필름 중 세라믹필름이 에너지 손실을 최소화하고, 높은 태양광 차단율을 보이면서 윈도우 필름산업의 트렌드로 자리 잡았다.
주요 윈도우 필름 종류
자료: Kotra 디트로이트무역관 보유 종합 자료
윈도우 필름산업 주요 기업
- 3M: 1902년 미국 미네소타 주에 설립된 3M은 2017년 기준 영업실적 316억 달러에 달하고 있다. 소비자들에게 잘 알려진 포스트잇과 스카치테이프 외 열 차단효과, 단열효과, 자외선 차단 효과가 있는 윈도우 필름산업의 선두주자로 성장했다.
- Eastman Chemical Company: 1920년 미국 테네시 주에서 코닥(Kodak)의 사진 및 영화용 필름을 생산하는 업체로 시작한 Eastman Chemical Company는 현재 세계최대 원도우 퍼포먼스 코팅필름 제조업체로 성장했다. 국내 소비자들에게 친숙한 Llumar(루마썬팅)의 모기업이다.
- Johnson Window Films: 1970년 미국 캘리포니아 주에 설립된 Johnson Window Film은 미국 생산을 원칙으로 모든 제품이 100% “Made in USA”이며, 주요 품목으로는 자동차용, 건축용, 안전방범용 열 차단필름이 있다.
- Madico: 1903년 매사추세츠 주에서 시작된 Madico는 초장기 주요 제품이었던 선물 포장지와 리본 제품을 시작으로 현재 에너지, 자동차, 안전, 보안, 건축 분야에 특화된 필름을 제작 연구하는 라미네이팅 및 코팅 솔루션 분야에서 선두 기업이다.
- Huper Optik: 미국 텍사스 주에서 설립된 회사로, 나노세라믹 국제특허 기술로 뛰어난 열 차단율과 탁월한 시인성을 확보하는 광학적 선명도를 지닌 최고급 윈도우 필름을 생산하고 있다. 자동차, 건축, 선박에도 사용가능하며 Ceramic, Therm–X, Fusion, Traditional, XTreme Optiks, Shield 및 Dekorativ 시리즈를 갖고 있다.
- Nexfil: 2001년 설립된 Nexfil은 대한민국의 윈도우 필름산업을 대표하는 기업으로 동남아시아, 중국, 유럽, 미국 등 전 세계 60여 개국에 93% 이상의 제품을 수출하고 있다. 주요 생산품목으로는 세라믹, 스퍼터, 칩다이드, 실버 및 안전 필름이 있다.
이 외, 글로벌 윈도우 필름업체로 Technical Window Films, Armolan Window Films, Solar Screen International, Tintfit Window Films, Hanita Coatings, Global Window Films, Saint Gobain Solar Gard 등이 있다.
자료: nexfil.com/huperoptikusa.com
미국 수입동향
HS Code 3919(Self-Adhesive Plates, Sheets, Film, Foil, Tape, etc)를 기준으로, 2017년 미국시장의 전체 수입규모는 약 11억 3,670만 달러로, 전년대비 4.5% 증가했다. 2017년 해당품목의 대미 수출 최대 규모 국가는 중국으로, 약 2억 6,054만 달러 수출하며 전체의 22.9% 차지했다.
2017년도에 해당품목 4,616만 달러를 수출한 한국은 7위를 차지하였으며 2016년도 대비 1.7% 증가했다.
HS 3919 기준, 미국시장 내 수입현황(연간 기준)
(단위: 백만 달러)
자료: Global Trade Atlas
시사점
미 에너지정책의 일환으로 윈도우 필름 사용을 적극 권장함에 따라 지속적인 차량 틴트 수요가 증가할 것으로 전망된다. 이에, 가격경쟁력, 필름 색감, 제품의 품질과 성능을 향상시킨 제품으로 북미 유통업체를 대상으로 한 적극적인 윈도우 필름시장 공략이 필요하다. 세계 윈도우 필름 협회(International Window Film Association)는 지역별 대표 유통업체를 매년 소개 하고 있으니, 참조하기 바란다. 각 주별로 요구하는 윈도우 필름 규격 및 조건이 상이한 만큼, 원활한 시장진출을 위해서는 각 주의 인증사항을 면밀히 검토 후 준비할 필요가 있다.
자료: Kotra 디트로이트무역관 보유 종합 자료,
IBIS World, Marklines, www.tinting-laws.com,
National Fenestration Rating Council,
International Window Film Association, US Green Building Council,
Institute for Ceramic Technologies and Systems, nexfil.com,
huperoptikusa.com, Global Trade Atlas
