- 물가상승, 실질임금 하락에도 오름세인 2023년 일본 식품용 플라스틱 용기 시장

- 2024년 이후에도 신시장 개척 및 신제품 개발로 플라스틱 용기 제품의 지속가능성 실현 기대

상품 및 관세정보

상품명: 식품 포장용 플라스틱 용기(HS Code: 392330)

HS Code 3923는 플라스틱으로 만든 물품운반·포장 용기, 플라스틱으로 만든 뚜껑·마개·캡과 이와 유사한 제품으로, HS Code 392330의 경우 카보이(carboy)·병·플라스크(flask)와 이와 유사한 상품을 의미한다. 일본 관세청에서 본 품목에 부과하는 관세는 다음과 같으며 여기선 식품 포장용 플라스틱 용기를 중점적으로 다룬다.

 

식품용 플라스틱 용기 제조업 시장은 2023년에 가장 높은 판매액을 기록했는데, 경제산업성에서 발표한 용기 포장 이용·제조 등 실태 조사에 따르면, 일본의 식료품 제조업용 플라스틱 용기 시장(제조업 판매액 기준)은 7,742억 엔으로 전년동기 대비 38.7% 증가한 수치를 보였다.

 

 2019년부터 2022년까지 6,000억 엔 전후의 판매액을 기록했던 것에 비하면 2023년의 판매액은 급격히 증가한 것이다. 2020년부터 코로나 19 팬데믹으로 인해 테이크아웃, 배달 등 수요가 급증한 이후 2023년 본격 엔데믹에 접어들면서 물가 인상 등으로 가정 내 식사를 선호하는 소비자들이 많아지면서 포장 용기 시장이 주춤할 것으로 시장은 예상했으나, 실제 식품용 플라스틱 용기 제조업의 매출액은 선방하고 있는 것으로 보인다.

 

그런데도 일각에서는 일본 정부의 탈 탄소 움직임 및 세계적인 친환경 추세로 플라스틱 용기에 대한 수요가 다소 주춤할 것으로 전망하고 있다.

 

일본 정부는 2022년 4월부터 「플라스틱에 관한 자원순환의 촉진 등에 관한 법률(플라스틱 자원순환 촉진법)」을 시행해 플라스틱 배출 억제 및 재사용 등 환경친화적 설계 확대, 플라스틱 폐기물의 수집 및 회수, 재자원화 등을 강조하고 있으며 이에 따라 플라스틱 용기 제조업체들이 본격적으로 친환경 용기로 전환하려 하고 있기 때문이다. 

 

제노브레인에서 실시한 AI 기반 플라스틱 용기 제조업체의 일본 시장규모 및 예측 추이를 살펴보면, 전체 플라스틱 용기 시장은 2024년 현재 1조1,729억 엔으로 추계하지만 향후 5년간 6.16% 축소된 1조1,006억 엔으로 감소할 것으로 보인다. 이 중 식품 용기는 3.25% 축소될 것으로 보인다.

2023년 기준 일본의 식품 포장용 플라스틱 용기 수입 금액은 전년동기 대비 5.1% 감소한 364억3,548만 엔 규모였으며, 이 중 한국으로부터의 수입은 15.5%인 56억4,277억 원에 달했다. 

경쟁 동향

 

 

 

제노브레인에서 조사한 일본 내 주요 플라스틱 용기 브랜드별 시장점유율을 살펴보면, 요시노공업소, FP코퍼레이션, 미쓰비시케미칼 등 세 회사가 전체 시장점유율의 50%를 차지하고 있다.

 

 

시장에서 일정 이상 점유율을 보유하고 있는 업체가 출시한 식품용 플라스틱 용기 제품을 살펴보면 다음 표와 같다. 식품용 플라스틱 용기에 요구되는 품질 유지, 손상방지 등 기본적인 보존 기능에 더해 에코 소재 또는 플라스틱 사용량 절감으로 친환경성을 더한 제품군이 소비자들의 관심을 끄는 것을 알 수 있다.

 

유통구조

 

 

 

식품 포장용 플라스틱 용기의 유통구조는 기본적으로 제조업자가 용기 제조에 필요한 원재료를 공급업자로부터 조달받은 후 용기를 제조해 용기 판매사업자에게 판매하는 구조다. 

 

용기 판매사업자로는 ① 제조업자 직판 ② 온라인/오프라인 통판점 ③ 일부 소매점이 있으며, 주로 제조업자 직판과 온·오프라인 통판을 통해 유통되고 있는 것으로 보인다. 용기 구매자들은 ① 식품제조기업, ② 외식업자, ③ 포장 전문 소매점포가 있으며, 식품제조기업, 대규모 프랜차이즈 외식업자의 경우 용기제조업자와 납품 계약을 체결해 제품을 조달받는 형식으로 이루어지고 있다.