- 전자상거래 확대, 노동력 부족, 스마트팩토리 전환으로 수요 확대

- 기술 경쟁력 강화와 특화된 맞춤형 솔루션 제공 전략으로 우리 기업들의 시장 기회 창출 필요

상품명 및 HS 코드

무인 운반 로봇(AGV, Automated Guided Vehicle)의 HS 코드는 8427.10으로 창고·물류, 제조, 헬스케어, 리테일 등 다양한 산업 분야에서 자율 이동 및 운반 기능을 가진 로봇 시스템을 정의한다. 무인 운반 차량, 자동 운반 로봇, 자동 유도 차량 등으로도 불리는 AGV는 설치된 마커를 따라 이동하거나 로봇에 설치된 비전 장치 혹은 레이저를 사용해 이동 경로를 탐색하는 방식으로 움직인다.

시장동향

미국 및 북미 지역의 무인 운반 로봇 시장은 전자상거래 확대, 제조 산업 부활과 노동력 부족, 스마트팩토리 전환 등에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 시장 조사 기관 Market and Market은 북미 AGV 시장 규모가 2025년 7억 2,000만 달러 규모이며, 2026년에는 7억 7,000만 달러, 2032년에는 12억 8,000만 달러로 연평균 8.8% 성장할 것으로 예상했다. 특히, 미국 시장은 9.1%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망했다.

 

미국 무인 운반 로봇 시장 성장의 주요 동력은 다음과 같다. 우선 전자상거래 시장의 지속적인 성장으로 물류센터의 처리 물량이 급증하면서 자동 운반 로봇 수요도 빠르게 확대되었다. 2026년 상반기 미국의 전자상거래 매출은 1조 1억 달러를 기록하며, 전년 대비 3.7% 증가했고, 특히 의류, 소비재 전자제품, 생활용품, 식료품 등의 온라인 판매가 확대됐다. 소비자의 빠른 배송 요구가 높아짐에 따라 물류 기업들은 운영의 효율성과 정확성을 높이기 위한 자동 운반 시스템을 적극 도입하고 있다.

 

미국의 화물 운송량 증가 역시 무인 자동 로봇 시장 성장의 주요한 요인으로 작용하고 있다. 해상, 항공, 철도 및 도로 운송과 연계된 물류 시설에서 화물 적재, 컨테이너 이송, 창고 내 물류 이동의 자동화를 위해 AGV 활용이 확대되고 있다. 미국 운송 부문의 연간 생산량을 측정하는 화물 운송 서비스 지수(Freight Transportation Services, TSI)는 2026년에 2.7% 성장할 것으로 전망되며, 이는 AGV의 지속적인 성장을 이끌 것으로 기대된다. 

 

또한 제조 산업에서도 생산성 향상과 운영비 절감을 위한 자동화 투자가 확대되고 있다. 스마트팩토리 구축이 확산되면서 공장 내 자재 운반과 생산 공정 자동화를 위한 무인 자동 로봇의 도입이 증가하고 있다.

 

 특히 제조 산업 전반에서 숙련 인력 부족과 노동력 감소가 심화되면서 무인 자동 로봇의 필요성은 더욱 높아지고 있다. 미국 노동 통계국(Bureau of Labor Statistics)에 따르면, 2024년 중반 기준 미국 제조업계는 고령화와 숙련 노동력 부족으로 인해 210만 개의 인력 부족을 겪고 있는 것으로 나타났다. 무인 자동 로봇은 반복적인 작업에서의 인력 의존도를 낮추는 동시에 작업 현장의 안전성을 향상시킬 수 있어 기업들이 경쟁력 강화를 위해 적극 도입하고 있는 추세다. 

 

한편, AI, 머신러닝, 자율주행, 센서 기술 등 자동화 및 로봇 기술의 발전은 AGV의 성능과 활용 범위를 확대하고 있다. 첨단 AI 기반 AGV는 자율 경로 계획, 장애물 회피, 실시간 작업 최적화 등 더 복잡한 작업을 수행할 수 있어 제조공장과 물류 창고에서 작업자의 개입을 최소화하고 운영 효율성을 높이고 있다.

 

 기업들은 다목적, 고효율, 저비용 AGV를 개발하기 위한 연구개발(R&D)에 적극적인 투자를 확대하고 있으며, 다양한 산업 환경에 최적화된 제품을 출시하고 있다. 이러한 기술 혁신은 다양한 산업으로 AGV의 적용 범위를 확장하면서 새로운 구매자를 유치하고, 최신 모델로의 업그레이드 수요를 창출하면서 시장의 장기적인 성장을 견인하고 있다.

미국의 무인 운반 로봇(HS Code 842710)의 2025년 수입액은 약 17억 465만 달러 규모이며 중국과 멕시코, 캐나다로부터의 수입이 60% 이상의 큰 비중을 차지하고 있어 수입 시장 집중도가 높은 편이다. 한국은 수입국 중 6위를 차지하며 연간 수입액이 약 1억 달러 규모이다. 미국 시장에서 중국의 가격과 규모, 캐나다와 멕시코의 지역적 근접성, 유럽의 고품질과 차별화될 수 있는 우리 기업의 기술·서비스·현지화 등의 전략이 필요하다.

경쟁 동향

 

미국의 AGV 시장의 주요 제조사 및 통합 솔루션 업체는 글로벌 선도기업인 Amazon Robotics, Boston Dynamics, Locus Robotics, ABB, KUKA 등이 있으며 이들은 자체 로봇 제조와 SW 플랫폼, SI 네트워크까지 보유함으로써 대형 고객을 유치하고 있다. Amazon Robotics는 Amazon이라는 대규모 내부 수요 기반이 있어 안정적으로 AI·플릿 최적화 기술을 개발하고 보유한다. Boston Dynamics는 모빌리티와 기동성의 강점으로 복잡한 작업환경에서 대응능력이 강한 제품을 제공한다. Locus Robotics는 창고용 제품과 SaaS(Software as a service) 형 서비스 모델로 시장을 공략하고 있다. 

 

이처럼 주요 대형 기업들이 오랜 평판과 성공으로 자리 잡고 있어 신생 기업들의 진입이 쉽지 않은 경쟁 구조이지만, 구매자들이 첨단 기술이 적용된 맞춤형 AGV를 요구하면서 소규모 신생 기업들이 혁신적인 틈새시장을 공략할 수 있는 기회가 창출되고 있다. 특히, 구매자들은 판매 이후 서비스가 매우 중요한 요소로 작용하고 있어, 경쟁 우위를 확보하기 위해서는 컨설팅과 유지보수 및 지원 서비스를 제공하는 것이 중요하다. 대기업들이 산업용 대형 기계를 주로 생산해 왔다면, 신규 진입기업이나 소규모 기업들은 창고 물류 및 단위 피킹용 소형 기계에 집중하며 시장진입을 시도하고 있다.

시장 구조

 

미국의 무인 자동 로봇 시장 구조에서 공급을 담당하는 기업은 하드웨어 제조업체와 내비게이션 및 센서 기술 제공업체, 구동 및 배터리 시스템 공급업체, 차량 관리 및 제어 소프트웨어 공급업체, 시스템 통합 업체, 물류 설계 컨설턴트, 현지 설치 및 A/S 제공업체 등이 네트워크를 구축해 공급자로서 협업하는 가치사슬을 이루고 있다.

 

무인 자동 로봇의 최종 수요자(End User)는 전자상거래 풀필먼트센터, 3PL(Third-Party Logistics), 자동차·반도체·항공 등의 제조업, 병원 및 제약사의 물류, 식품 가공 업체, 소매와 리테일 체인 등 주로 B2B에 집중돼 있다. 수요자는 산업별 필요에 따라 견인 운반차(Tow Vehicles), 단위 적재 운반차(Unit Load Carriers), 팔레트 트럭, 조립라인 운반 로봇, 지게차(Forklift), 하이브리드 AGV 등 상이한 하드웨어를 필요로 하며, 무인 운반 로봇의 선정 기준에 있어서도 각기 다른 특징을 가진다. 

 

예를 들어 대형 온라인 및 소매점의 경우에는 자체 로봇 개발이나 대형 공급사와의 협력을 통해 고성능·대규모 AGV 솔루션 설치를 선호한다. 3PL 물류 기업들은 다수 고객의 물류 요구를 수용해야 하기 때문에 모듈성과 확장성이 좋은 RaaS(Robot as a Service)를 선호하는 경향이 있다. 공장 내에서 반복적인 물류 최적화가 목적인 제조사들은 무거운 하중을 견딜 수 있는 내구성과 안전 기준 충족을 중요시 여긴다. 병원 등의 의료기관에서는 안전성과 정확성, 규정 준수가 매우 중요한 판단 기준이 된다.

 

유통 구조에 있어서는 Amazon이나 Walmart와 같은 대형 유통사들은 무인 운반 로봇 공급사와 대규모 계약을 체결해 시스템 통합까지 수행하는 직접 판매 및 거래 비중이 높지만, 시스템 통합업체가 로봇 공급사와 협력해 통합 솔루션을 구매 기업에 제안하고 설치와 운영을 담당하는 유통 구조가 일반적이다.

관세율 및 인증

 

U.S. International Trade Commission에 따르면, HS Code 8427.10은 기본 관세 0%에 해당한다. 산업 현장에서 사용되는 무인 운반 로봇은 전기 및 기계 관련 안전 관련 규정을 준수해야 하며 주별 OSHA(Occupational Health and Safety Act) 규정도 고려해야 한다. 

 

로봇에 통신 및 무선 모듈을 포함할 경우에는 연방통신위원회(FCC) 적합성 인증도 필요하다. 공공장소용 서비스 로봇의 경우에는 UL 3300과 같은 UL 안전 표준이 필요하며 의료 현장 혹은 식음료 제조업체에서 사용하는 로봇은 연방 식품의약국(FDA) 규정이 필요할 수도 있다.

시사점

 

미국 무인 운반 로봇(AGV) 시장은 전자상거래 확대, 제조업 자동화, 물류 효율화 수요에 힘입어 지속적인 성장이 예상되며 우리 기업의 시장 진출 기회도 확대되고 있다. 우리 기업들은 AI 기반 자율주행, 정밀 센서, 배터리 효율, 플릿 관리 소프트웨어 등 기술 경쟁력을 강화하고, 구매 기업에 특화된 맞춤형 솔루션을 제공하는 전략이 필요하다. 반도체, 배터리, 자동차, 의료 등 국내 기업이 경쟁력을 보유한 산업군을 중심으로 틈새시장을 공략할 수 있을 것으로 기대된다. 

 

미국에서 AGV를 구매하려는 기업들은 제품 성능뿐만 아니라 설치 및 시스템 통합, 유지보수, 소프트웨어 업데이트 등 서비스 역량이 구매 결정의 중요한 요소로 작용한다. 이에 따라 현지 시스템 통합업체와 협력 체계를 구축하고, 신속한 기술 지원과 AS를 제공할 수 있는 현지 네트워크를 확보하는 것이 중요하다. 

 

또한, AGV를 사용하는 작업환경에 따라 FCC, UL, OSHA 등 다양한 인증이 필요할 수 있으므로 관련 규정과 안전 규정을 사전에 충족하는 것이 미국 시장 진출에 중요한 부분이 될 수 있다.

 

 

자료: AGV Network, Global Trade Atlas, IBISWorld, KEN Research, 

Market and Market, U.S. International Trade Commission, KOTRA 애틀랜타무역관 자료 종합