- 수요 견조, 원자재 가격 상승으로 수지 가격 상승

- 3월 북미에서 많은 상품, 수지 가격이 인상했으며, 4월은 더 많은 가격상승을 가져올 것으로 예상

높은 공급원료 및 에너지 비용과 여러 공급망 문제로 인해 3월에 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리스티렌, PVC, 폴리카보네이트 및 PET병 수지에 대한 북미 가격이 상승했다. 지역 PE 및 PS 가격은 해당 기간 동안 각각 파운드당 평균 4센트 상승한 반면, PP 가격은 평균 10센트 상승했다.

Plastics News가 접촉한 시장 소식통에 따르면, 지역 PVC 가격은 파운드당 1센트, PET는 7센트, PC는 10센트 상승했다.

진행 중인 우크라이나 위기로 인해 러시아가 2월 24일 러시아를 침공한 이후 국제 유가가 상승했으며, 서부 텍사스산 중간유 가격은 3월 30일 배럴당 107달러로 마감했다. 이는 2월 24일 이후 약 16% 상승한 수치이며, 4월 20일 103달러 부근에서 마감되었다.

이는 휘발유 가격과 천연가스 공급원료 가격에 영향을 미쳤다. 천연가스 가격은 2월 24일과 3월 30일 사이에 약 22% 상승했다. 해당 재료의 가격은 계속 상승하여 4월 20일 6.94달러로 마감되었다. 이는 3월 30일 이후 추가로 23% 상승한 것이다.

3월의 4센트 PE 인상은 가격이 2개월 연속 보합세를 유지한 후 나온 것이다. 지역 PE 가격은 2021년의 마지막 3개월 동안 15센트 하락했다.

PE 구매자들은 3월이 지나기 전에 4센트 움직임에 멈춰 섰다. 공급원료 가격이 더 높고 수요가 강하지만, 공급망 문제로 인해 북미 PE 제조업체가 원하는 만큼 PE를 수출하지 못하고 있다.

한 시장 관계자는 Plastics News에 “철도 차량은 처리 시간이 오래 걸리고 선적 컨테이너가 많지 않다”라고 말했으며, “이 현상이 계속된다면 PE 생산자들은 생산량을 줄여야 할 것이다”라고 말ㄹ했다.

지난 10년 동안 셰일가스 공급원료를 사용하기 위해 추가된 신규 생산 능력 대부분이 수출 시장을 목표로 했기 때문에 수출 시장은 북미 PE 제조업체에게 더욱 중요해졌다. PE 제조사들은 현재 4월에 5~7센트 인상을 위해 노력하고 있다.

PP에 대한 3월의 10센트 인상은 폴리머 등급 프로필렌(PGP) 모노머 가격의 유사한 인상과 일치했다. 이 지역의 일부 프로필렌이 가솔린 정제의 부산물이기 때문에 해당 재료의 가격이 부분적으로 상승했다. PP 가격은 1월에 3센트, 2021년 마지막 4개월 동안 총 40센트 하락한 후 2월에 6센트 상승했다.

북미 PP 공급은 Inter Pipeline Ltd.와 ExxonMobil Chemical이 별도의 위치에서 약 20억 파운드의 용량을 추가하는 2022년에 증가할 것이다. 그러나 가까운 시일 내에 북미 PP 공급은 여러 생산 문제로 인해 타이트해질 수 있다.

LyondellBasell Industries는 기어박스 고장으로 인해 La. Lake Charles에서 생산되는 32개의 PP 등급에 대한 불가항력 공급 제한을 발표했다. 시장 소식통은 텍사스주 라포르테에 있는 Braskem SA의 PP 공장도 기어박스 고장의 영향을 받았다고 말했다. 소식통은 텍사스 앨빈과 캘리포니아 카슨에서 Ineos Group이 운영하는 2개의 PP 장치도 가동이 중단되었다고 덧붙였다.

4월 19일 현재, 이달의 PGP 가격은 2센트에서 3센트까지 하락할 것으로 예상되었다. PP 제조업체는 PGP 변경 외에 추가 6센트의 마진 확장을 추진하고 있었다.

PS의 3월 가격은 스티렌 단량체를 만드는 데 사용되는 벤젠 가격 인상에 따라 평균 4센트 상승했다. 지역 PS 가격은 5개월 연속 보합세를 보인 후 2월에 5센트 상승했다.

3월 벤젠 가격은 갤런당 3.78달러로 마감해 2월보다 7% 가까이 올랐다. 한 유통 경영자는 PN에 PS 제조사인 Americas Styrenics의 생산량 감소와 저렴한 수입 PS를 조달할 수 없는 상황이 4월 북미 PS 가격을 인상할 수 있다고 말했다. 

생산자들은 이달에 9센트 인상을 모색하고 있다.

지역 PET 가격은 1월과 2월에 총 20센트 상승한 후 3월에 다시 급등하여 파운드당 평균 7센트를 인상했다. 이전 달과 마찬가지로 3월 인상은 공급 부족과 높은 공급원료 비용, 화물 및 물류 문제로 인해 발생했다. PET 가격은 2021년에 26센트 상승했다.

PVC 가격은 구매자와 판매자 간의 치열한 협상 끝에 3월에 파운드당 평균 1센트를 기록했다. 일부 계정은 약간 더 높은 증가율을 보였고 다른 계정은 변동이 없었다. 1센트 증가는 시장 평균을 반영한 것이다.

지역 PVC 가격은 1월에 3센트 하락한 후 2월에 보합세를 보였다. 재료 가격은 2021년에 31.5센트 ​​인상되었다. 시장 베테랑 Esteban Sagel은 “PVC 구매자는 가용성이 더 이상 문제가 되지 않고 재고가 회복되었다고 믿고 있다”라고 Plastics News에 전했다.

휴스턴의 Chemical & Polymer Market Consultants 사장인 Sagel은 “수출 창고가 꽉 차 있고, 물류가 수출을 어렵게 만드는 상황에서 구매자는 추가 제품이 국내 시장에 출시될 것으로 기대한다”라고 전하며, “PVC 또는 폴리에틸렌과 같은 제품의 경우 생산자가 현재의 높은 가격을 유지하거나 더 높은 가격을 정당화할 수 있는 기간이 확실하지 않다”라고 말했다.

건설 활동은 PVC 소비의 주요 요인이다. 3월 미국 주택 착공 활동은 연간 179만 건으로 2021년 같은 달에 비해 3% 이상 증가했지만, 2월에 비해 변동이 없었다. 이러한 추세는 PVC 수요가 평준화될 수 있음을 나타낸다.

PC 가격은 2021년 2월에 9센트, 2021년 하반기에 25센트 오른 후 평균 10센트 상승했다. 앨라배마주 Burkville에 있는 Sabic의 PC 수지 공장은 유지 보수를 위해 5월 중순까지 가동이 중단되어 북미 지역의 공급에 더욱 영향을 미치고 있다고 소식통은 말했다. 업계 데이터에 따르면, 해당 공장은 이 지역 PC 용량의 약 10%를 차지한다. 어플라이언스, 자동차 및 전기 시장의 북미 PC 수요는 여전히 강력하다고 소식통은 덧붙였다.

서부 텍사스산 원유 가격은 3월 배럴당 $95.70에서 시작하여 4.5% 상승한 월말 $100.30까지 상승했다. PE와 PVC를 만드는 공급원료로 사용되는 천연가스 시장은 3월 100만 영국 난방 유닛 단위당 4.40달러에서 시작했지만, 이달 말까지 28% 이상 인상된 5.64달러로 급등했다.