기획특집
특집 제29회 FAKUMA 2024 참가 주요 사출성형기 업체의 현황과 전망
제29회 FAKUMA 2024 전시회가 지난 10월 15일부터 19일까지 1,639개 업체가 참여한 가운데 독일 프리드리히스하펜에서 성공적으로 개최되었으며, 전시회 기간동안 36,675명의 방문객이 참관하였다.
이에 핸들러에서는 당사와 업무협약을 맺고 있는 Plastics News 사의 FAKUMA 2024 특별판(Sustainable Plastics)에 게재되었던 주요 사출기 업체의 CEO와 인터뷰한 내용을 통해 대내외적으로 매우 힘들었던 업체들의 2024년도 매출 예상과 2025년도의 시장 예측 및 판매 전략 등에 대해 알아보는 자리를 마련하였다.
본 내용은 2025년 1월호부터 3월호까지 연재될 것이며, 게재 업체는 다음과 같다.
1. 매출 20.9% 감소 예상하지만, 지속가능성과 미래 성장 추구하는 Arburg
- Arburg expects sales to slip $179M future growth linked to sustainability
2. 2025년엔 긍정적 동향 징후 전망하는 ENGEL
- Engel sees ‘indications of a positive trend’ in 2025
3. 일자리 감축과 독일 기계 생산 재편하는 Sumitomo Demag
- Sumitomo cutting jobs, reorganizing German machinery production
4. 시장 회복은 모호하지만 2025년엔 개선 희망하는 Wittmann
- Wittmann, Market recovery remains elusive
5. 제품 포트폴리오 간소화와 비용 절감하는 KraussMaffei
- KraussMaffei streamlining product portfolio, lowering costs
6. 두 가지 기념일을 맞이한 멀티 샷 전문의 Billion
- Billion marks a double anniversary
7. 시장 추세에 역행하여 매출이 신장하는 Haitian
- Haitian bucking the market trend
8. 특주가 성장의 열쇠인 Yizumi
- Options key to Yizumi
매출 20.9% 감소 예상하지만, 지속가능성과 미래 성장 추구하는 Arburg
Catherine Kavanaugh / Senior Reporter
사출성형기 제조업체 Arburg GmbH + Co KG는 2024년에 약 6억2,000만 유로(6억7,600만 달러; €620 million($676 million))의 매출을 창출할 것으로 예상하며, 이는 2023년의 7억8,400만 유로(1억7,890만 달러; €784 million($178.9 million))에서 –20.9%, 즉 1억6,400만 유로(1억7,890만 달러; €164 million($178.9 million)) 감소한 숫자이며, 이는 2022년의 8억7,500만 유로(€875 million)에서 -29.1% 감소한 수치입니다.
그 시기는 봉쇄된 소비자 지출 열풍에 대처하는 소비재 제조업체들이 급증하는 동안 COVID-19로 인한 수요에 대응하는 의료 시장에 힘입어 2020년과 2021년의 팬데믹으로 인한 기계 구매 열풍과 비교했을 때 매출이 감소하기 시작한 때입니다.
매출의 30%를 차지하는 독일에서 최근 몇 년 동안 두 배로 오른 높은 에너지 가격도 침체에 기여했습니다.
Kroner
“2024년에는 매력적인 프로젝트 덕분에 산발적인 성공 사례가 있었지만, 수주 측면에서 상황이 여전히 취약합니다”라고 Arburg의 재무, 관리, 정보 기술 및 인사 부문 임원인 Steffen Kroner가 말했습니다.
그럼에도 Kroner는 긍정적인 면을 봅니다.
“우리는 이상적인 위치에 있으며 지속 가능한 플라스틱 가공을 위한 솔루션 파트너로서 더 강력한 위치에서 이 위기를 벗어날 것입니다”라고 그는 말했습니다. Kroner는 또한 Arburg를 101년 동안 소유하고 운영해 온 가족, 회사의 헌신적인 인력 및 혁신적인 제품의 강점을 지적했습니다.
업계의 다른 회사와 마찬가지로 Arburg도 어려운 경제 환경을 헤쳐나가고 있습니다.
“하지만 이 정도는 말할 수 있습니다. 어려운 환경에도 불구하고 미래를 긍정적으로 바라보지 않았다면 Arburg는 지금의 Arburg가 아니었을 것입니다”라고 Kroner가 말했습니다.
영업 및 애프터 세일즈 담당 임원 Tobias Baur에 따르면, 현재로서는 단기적으로 상당한 개선의 징후가 보이지 않습니다.
“시장 약세는 모든 지역과 산업에 거의 동일하게 영향을 미칩니다. 그러나 변화와 작은 추세는 물론 알아볼 수 있습니다”라고 Baur가 말했습니다.
지역적으로 유럽의 판매는 비교적 침체되어 있고 동유럽에는 “희망의 빛이 조금” 있다라고 그는 언급했습니다.
Baur는 다른 곳에서 Arburg 임원들이 미국을 포함한 아메리카의 시장 발전에 약점이 있고 중국의 약세로 인해 아시아에 “주요 도전”이 있다고 말했습니다.
최종 시장 측면에서 본질적으로 자동차 산업인 모빌리티 부문은 여전히 약하고 전자/전기 산업은 강점을 잃었지만, 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다. Baur는 의료 및 포장 부문은 비교적 안정적이라고 얘기했습니다.
자동화 및 턴키 솔루션은 Arburg 사업의 중요한 기둥이 되었고 애프터 세일즈 사업은 전년과 동일합니다.
Baur는 “이것은 고객이 생산하고 있지만 현재는 신중하게 행동하고 있음을 보여줍니다”라고 말했습니다. “그러나 우리는 특히 애프터 서비스 사업의 상황을 가까운 미래에 다시 새로운 투자를 할 수 있다는 긍정적인 신호로 봅니다”라고 전했습니다.
Arburg 운영팀의 파트너이자 대변인인 Michael Hehl에 따르면, 어떤 일이 있어도 Arburg는 독일 Lossburg에 본사를 둔 독립적인 가족 소유 회사로 남을 것입니다.
“동시에, 우리가 Arburg를 미래에 안전하고 지속 가능하게 자리매김하려면 합리적인 수준의 국제화가 중요합니다”라고 Hehl이 말했습니다. 더불어 “우리는 지역 간 전략을 추구하고 있으며, 현재 가치사슬의 다양한 단계를 국제화할 가능성을 모색하고 있습니다. 이 맥락에서 집중하는 분야로는 현지 조달 및 조립이 있습니다”라고 덧붙였다.
예를 들어, Allrounder 사출기 라인은 이전에는 Lossburg에서만 제작되었지만, 아시아와 북미에서 다른 조립 현장을 찾고 있습니다.
“우리는 몇 년 전에 Arburg Technology Factories(약칭 ATF)를 통해 현지에서 현지로의 접근 방식으로 첫발을 내디뎠습니다”라며, “ATF는 체코, Pinghu 중국 공장, 코네티컷 Rocky Hill에 있는 미국 본사에 설립되었습니다. 이러한 공장에서 Allrounder는 고객별 요구 사항에 맞게 조정되고 턴키 시스템은 현지 금형 및 주변 기기 공급업체와 협력하여 구현됩니다”라고 Hehl이 말했습니다.
다음 단계는 중국에서 완전한 기계를 조립하는 것으로, 이미 시작되었으며, 그다음에는 중국에서 Allrounder Golden 전동 EVO 사출기로 시작하여 북미로 이어집니다. Hehl은 “북미에서 조립 작업의 정확한 위치에 대한 계획은 아직 확정되지 않았습니다”라고 덧붙였습니다.
Fakuma 2024는 또 다른 성공적인 전시회를 약속하는 개막을 앞두고 있습니다. 대면 전시회라는 개념은 시대에 뒤떨어진 것처럼 보일 수 있지만, 현실은 그렇지 않다는 것을 증명합니다. 동료, 고객 및 경쟁자의 실체적 존재와 만나고, 이야기하고, 네트워크를 구축할 기회로 인해 발생하는 화제는 가상 이벤트에서는 재현할 수 없는 에너지를 제공합니다.
Engel에 있어서, 특히 플라스틱 산업이 계속해서 직면하고 있는 중대한 과제를 감안할 때, 이 전시회에 참석하는 것이 중요하다고 Engleder는 말했습니다.
“이러한 이유로 Engel은 경제적 압박에도 불구하고 전진하고 있다는 것을 보여주는 것이 더욱 중요합니다. 여기서 우리의 모토는 ‘연결’입니다. 고객과 협력하여 경쟁력을 보장하는 맞춤형 솔루션을 개발하기를 기대한다는 것을 전달하기 위한 것입니다”라고 그는 설명했습니다.
Engel은 Fakuma에서 새로운 e-mac 2440/500과 같은 정밀하고 효율적인 기계 솔루션이 어떻게 고객이 생산을 최적화하는 데 도움이 될 수 있는지 시연하고 있습니다. 특히 노동력 부족과 에너지 비용 상승에 비추어 볼 때 더욱 그렇습니다.
형체력이 5000kN인 새로운 완전 전동식 e-mac 500 사출성형기는 고성능 형체 드라이브와 iQ 모션 제어 디지털 어시스턴트를 갖추고 있습니다. 이 기계는 인몰드 라벨링을 사용하여 4리터 용기를 생산하여 사이클 타임을 단축하고 하이브리드 또는 유압기계에 비해 에너지 소비를 최대 30%까지 줄입니다.
Engel은 또한 스크랩, 에너지 소비 및 금형 마모를 줄이기 위해 형체력을 최적화하는 iQ clamp 제어 및 더 빠른 연속 생산을 위해 홀딩 시간을 조정하는 iQ hold 제어를 포함하여 20개 이상의 새로운 옵션이 있는 최신 세대의 Wintec t-win 기계를 선보입니다. 코어풀 비례밸브 및 사출 서보밸브와 같은 추가 옵션은 2024년 말까지 제공될 예정입니다. t-win 5500-4900은 ABS로 배터리 상자 뚜껑과 후면 패널을 생산합니다.
또한 Engel의 자동화 및 디지털화 혁신, 예를 들어 실시간 피드백을 통해 포괄적인 모니터링, 제어 및 자동 프로세스 최적화를 제공하는 통합 로봇 및 디지털 지원 시스템은 노동력 부족과 증가하는 에너지 비용에 대한 회사의 답입니다.
Engleder는 이러한 이점은 간소화된 생산과 오류 감소에서 중요한 생산 데이터에 대한 빠른 액세스 제공에 이르기까지 다양하며, 장기적 경쟁력을 보장한다고 말했습니다. 주요 하이라이트에는 설정 지원 기능과 AI 기반 Engel 예비 부품 앱이 있습니다.
회사 부스에서 피팅을 생산하는 타이바리스 victory 160 사출기에서 통합 디지털 설정 지원 기능이 금형 교체 중에 작업자를 지원하여 오류를 최소화하고 전반적인 장비 효율성을 높이는 방법을 보여주는 예를 볼 수 있습니다.
SP는 회사가 현재 제작하는 사출기에서 사용 가능한 모든 옵션을 감안할 때 고객이 기계를 구매하기로 할 경우, 이러한 제공 사항이 선택에 영향을 미쳤는지, 아니면 먼저 고려되는 다른 요소가 있는지 물었습니다. 그리고 그것은 바뀌었습니까? 라는 질문에 “유연성, 적응성 및 지역적 요구 사항을 충족하는 능력이 고객에게 필수가 되었습니다”라며, “유럽, 아메리카, 아시아에 독립적인 허브를 둔 Engel의 글로벌 구조 덕분에 현지에서 맞춤형 솔루션과 고품질 지원을 제공할 수 있습니다”라고 Engleder는 말했습니다.
“또한, 고객이 생산성을 향상시키고 환경 영향을 줄이는 기술을 점점 더 많이 추구함에 따라 효율성, 비용 효율성, 지속가능성이 중요해졌습니다. 이러한 우선순위는 최근 몇 년 동안 에너지 비용 상승과 더 엄격한 규제로 인해 더욱 중요해졌습니다”라고 그는 덧붙였습니다.
전동 사출기가 증가하고 있습니까?
Engleder는 Fakuma에서 전동 사출기에 중점을 둔 것은 우연이 아니라고 말했습니다. 유럽에서 전동 사출기에 대한 지속적인 관심은 증가하고 있으며, 이는 주로 에너지 비용 증가와 더욱 에너지 효율적이고 정밀한 생산 기술에 대한 수요에 의해 주도되고 있습니다.
“저희 e-mac과 같은 전동 사출기는 상당한 운영 비용 절감을 제공함으로써 인기를 얻고 있으며, 이는 오늘날의 어려운 경제 상황을 헤쳐나가는 기업에 중요한 요소가 되고 있습니다”라고 그는 답했습니다.
하지만 그가 지난 3년 동안 사출성형에서 발견한 가장 중요한 동향은 비용을 줄이고, 더욱 엄격한 환경 규정을 충족해야 할 필요성에 의해 주도되는 더욱 지속가능하고 에너지 효율적인 솔루션으로의 전환이었습니다.
“자동화와 디지털화도 중요한 역할을 하고 있으며, 고객은 노동 비용을 늘리지 않고도 유연성과 생산량을 향상시킬 방법을 모색하고 있습니다”라고 그는 덧붙였습니다.
인적 문제
그들이 필요한 노동력을 찾고 있다면 말입니다. 숙련된 근로자의 감소와 기술 직종에 새로 진입하는 인력의 부족은 산업 전체와 특히 플라스틱 산업에 도전이 되고 있습니다. 지속적인 노동력 부족으로 인해 자동화에 대한 수요가 계속 증가하고 있으며, 많은 기업이 생산성과 효율성을 유지하기 위해 자동화 솔루션으로 전환하고 있다고 Engleder는 말했습니다.
“그러나 이러한 시스템을 운영하는 데 필요한 기술 격차도 커지고 있습니다. Engel은 포괄적인 교육과 지원을 제공하여 고객이 전문적인 사내 전문 지식 없이도 자동화를 효과적으로 통합할 수 있도록 함으로써 이 문제를 해결합니다”라고 그는 주장했습니다.
Engleder는 회사가 개발한 Engel CC300과 같은 완전 통합 시스템을 예로 들었습니다. 이 시스템은 프로세스를 간소화하여 기술적 배경이 부족한 사람도 쉽게 사용할 수 있도록 합니다. 이는 인공지능을 중심으로 한 급성장하는 개발로 강화된 추세로 지속될 것으로 보입니다. Engel의 제품 및 프로세스 최적화에서 필수적인 역할을 합니다.
“우리는 iQ process 관찰자와 같은 시스템에서 AI를 사용하여 최적의 효율성과 품질 관리를 보장합니다. 향후 5년 동안 AI가 더욱 통합될 것으로 예상하며, 특히 자동화를 강화하고 가동 중단 시간을 최소화하며 에너지 효율성을 더욱 개선할 것입니다. 그러나 우리는 디지털화와 AI를 인간의 전문성을 대체하는 것이 아니라 보완하는 것으로 봅니다. 우리의 접근 방식은 인간의 창의성과 기계 효율성 간의 시너지에 기반합니다.
이러한 조합을 통해 높은 안전 및 효율성 표준을 유지하면서도 새로운 방식으로 기존의 과제를 해결할 수 있습니다. AI는 일상적인 작업을 처리하고 프로세스를 최적화하여 노동력 부족을 해결하는 데 도움이 될 수 있지만, 인간의 경험은 여전히 대체할 수 없습니다”라고 그는 결론지었습니다.
이미솔루션(AiMi)_All about injection Molding industry Solution
더비코 김영기 대표 컨설턴트 번역
ykkim2025@gmail.com
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