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정책과 동향

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미국의 엔지니어링 플라스틱 폴리아세탈 시장 동향

- 2020년 플라스틱 제조산업 규모 1043억 달러 전망- 자동차용 플라스틱 시장은 2025년까지 685억8000만 달러 규모, 성장

편집부 2020-08-31

중국 폴리프로필렌(PP) 시장동향

- 중국 PP 수입시장에서 한국 점유율 1위 유지- 코로나 19로 PP 수요 늘어 공급 부족

편집부 2020-08-31

금형조합, 2020년 상반기 금형 수출입 현황 발표

- 전년 比 0.4% 하락… “코로나19 여파 하반기 본격화” 상반기 금형 수출 14.8억 달러… 전년 比 0.4% 하락 상반기 국내 금형 수출이 코로나19 위기에도 불구하고 전년 동기대비 0.4% 소폭 하락하며 당초 우려와 달리 비교적 선방한 것으로 나타났다. 한국금형공업협동조합(이사장 신용문 www.koreamold.com 이하 금형조합)이 국제 산업 분류 HS Code를 기반으로 2020년 상반기 금형 수출입 실적을 분석한 결과, 지난해 동기대비 0.4% 감소한 14억 8,460만 달러를 기록한 것으로 나타났다. 이는 주문제작형 특성을 지니고 있는 우리 금형산업이 지난해 확보해 놓은 금형 수주 물량과, 코로나19 영향으로 청정가전 및 위생 물품, 생활용품 관련 플라스틱금형 수출이 큰 폭으로 증가해 수출 실적 하락을 다소 방어한 것으로 분석된다. 다만, 자동차 등 대다수의 주요 수요산업이 심각한 업황 부진을 겪고 있고, 2020년 상반기 신규 수주가 크게 위축됨에 따라 하반기 수출 부진이 예고된다. 특히 그 우려의 중심에는 금형업계 주요 수요산업인 자동차 산업의 장기적 불황이 자리하고 있다. 한국자동차산업협회에 따르면, 코로나19 영향으로 올해 상반기 국내 자동차 생산량이 전년 동기대비 20% 급감하였으며, 하반기에 코로나19 2차 팬데믹 등 악재가 겹칠 경우 19년 만에 연간 생산량이 300만대 이하로 떨어질 수 있다고 전망했다. 이에 금형업계도 직간접적 피해가 불가피할 것으로 보이며, 하반기 이후 코로나19 피해가 장기화할 것으로 우려되고 있다. 한편, 코로나19 發 내수시장 위축으로 상승세를 보여왔던 금형 수입은 2019년 상반기 보다 15.1% 하락한 8,257만 달러를 기록하며, 오히려 전년 동기대비 무역수지는 0.6% 상승하는 결과를 얻었다. 미국, 멕시코 수출 급등… 위생 가전 금형 ‘견인’ 일본, 중국, 인도, 베트남 수출 모두 하락 코로나19 장기화에 따른 세계 경제 둔화 및 주요 수요산업 위축, 글로벌 경쟁 심화 등 대내외적으로 쏟아지는 악재들로 금형업계의 어려움이 회복될 기미가 보이지 않고 있다. 이러한 가운데 금형조합이 2020년 상반기 금형 수출입 실적을 분석한 결과, 수출은 지난해 동기대비 0.4% 감소한 14억 8,460만 달러를, 수입은 15.1% 감소한 8,257만 달러, 무역수지는 0.6% 상승한 14억 203만 달러를 기록하였다. 코로나19 우려에도 불구하고 0.4% 소폭 하락하며 타 기계 분야에 비해 양호한 성적표를 보인 상반기 금형 수출은 미국(64.3%)과 멕시코(22.8%)로의 플라스틱금형 수요 증대 현상이 영향이 미친 것으로 분석된다. 특히 코로나19 피해가 큰 북미 및 중남미 지역에서 공기청정기 및 의류 관리기기, 식기세척기, 건조기 등 프리미엄 위생 가전 수요가 급증하고 있으며, 더욱이 언택트(비대면) 회의 및 온라인 개학 등의 영향으로 노트북·모니터 등 IT 제품에 대한 수요가 크게 늘며 관련 플라스틱금형 수출이 증가한 것으로 보인다. 다만, 주요 금형 수출국인 일본(△9.8%) 및 인도(△12.5%), 중국(△12.3%), 베트남(△4.6%)으로의 금형 수출이 모두 하락하며 수출 개선을 예단하기는 이르다는 평이다. 한편 2020년 상반기 금형 수출 1위국은 일본을 제치고 미국이 올라섰으며, 2위는 전년 동기대비 9.8% 하락한 2억 786억 달러를 수출한 일본이 차지하였다. 자동차산업 성장에 힘입어 주요 금형 수출국으로 급부상한 인도는 전 세계 자동차산업 불황의 여파로 12.5% 급감한 1억 8,764만 달러를 기록해 3위에 머물렀다. 코로나19 발발로 경제가 급격히 위축된 중국은 12.3% 하락한 1억 5,446억 달러를 수출하며 4위까지 밀려났으며, 중국으로의 금형 수출 하락세는 당분간 이어갈 것으로 보인다. 플라스틱·프레스 금형 수출 소폭 상승 플라스틱금형 수출 감소세 벗어나 2020년 상반기 금형 수출 실적을 품목별로 살펴보면, 전 품목 하락세를 보인 2019년 상반기에 비해 올해는 플라스틱금형과 프레스금형 수출이 상승한 것으로 나타났다. 특히 플라스틱금형은 지속적인 감소세가 두드러졌으나, 코로나19 發 청정가전 수요 증가에 힘입어 전년 동기대비 4.2% 상승 한 7억 8,190만 달러를 수출하며 감소세를 완화한 모습이다. 자동차산업 부진으로 우려했던 프레스금형 수출은 다행히 0.8% 소폭 상승하며 5억 6,540만 달러를 수출하였다. 금형 수입은 전년 동기대비 15.1% 하락 내수 위축으로 전 품목 수입 하락 우리나라 올해 상반기 금형 수입은 8,257만 달러로 전년 동기대비 15.1% 하락하였다. 특히 수년간 지속 증가해 온 중국산 저가 금형 수입이 10.2% 큰 폭으로 하락하며 국내 내수시장의 어려움을 시사하였다. 일본으로의 금형 수입 또한 21.8% 하락한 1,272만 달러를 기록하며 금형 수입 감소에 영향을 미친 것으로 분석되는 한편, 여전히 우리나라 금형 수입량에 중국과 일본이 65% 가량 높은 비중을 차지하고 있는 것으로 조사됐다. Post 코로나, With 코로나 시대 대비 코로나19 장기화 대응 역량 강화해야… 한편, 하반기 금형산업은 코로나19 사태 장기화로 어려움이 현실화되며 경영난이 본격화하는 양상이다. 특히 업계는 지난해 수주물량 생산으로 2020년 상반기를 버텨냈지만, 향후 신규 수주가 개선되지 않으면 심각한 타격을 입을 거라는 의견이 지배적이다. 이에 따라 금형산업은 현 상황을 철저히 분석하고 새로운 생존전략을 모색해야 할 것이다. 특히 언택트 시대 제조현장을 디지털·데이터화하는 스마트공장 확대, 다양한 생산품목 확보, 내수·수출 등 적절한 판로 비중 마련 등 ‘포스트 코로나’ 및 코로나와 함께 살아가는 ‘위드 코로나’에 적합한 새로운 경쟁력을 마련해야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 이에 금형조합도 코로나 이후 다가올 시대에 대비해 금형업계가 자체적 전열을 가다듬고 경쟁력을 마련할 수 있도록 지원정책 마련을 촉구하고 있으며, 비대면 온라인 수출상담회 개최, 스마트공장 구축 등 지원방안을 다방면으로 모색할 방침이다.

편집부 2020-08-31

KIET, 제조업 경기실사지수(BSI) 조사 결과 발표

- 2020.2분기 제조업 현황: 시황(69)과 매출(68) 전분기 대비 소폭 하락(-2)- 2020.3분기 제조업 전망: 시황(84)은 전분기와 동일, 매출(85)은 하락 전환

취재부 2020-08-01

중국 BOPP 필름 시장 동향

- BOPP 필름 사용영역이 확대되며 고급 필름 시장의 수요 증가- 중국의 고급 BOPP 필름 시장진출을 위해서는 기술력 향상이 필요

취재부 2020-08-01

멕시코 애프터마켓 용 자동차 부품 시장 동향

- 대부분 도·소매 유통 벤더를 통해 수입 이뤄져 - 가격경쟁력 확보 필수, 다양한 모델에 적용 가능한 넓은 스펙트럼의 제품개발 필요

취재부 2020-08-01

미국 인조대리석 시장 동향

- 미국에서 고급 마감재로 폭넓게 이용되고 있는 인조대리석- 고급화된 인조대리석 제품의 수요는 앞으로도 꾸준히 증가할 것으로 예상

취재부 2020-08-01

전경련, 2020년 하반기 산업전망세미나 개최

- 하반기 6대 제조업(철강, 반도체, 정유, 조선, 전자, 자동차) 경기회복 어려워 - 항공업, 수요 회복하려면 3~4년은 걸려… 건설업도 규제·경기 침체로 부진 지속 - 2차 펜데믹·미중 무역 갈등·일본 수출 제재 등 하반기 경기 리스크 대비해야하반기 주력 제조업은 대부분 부진한 실적을 보일 것으로 예상되며, 코로나19 확산에 따라 상황이 더욱 악화될 가능성이 높다는 전망이 나왔다. 전국경제인연합회(회장 허창수, 이하 전경련)는 6월 10일(수) 여의도 전경련회관 컨퍼런스센터에서 ‘2020년 하반기 산업전망 세미나’를 개최했다. 이날 세미나에는 김현 메리츠종금증권 기업분석팀장 등 산업별 전문가들이 조선, 철강, 반도체 등 6개 주력 제조업주1)과 건설업, 코로나19로 타격이 큰 항공업 전망을 발표했다.주1) 조선‧기계, 철강, 반도체, 전자‧전기, 정유·석유화학, 자동차‧자동차부품배상근 전경련 전무는 개회사에서 “코로나19로 인해 상반기 우리 제조업은 유례없는 최악의 실적을 기록하였고, 하반기 전망 또한 여전히 진행 중인 코로나19와 미·중 무역 분쟁 심화 등으로 불확실성이 크다”며, “모든 경제 주체가 합심해 위기를 극복하고 새로운 도약의 기회로 삼기 위해 노력할 때”라고 강조했다.하반기 주력 제조업 대부분 부진, 모든 산업에 코로나19發 불확실성 상존세미나 연사로 참여한 전문가들은 2020년 하반기 국내 주력 제조업 업황이 우려와 기대가 공존하며, 코로나19로 인한 불확실성이 높을 것으로 전망했다. 업종별 전망은 ‘3약(철강, 반도체, 정유) 3중(조선, 전자, 자동차)’으로 예상했다. [철강] 코로나19 사태로 수요절벽을 겪은 철강산업은 중국의 철강 재고 보유량이 사상 최대를 기록주2)하였고, 이로 인해 ’20년 연중 내내 높은 수준의 철강 재고량이 유지될 것으로 전망되어 철강 가격 하락 압력으로 작용해 수익성 악화가 예상된다. 코로나19 이후 이연수요 발생으로 재고 감소 추세가 있을 것이지만, 작년 대비 50% 정도의 높은 수준인 재고량이 예년 수준이 되기에는 한계가 있을 것으로 전망된다.주2) ‘20년 중국의 철강 유통재고는 2,600만 톤, 업체 재고는 2,140만 톤으로 사상 최고 기록(기존 최고 재고량은 유통재고 2,250만 톤(’13년), 업체 재고 1,750만톤(’5년) (자료: NH투자증권) [정유] 상반기 유가 급락과 락다운(Lockdown)으로 인해 정유 제품 수요의 70~80%를 차지하는 항공, 차량, 선박운행이 크게 줄어 마진이 악화되었다. 하반기에도 코로나19 확산 현황을 고려하면 정유 제품 수요가 회복되는 데는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상되어, 하반기 정제마진 약세가 지속될 것으로 예상된다. [반도체] 당초 하반기 모바일 신제품 효과로 D램 수요 증가가 예상되었지만, 서버 판매량 둔화 및 스마트폰 수요 회복 지연 영향에 공급 증가까지 더해지며 공급 과잉이 지속될 전망이다. 낸드플래시 역시 스마트폰, TV, 컨슈머 제품의 수요 부진으로 하반기 공급 과잉 및 가격 하락이 진행되어 실적 개선에 한계가 있을 전망이다. 다만, 업체들이 이에 대응하며 하반기 신규 장비 투자액을 급감시킬 것으로 보이고 업계 내 재고부담이 내년 1분기 이후 덜어질 것으로 보여 하강국면은 단기에 그칠 것으로 예상된다. [조선·기계] 최근 카타르 LNG운반선 도크 계약체결 소식으로 회복에 대한 기대가 증가했다. 하지만, 전 세계 락다운 확산 이후 운임이 급락한 상황에서, 코로나19 재확산 위험이 여전히 상존한 것은 조선업 회복에 있어 변수이다. 글로벌 경기 회복과 물동량에 후행하는 조선업 특성상, 코로나19 이전 수준으로 조선업이 회복되기까지는 시간이 필요할 것으로 예상된다. 기계업종 또한 중국의 인프라 투자를 통한 시장회복 기대가 있으나, 인도 등 신흥국의 락다운 확산은 리스크로 작용할 전망이다.[전자·전기] 코로나19 이후 내수시장의 빠른 회복과 유럽 전기차 고성장에 따른 국내 배터리 수요 증가, 우호적 환율 여건주3)과 하반기 이연수요 존재와 2분기 실적에 대한 기저효과로 하반기 일부 실적 회복이 예상되지만, 미·중 관계 악화에 따른 부품 수급 차질 및 코로나19가 재확산할 경우 수요 침체가 장기화될 우려가 큰 것으로 분석됐다.주3) 올해부터 유럽의 강화된 CO2 규제 시행으로 유럽 전기차 시장 성장률 60%(‘20.4월 누적기준), 원/달러 환율: (’19년) 1,156.4원 vs (’20년) 1,210.3원 (1~4월 평균)[자동차 및 자동차부품] 상반기 글로벌 생산시설 셧다운, 주요시장 소비절벽으로 인해 –54.1% 수출 실적 감소(5월 기준)하는 등 최악의 실적을 경험한 자동차업계는 5월 이후 주요 생산거점이 가동 재개를 시작하면서, 대기수요로 인한 하반기 실적 회복이 기대된다. 다만, 멕시코, 인도 등 신흥국의 코로나19 확산이 계속되고, 2차 팬데믹이 올 경우 생산시설 가동 재중지 및 수요 회복이 지연될 우려가 있다.[건설] 부동산 규제로 부진 지속, [항공] 봉쇄완화에도 수요 회복 어려워[건설] 코로나19와 저유가로 인한 세계 건설시장 위축 전망, 코로나19發 국내 경기 위축 및 부동산 규제 강화주4)로 업황 부진이 이어질 것으로 예상된다.주4) 민간택지 분양가 상한제 적용 및 수도권·지방 광역시 전매제한 강화 제도 시행 예정(7.29)[항공] 상반기 코로나19로 인해 심각한 타격주5)을 입었던 항공산업은 각국이 봉쇄완화 조치를 시작하고 있음에도 불구하고 실적 회복이 쉽지 않을 전망이다. 향후 국내선 경쟁이 치열해지고 국제여객 항공시장의 구조조정이 가속화될 예정이며, 치료제 개발이 되지 않는 이상 ’19년의 수요를 회복하려면 최소 3~4년은 기다려야 할 것으로 전망된다. 주5) 전 세계 정기항공편 전년 대비 변동 폭: -64.5%(4월), -69.9(5.4), -68.4%(5.11), -68.6%(5.25 기준) (자료: 신영증권) 유환익 전경련 기업정책실장은 “중국과 선진국의 순차적인 락다운 해제로 경기회복에 대한 기대가 있지만, 코로나19가 여전히 진행 중이고 가을 이후 2차 팬데믹이 올 가능성도 상존한다” 며, “우리 경제는 미·중 무역 갈등, 일본 수출 제재 문제 등의 이슈가 더해진 만큼, 전 산업에 대한 지속적 모니터링이 필요하다”고 강조했다.

취재부 2020-07-09