사이트맵 ×

토탈산업
플라스틱재팬
현대보테코

정책과 동향

엠쓰리파트너스
hnp인터프라
휴먼텍
한국마쓰이
기사제목
- 대한상공회의소, 무역협회 등 유관기관과 참가기업 10개사 참가 KOTRA(사장 권평오)는 지난 8월 10일, 서울 서초구 KOTRA 본사에서 7월 정상 순방과 연계해 인도 뉴델리 및 싱가포르에서 열린 ‘한-인도·싱가포르 비즈니스 파트너십’ 참가기업 사후간담회를 개최했다. ▲ ‘한-인도·싱가포르 비즈니스 파트너십’ 참가기업 사후간담회에서 권평오 KOTRA 사장(왼쪽 7번째) 등 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다.한-인도·싱가포르 비즈니스 파트너십 행사는 국내기업 총 63개사(인도 28개사, 싱가포르 35개사)와 인도·싱가포르 현지기업 총 245개사(인도 153개사, 싱가포르 92개사)가 참가해 △ 1:1 비즈니스 상담 477건(인도 291건, 싱가포르 186건) △ 계약 4건 및 MOU 14건 체결 등의 성과를 거뒀다. 이날 개최된 사후간담회에는 10개 중소중견기업과 행사를 공동으로 주관한 대한상공회의소, 무역협회 등 유관기관이 참석했으며, 이들은 상담 내용이 성과로 이어질 수 있도록 후속 사업과 애로사항을 지원하는 방안을 활발히 논의했다. 참가기업들은 “미·중 무역분쟁 등 글로벌 통상환경 변화에 대응하기 위해 신남방국가와의 경제협력을 강화해야 한다”면서 “특히 모디 총리취임 이후 경제성장이 가속화하는 인도와 아세안 시장의 관문 역할을 하는 싱가포르 시장을 선점하기 위해 정상 순방과 연계한 ‘비즈니스 파트너십’이 효과적이었으며, 앞으로도 기회가 많았으면 좋겠다”라고 입을 모았다.건드릴 기계 제조업체인 한국건드릴 도정원 대표는 “최근 업무협의를 진행하던 인도 바이어와 순방 기간 중 수출계약 체결 및 신규 인콰이어리를 접수했다”라며, “심공드릴링이 필요한 금형 및 자동차부품, 플랜트 등 인도 시장개척을 위해 더욱 총력을 기울일 계획이다”라고 밝혔다. 또 이번 행사에서 싱가포르 교육 기업과 파트너십 계약을 체결한 타임교육 김경문 전무는 “싱가포르에서 체결한 계약을 발판 삼아 인접 국가인 말레이시아, 인도네시아, 베트남, 태국 등 아세안 시장을 적극적으로 공략할 계획이다”라고 말했다.▲ 인사말을 하고 있는 권평오 KOTRA 사장(오른쪽 2번째)권평오 KOTRA 사장은 “인도·싱가포르 순방 성과사업 후속 조치를 차질 없이 이행하고 참가한 중소중견기업에 대한 사후지원 노력도 강화하겠다”라면서, “정부 신남방정책을 뒷받침할 수 있는 실질적인 지원 플랫폼을 확대해 성과창출에 주력하겠다”라고 밝혔다.
관리자 2018-08-14
기사제목
- KOTRA, 대한상의 공동 ‘최근 미국 통상정책과 우리의 기회’ 세미나 개최- 美 통상전문가 “대중국 관세부과 대상 중 한국기업이 대체할 수 있는 물품 신속히 파악해야”“위기 속에서는 위험을 경계하되, 기회가 있음을 명심해야 한다.” 미국 통상전문로펌 STR의 니콜 비벤스 콜린슨(Nicole Bivens Collinson) 본부장은 글로벌 무역마찰로 불안해하는 우리기업들에게 이같이 조언했다.KOTRA(사장 권평오)는 대한상공회의소(회장 박용만)와 공동으로 지난 7월 31일 서울 세종대로 대한상의 회관에서 우리기업 관계자 100여명이 참석한 가운데 ‘최근 미국 통상정책과 우리의 기회’ 세미나를 개최했다. 이번 세미나는 △미국 통상정책의 주요 특징 △미국 통상정책 아젠다의 주요 내용 △미국 통상정책의 향후 전망 및 대응방향 △최근 미중 통상분쟁 현황 △미중 통상분쟁에 대한 현지 및 주요국 반응 △변화하는 미국시장에서 한국 기업의 기회 등을 주요 내용으로 다뤘다.최근 미중 양국이 경쟁적으로 상호 고율의 관세를 부과하고 있어 글로벌 시장에 긴장감이 조성되고 있다. 지난 7월 6일부터 미국과 중국은 상호 340억 달러 규모의 수입품목에 대해 25%의 고관세를 일괄적으로 부과하기 시작하였고, 이후 양국 모두 160억 달러 규모의 2차 관세부과 품목을 발표하는 등 양국 간 통상분쟁이 심화되고 있다. 특히 미국은 7월 10일, 2천억 달러 규모의 대중 추가 관세부과 품목을 발표하였을 뿐만 아니라, 최근에는 트럼프 대통령이 5천억 달러에 달하는 대중수입품목 전체에 대하여 관세부과를 검토하라는 지시를 내리는 등 강경한 태도를 고수하고 있어 당분간 미중 무역공방이 유지될 것으로 전망된다.이 같은 환경 속에 개최된 이번 세미나에서 대외경제정책연구원(KIEP)의 최낙균 선임연구위원은 자국우선주의를 내세운 미국의 최근 통상정책의 배경에 대해 “트럼프 행정부는 미국의 무역적자 증가 및 일자리 감소의 원인을 불공정 무역으로 보고 있다”고 설명했다. 김선화 KOTRA 통상협력실장은 미중 통상분쟁 관련, 미국과 중국을 비롯한 일본, 유럽 등 주요국들의 반응 및 현지기업들의 동향에 대해 발표했다. 김 실장은 “미중 통상분쟁은 패권분쟁 성격이 강해 장기화 가능성이 있다”며, “수입선 전환 등 새로운 글로벌 밸류체인 전략을 모색하는 업계의 움직임이 포착되고 있다”고 전했다. 마지막 연사였던 STR의 콜린슨 본부장은 “미중 통상분쟁 심화에도 불구하고, 이해관계국들의 수입선 변화에 따른 한국기업의 반사이익 가능성이 존재한다”며, “미국의 대중국 관세부과 대상 중 한국기업이 대체할 수 있는 물품을 신속히 파악하여 새로운 거래선 창출, 미국시장에서의 한국기업 점유율을 높일 수 있는 좋은 기회”라고 밝혔다. 이밖에도 △한중 공동생산 △원산지 판정기준 활용 등의 전략을 통상마찰을 피해 미국 시장에 진출하는 대응책으로 언급하기도 했다.윤원석 KOTRA 경제통상협력본부장은 “KOTRA는 86개국 127개 해외무역관을 활용, 글로벌 통상동향을 24시간 면밀히 모니터링 하는 중”이라고 밝히며, “향후 시장여건 변화에 따른 우리 기업의 피해를 최소화하기 위해 G2 무역갈등에서 파생된 새로운 기회요인 발굴 및 시장다변화에 주력할 것”이라고 덧붙였다.동 세미나의 발표 자료는 KOTRA 해외시장뉴스 웹사이트(news.kotra.or.kr)에서 8월 1일부터 무료로 다운로드가 가능하다.
박애영 2018-08-09
기사제목
- 최근 일본의 자동차용 금형 시장 호조로 금형 수출 강국인 한국에 기회 도래- 상담회와 함께 한국의 금형 엔지니어 채용 세미나도 병행일본 금형 산업의 경기 회복2014년까지 사양 산업으로 불리며 사업소의 지속적인 감소 추세를 보이던 금형 산업이 최근에는 2008년 리먼 쇼크 이전 수준의 생산량을 회복하며 재흥의 봉화를 올리고 있다. 일본 경제산업성에 의하면, 일본의 금형 생산액은 2014년부터 점차 증가하기 시작하여 2017년에는 4,200억 엔을 기록하며 예전 수준을 회복했다. 전문가들은 2005년부터 2014년까지 10년간 치열한 수주경쟁으로 인해 일본 내 금형기업이 약 20% 폐업하여 8,000개사까지 줄어들었으며, 살아남은 기업들이 사업을 과하게 확장하기보다는 연구개발을 통해 기술력을 심화한 결과라고 분석하고 있다. 살아남아 ‘탄탄해진’ 기업들은 생산설비에 IoT를 도입하는 등 생산성을 높이거나, 나고야가 속한 아이치현처럼 금형 기업이 밀집해 있는 지역의 경우, 여러 기업이 협력해 생산설비, 해외 생산거점을 공유하기도 했다. 연도별 일본 금형 생산액 추이(단위: 억 엔, 년)자료: 경제산업성 기계 통계또한 일본경제신문사가 2017년 말에 일본 금형 기업 125개사를 대상으로 실시한 조사에 의하면, 일본 금형 기업 중 2018년도에 설비투자를 늘릴 예정이라고 응답한 기업은 전체의 33.1%로, 투자를 줄일 것이라고 응답한 기업대비 5배 가까이 많았다.자동차 업계의 패러다임이 전환되면서 등장한 전기차, 하이브리드차 등 차세대 자동차의 경우, 연비규제의 영향을 많이 받으므로 차체의 경량화가 매우 중요하기 때문에 금형 기업의 역할이 증가하는 추세다. 2009년에 30% 이상의 생산 비중을 차지했던 통신기기용 금형의 경우, 현재는 20%대로 감소했으며, 그 대신 자리를 메운 자동차 및 자동차부품의 경우, 89.6%에 해당하는 112개사가 취급하고 있다.금형의 중심지, 나고야아이치현 코난시에 소재한 특수금형 제조업체 KTX는 표면에 0.1㎜ 크기의 구멍을 무수하게 뚫은 ‘포러스 전주금형(電鋳金型)’을 개발하여 과거 3년 동안 20%의 성장을 이루어냈다. KTX의 금형은 사람의 지문을 재현할 수 있을 정도의 정밀도와 가벼운 무게가 특징으로, 기존 제품의 무게를 2배로 줄일 수 있으며, 미국 자동차 회사인 포드에서 KTX의 금형을 계기판용으로 채택한 것을 계기로 인지도가 높아졌다. 포러스 전주금형의 표면                                 자료: KTX 홈페이지이처럼 나고야 경제권(일본의 중부지역)은 2015년에 제조업 출하액 기준으로 도쿄경제권을 제치고 일본 1위를 차지했으며, 특히 도요타 자동차를 필두로 덴소, 아이신정기 등 유수의 자동차 및 부품 제조업체들이 위치하고 있어 금형의 수요가 충분하다.이에 KOTRA 나고야무역관은 지난 6월 12일, 한국금형협동조합과 협력하여 GP Au-toparts Mold Fair in Nagoya를 개최했다. 나고야무역관은 Intermold 전시회(2018. 6.13~16, 나고야 포토 멧세)와 연계한 수출상담회를 진행하여 미쓰비시 자동차 등 완성차 메이커와 아이신정기, 오카야강기 등 금형을 취급하는 주요 벤더 등 일본 기업 20개사와 한국 금형 기업 11개사 사이의 만남의 기회를 제공했다.Intermold Nagoya 2018 전시장 전경                                                                                      자료: 인터몰드진흥회 홈페이지또한 사업에 참가한 일본 기업들을 대상으로 한국 금형 인재채용 세미나를 진행해 향후 고용 및 투자를 확대할 것으로 예상되는 일본 기업을 대상으로 한국 인재의 우수성, 채용 성공사례를 홍보하고 구체적인 채용 프로세스 등을 안내했다.일본 바이어 인터뷰수출상담회에 참여한 일본 M사 일반자재 조달부 소속 T 차장은 일본 금형 경기 회복으로 인해 M사는 최근 금형을 조달하기 위한 태스크포스 부서를 운영 중이라고 설명했다. M사는 대형 플라스틱 금형 등을 한국 및 중국에서 조달하고자 하고 있으며, 조달 시 가장 중요한 기준으로 가격 경쟁력을 꼽았다. 실제로 T 차장은 관심 품목을 취급하는 한국 기업들에게 일본 제품대비 얼마나 가격이 싼지, 중국 기업대비 어떤 강점을 가지고 있는지 질문을 했다고 전했다.수출상담회 행사장 전경                                                                               자료: KOTRA 나고야무역관또한 보수적인 일본기업 특성상 M사를 비롯한 많은 바이어들이 다른 일본 내 기업에 네트워크가 있는지에 대해 궁금해하였으며, 상담 중 구체적인 거래 이야기가 오간 일본 기업들 중에는 이미 한국 협력기업과 거래 관계를 유지하고 있는 기업들의 비중이 높았다.일본 바이어들은 일본 내 거점을 보유하여  유지관리, A/S 등이 가능한지도 중요한 요소로 생각하는 경향이 있으며, 특히 일본 G사 영업기술부 M 팀장의 경우 “(G사는)메인터넌스 수요 대응이 어렵기 때문에 해당 공장을 일본에 보유하고 있다면 좋을 것 같다”라고 말했다.열띤 상담을 진행하고 있는 기업인들                                                                   자료: KOTRA 나고야무역관한편 상담회에 참가한 바이어 중 2개사는 원래 파친코 기계제조분야에 주력하고 있었으나, 최근 파친코 산업의 침체로 인해 자동차부품의 비중을 높이게 되었다고 설명했다. 사행성 관련 일본 정부의 규제가 차츰 강화됨에 따라 최근 5년간 1,280개의 파친코 영업소가 폐업하였으며, 이로 인해 일본 바이어들이 상대적으로 수요가 높은 자동차부품을 취급하게 되면서 새로운 납품처를 찾고 있다.일본 구인처 인터뷰부대행사로 진행한 ‘한국 금형 인재채용 세미나’의 경우 한국금형공업협동조합, 나고야 외국인 고용서비스센터 및 현지 인력회사 파소나 관계자를 연사로 초청하여 진행했다. 외국인 채용에 관심이 있는 일본 기업 27개사(이 중 실제 채용 경험이 있는 기업은 19개사)를 대상으로 한국 내 금형부문의 인재육성 현황을 홍보하고, 정부의 외국인 채용 지원정책 및 한국 인재채용 성공사례 등을 소개했다. 앞서 언급한 KTX도 나고야무역관을 통해 한국인재(사무직 및 엔지니어)를 다수 채용한 성공기업이며, 꾸준히 KOTRA 주최 해외취업 사업에 참가하여 구인활동을 하고 있다. 한국 금형 인재채용 세미나 모습                                                         자료: KOTRA 나고야무역관세미나에 참석한 D사 기획실 I 실장은 “일본 내 중견·중소기업은 아직 외국인 채용경험이나 노하우가 적기 때문에 세미나에 참석했다”라며, “덕분에 한국인재가 어학 및 컴퓨터 활용능력 등이 뛰어나다는 점을 알게 되었다”라고 전했다.한편 M사 총무인사과 M 과장은 “훌륭한 인재를 채용하더라도 이직 등을 이유로 금세 그만두면 곤란하다”라며, “지역사회에 적극적으로 참여하는 등 일본정착을 위해 노력하는 모습을 보이면 좋겠다”라고 희망사항을 이야기했다. 일본 중부지역의 유효구인배율(구직자대비 구인자 비율)은 2년 연속 1.8배를 웃돌았으며, 일본경제신문이 올해 4월에 실시한 ‘지역 경제 500 조사’에 의하면, 기업의 84%가 일손이 부족하다고 응답했기 때문에 당분간 한국인재에 대한 수요가 지속될 것으로 보인다.시사점2017년 기준, 일본의 금형 수입금액은 약 10억 달러(전년대비 7.1% 증가)를 기록하였으며, 한국은 1위 수입 대상 국가로서 전체 수입금액 중 43.8%의 압도적인 비중을 차지했다. 2018년에 들어 가격 경쟁력에 밀려 2위였던 중국에 추월당했으나, 일본 내 한국 금형 기업에 대한 인지도 및 신뢰도를 고려한다면 회복할 수 있을 것으로 보인다.한국 금형 기업들은 가격 경쟁력을 무기로 하는 중국기업의 가격 동향을 지속적으로 모니터링하는 한편, 일본어가 가능한 직원을 채용하거나 일본 내 거점을 운영하는 등 일본 바이어의 요청에 신속하게 대응하는 편이 바람직하다.또한 일본 취업을 준비하는 구직자의 경우, 나고야를 비롯한 중부지역이 유효구인배율이 높고 자동차 및 부품, 기계 등 제조업 분야의 우수기업이 많은바, 이 지역으로의 취업 활동을 적극적으로 고려해 볼 만하다.자료: 한국금형공업협동조합, 일본경제신문, 인터몰드진흥회, 일본금형공업회, 나고야 외국인 고용서비스센터, Global Trade Atlas, 야노경제연구소 및 KOTRA 나고야무역관 자료 종합
이용우 2018-08-08
기사제목
- 2017년 중국 사출성형기 시장규모 450억 위안, 전년대비 16.5% 증가- 한국으로부터의 수입 총액은 5,023만 달러, 전년대비 25.7% 증가, 전체 수입국 중 4위 차지성장 잠재력이 풍부한 중국 플라스틱 제품 시장중국의 플라스틱 제품 생산량은 수년간 안정적인 성장세를 보이고 있다. 2009~2017년 연평균 성장률은 6.8%이며, 2017년 총생산량은 7,515만 톤이다. 2017년 중국의 1인당 연평균 플라스틱 제품 소비량은 54kg으로 북미(145kg)나 서유럽(132kg)의 소비량에는 한참 못 미치고 있으며, 플라스틱 대 철강 사용비율 역시 30 대 70으로 전 세계 평균인 50 대 50에 못 미치고 있다. 이에 앞으로 중국 플라스틱 제품 수요는 계속해서 증가할 것으로 예측된다.1인당 연평균 플라스틱 소비량(단위: kg)자료: 혜총망(慧聪网)사출성형기 응용산업의 확장플라스틱은 자동차, 가전제품, 포장지, 3C산업(컴퓨터, 통신, 소비가전), 건설자재, 완구 등 여러 산업에 활용된다. 그중 사용 비중이 제일 높은 산업은 자동차, 가전제품, 3C산업이다. 현재 수많은 산업이 업그레이드되는 추세이며, 사출성형기는 중국 제조업의 필수 아이템이 될 것이다.현재 플라스틱이 중국 가전제품 내 차지하는 비중은 40%다. 또한, 자동차 경량화 및 환경보호 강화 추세에 따라 2020년 중국 차량 제조에 사용되는 플라스틱은 571톤에 이르며, 연평균 21%의 성장을 할 것이다. 또한, 3C제품의 경량화, 소형화 발전 추세에 따라 플라스틱 부품 수요 역시 증가할 것이다.중국 사출성형기(HS코드 847710) 산업별 수요 비중자료: 중국산업정보망(中国产业信息网)사용 수명 및 교체 시기 도래에 따른 시장현황사출성형기의 사용 수명은 보통 5~10년이나 사용 빈도 및 높은 정밀도 요구 등을 고려하면 일반적으로 6~7년이다. 2010~2011년 중국 사출성형기 시장 매출은 역대 최고액을 기록했으며, 특히 2010년의 매출은 전년대비 60% 성장하였다.2010~2011년에 도입된 사출성형기는 2017년에 들어서며 수명을 다했고, 전반적인 제조업 업그레이드 추세로 새로운 사출성형기 구매 수요가 증가했다. 2017년 중국 사출성형기 시장규모는 450억 위안으로, 전년대비 16.5% 증가하였다. 2019년에는 전 세계 시장의 30% 점유, 2020년에는 536억 위안의 시장규모를 형성할 것으로 전망된다.중국 사출성형기 시장규모 및 성장률(단위: 억 위안, %)자료: 중국플라스틱공업협회(中国塑料工业协会)수입 규모 및 동향2017년 중국의 사출성형기 수입 총액은 8억 800만 달러로 전년대비 36.6%, 수입량은 7,693대로 전년대비 41.6% 증가했다.2017년 중국의 사출성형기 주요 수입국은 일본(57.1%), 독일(15%), 대만(9.2%)이며, 이 3개국은 전체 수입의 81.3%의 압도적인 비중을 차지하고 있다. 한국으로부터의 수입 총액은 5,023만 달러로 전년대비 25.7% 증가하였고, 이는 전체 수입국 중 4위(6.2%)다.중국 사출성형기 국가별 수입 동향(단위: 천 달러, %)자료: KITA2017년 중국의 수입 사출성형기 평균 수입단가는 10만 5,037달러/대이다. 가장 높은 가격은 캐나다 제품으로, 평균 단가는 46만 4,135달러/대이다. 2017년 중국의 한국 사출성형기 수입량은 418대이며, 평균 단가는 12만 170달러/대이다.수입국별 중국 사출성형기 평균 수입단가(단위: 달러, 대)자료: KITA경쟁 동향 및 대표기업한국과 일본, 유럽과 미국, 대만과 홍콩, 중국 로컬기업 4개 그룹이 현재 중국 사출성형기 시장을 지배하고 있다. 2017년 사출성형기(중국 내 외자공장 제외) 수입 총액은 중국 전체 수요 총액의 15%였으며, 대다수의 수입 사출성형기는 고정밀도, 전동, 대형기기다.중국 로컬 사출성형기 제조기업은 부족한 기술력, 낮은 에너지 효율, 안정성 저하 등의 단점이 있지만, 가격 면에서 우위를 점하고 있다. 주로 유럽, 미국, 일본의 제품은 프리미엄 시장을 형성하기에 일반 시장에서는 중국, 대만, 홍콩기업의 경쟁이 심하다. 한국의 사출성형기 제조사 우진과 LS는 중국에 생산공장을 보유하고 있다.해외 사출성형기 브랜드 특징자료: KITA자동차, 가전제품, 포장지, 3C, 건설자재, 완구 등 산업의 고속 성장에 따른 호황세로 2017년 중국 로컬 사출성형기 생산기업은 300개를 초과하였다. 사출성형기 생산 상위 25개 기업 중 44%가 중국 로컬기업이며 그 중 시장점유율이 가장 큰 HAITIAN GROUP (海天塑机集团)의 2017년 매출액은 80억 위안을 초과하였다. 이 밖에 저장성, 광둥성, 산동성의 사출성형기 생산량이 전국 80%를 차지했다.2017년 5대 중국 사출성형기 기업자료: 중국플라스틱망(中国塑料在线), 브랜드망(品牌官方网站)관세율 및 인증- HS CODE 및 수입관세‧ 사출성형기(8477100): 일반세율 45%,   최혜국 세율 0%, 한·중FTA 세율 0%  (자료: 중국 상무국) - 수입 통관 구비서류(중고품)‧ 수입 전기기계 허가증(进口机电许可证)‧ 수입 중고 전기기계 제품 적재 전 검증서(进口旧机电产品装运前检验证书)‧ 수입 세관 검역국의 수입 중고 전기기계 상품 비안 신청서(进口口岸检疫局办的进口旧机电产品备案申请书)‧ IPPC(미국, 일본, 한국, 유럽연합 수입 시)‧ 포장 명세서, 영수증, 무역 계약서, 기계 외관 사진, 설비 표찰 사진, 기계 기능 설명서, 해관 코드, 중국 품명, 브랜드, 원산지, 종가, 제조공장, 제품상태- 수입 사출성형기 통관 절차(중고품)  수입 중고 전기기계 상품 적재 전 검증서(进口旧机电产品装运前预检验证书) → 자동수입 허가증(自动进口许可证) → 입국화물통관서(入境货物通关单) → 해관수입 화물통관서(海关进口货物报关单)중국 사출성형기 주요 수입상 명단자료: KOTRA 우한 무역관 자체정리시사점 및 전망1인당 연평균 플라스틱 소비량을 고려했을 때 중국 사출성형기 시장은 현재 성장단계이며, 자동차, 가전제품, 3C산업 성장, 제조업 투자반등, 사출성형기 교체시기 도래 등으로 향후 중국 사출성형기 시장은 황금기를 맞이할 것이다.앞으로 사출성형기는 고정밀도, 안정성, 에너지 절약 등의 새로운 수요와 함께 전동화, 대형화, 스마트화 방향의 발전이 이루어질 것이다. 또한, 중국 로컬 사출성형기 생산기업의 성장과 브랜드 집중화에 따라 시장 경쟁은 더욱 치열해질 것이다.「현대플라스틱(现代塑料)」잡지 조사에 의하면, 고객은 사출성형기를 구매할 때 사용성능과 품질을 가장 중요시한다고 하며, 그 외 구매 후 서비스도 매우 중요시하는 것으로 나타났다.관련 박람회자료: 중국플라스틱공업협회(中国塑料工业协会), 혜총망(慧聪网), 중국상무국(中国商务部), KITA, 중국플라스틱망(中国塑料在线), 중국산업정보망(中国产业信息网), 브랜드망(品牌官方网站), KOTRA 우한무역관 자체 자료정리
이용우 2018-08-07
기사제목
- 2018년 1분기에도 한국산 플라스틱 식탁용품 및 주방용품, 인도네시아 수입시장에서 2위 차지- 인니에서 유통되는 제품은 대부분 현지생산 제품으로 업계 경쟁이 치열하고, 경우에 따라서 SNI 인증 취득 필요인도네시아 대형마트에 진열된 플라스틱 식탁용품 및 주방용품 이미지                                                                                                          자료: Tribun Timur인도네시아로 수입되는 플라스틱제 식탁용품 및 주방용품 제품은 HS Code 3924로 분류되고 있으며, 상위 및 하위분류체계는 아래 표와 같다. 인도네시아의 HS Code 최대 자릿수는 8자리이며, 8자리 코드까지 알아야 관세율, 관련 인증 등에 대해 조회가 가능하다.상품명 및 HS Code자료: 인도네시아 재무부, 대한민국 관세청시장규모 및 시장 동향 인구 대국인 인도네시아에서는 기본적으로 식탁용품 및 주방용품의 수요가 높으며, 최근 경제성장으로 인한 생활 수준 향상과 도시인구 증가는 식탁용품 및 주방용품에 대한 수요 증가로 이어지고 있다. 특히 플라스틱제 식탁용품 및 주방용품이 사용하기 간편하며 가벼워 일회용 용기로는 플라스틱제가 선호되고 있다.또한, 현재 정부에서는 부동산 시장을 활성화하기 위해 주택구매에 따른 선금납부 비율을 기존 20%에서 15%까지 줄였으며, 더 줄여나갈 계획이 있음에 따라 부동산 시장규모는 더 활성화될 것으로 보인다. 부동산 시장규모가 증가함에 따라 결국 주방용품, 식탁용품 등 가정용품에 대한 수요가 올라갈 것으로 예상해볼 수 있다. 유로모니터 자료에는 식탁용품 및 주방용품 시장규모가 2013년부터 2017년까지 매년 11.31% 증가하는 것으로 나와 있으며, 2018년의 시장규모는 38조 4,265억 루피아(약 26억 8,304만 달러)로 전년대비 13.18% 증가할 것으로 추정된다.인도네시아 식탁용품 및 주방용품 시장규모 및 동향(단위: 10억 루피아)주) 1. 2018년 7월 9일 인도네시아 중앙은행 기준환율, 1달러=14,322루피아                                          자료: 유로모니터      2. 2018년 추정치플라스틱 식탁용품 및 주방용품 시장은 전체 식탁용품 및 주방용품 시장에서 약 25~27%가량을 차지하며, 그 규모도 전체시장 규모에 맞춰 성장하고 있다.최근 5년간 플라스틱 식탁용품 및 주방용품 시장의 연평균 성장률은 10.86%이며, 2017년의 성장률 또한 10.86%를 기록한 8조 7,588억 루피아(약 6억 1,156만 달러)다.인도네시아 플라스틱 식탁용품 및 주방용품 시장규모 및 동향(단위: 10억 루피아)주) 1. 2018년 7월 9일 인도네시아 중앙은행 기준환율, 1달러=14,322루피아                                          자료: 유로모니터      2. 2018년 추정품목별로는 가스레인지용 도구가 시장에서 차지하는 비중이 35.42%로 가장 높으며, 다음으로는 음료 용기가 29.62%, 식품저장용기가 12.70%, 식기류가 11.48%의 비중을 차지했다. 특히 우리 생활 속에서 살펴볼 때, 음료 용기, 집기류, 오븐 용기 등에는 플라스틱으로 제조된 제품이 많으며, 어린이용 식기류는 대개 플라스틱이 소재로 사용되고 있다는 것을 알 수 있다.2018년 식탁용품 및 주방용품 품목별 시장 비중주) 소재는 철제, 도자기, 플라스틱 등을 전부 포함하며, 플라스틱에 한정된 자료는 없음                                  자료: 유로모니터최근 수입 규모 및 상위 10개국 수입 동향인도네시아의 HS코드 3924 제품 수입 실적은 지난 6년 동안 증감을 반복하는 추세이나 2016년에 수입 실적이 2,163만 달러를 기록하며 전년대비 약 5배 이상 증가했다. 2016년에 인도네시아 전체 수입 실적이 약 1,357억 달러로 전년대비 4.9% 감소하였음에도, 이 제품의 수입 규모는 큰 폭으로 증가했다. 2017년에는 2016년보다 약 29.1% 하락한 1,533만 달러를 기록하였으나, 그럼에도 지난 2012년부터 2015년까지 수입 실적보다 월등히 높다.최근 인도네시아 플라스틱 식탁용품 및 주방용품 수입 규모 및 동향(단위 : 백만 달러)주) HS 코드 3924                                                                                                           자료: Global Trade Atlas인도네시아 플라스틱 식탁용품 및 주방용품 수입시장에서 그간 중국산 제품이 1위를 차지하였으며, 한국 또한 지난 2012년부터 2018년 3월까지 부동의 2위를 차지하고 있다. 이어서 대만, 태국, 미국, 포르투갈, 네덜란드, 이탈리아, 멕시코, 브라질산 제품이 규모는 작으나 수입시장에서 큰 비중을 차지하고 있다. 최근 인도네시아의 플라스틱 식탁용품 및 주방용품 상위 10개국 수입 규모 및 동향(단위: 백만 달러)주) HS 코드 3924                                                                                                           자료: Global Trade Atlas대한 수입 규모 및 동향한국산 제품은 인도네시아에서 인기가 꾸준히 있으며, 특정 대기업이 대량 수출하는 품목은 아니다. 인도네시아에서의 한국산 플라스틱 식탁용품 및 주방용품 수입 규모는 절대적으로 적으나 같은 제품을 수입하는 국가와 비교하면 수입시장에서 최근 7년간 2위를 차지하고 있다.이 제품군에 대해 중소·중견기업의 수출 또한 성사되고 있으며, 전체적으로 한국산 제품에 대한 수입 실적은 위의 표와 같다. 한국이 이 제품군에 대한 주요 수입국으로 인도네시아 전체 수입 동향의 양상과 유사하다. 최근 인도네시아의 한국산 플라스틱 식탁용품 및 주방용품 수입 규모 및 동향(단위 : 백만 달러)주) HS 코드 3924                                                                                                           자료: Global Trade Atlas경쟁 동향 및 주요 경쟁기업 플라스틱 소재뿐 아니라 다양한 소재의 식탁용품 및 주방용품 시장은 우측 하단의 표와 같은 브랜드 및 기업들이 인도네시아에서 알려져 있다.Tupperware, Lion Star, Tefal, Maxim, Kedaung, Zen 등 외국 진출기업 및 현지기업 브랜드가 인도네시아에서 유통되고 있다.인도네시아 식탁용품 및 주방용품 주요 브랜드 시장점유율자료: 유로모니터이 중 플라스틱 소재 용품을 취급하는 업체는 PT Tupperware Indonesia, PT Cahaya Perdana Plastics, PT Lock&Lock Indo-nesia이다. PT Lock&Lock은 한국의 중견기업 락앤락이 인도네시아로 진출하여 세운 현지 법인이며, 락앤락의 제품은 한인 식료품점뿐 아니라 인도네시아 일반 대형마트에서도 발견할 수 있다.   인도네시아 플라스틱 식탁용품 및 주방용품 주요 경쟁 업체 개요자료: 유로모니터 및 각 기업 홈페이지유통구조인도네시아인은 ACE와 같은 비식료품 잡화점(Non-Grocery Specialist)에서 주로 식탁용품 및 주방용품을 구매하는 것으로 보이며, 2012년에는 전체 유통시장에서 비식료품 잡화점 구매비율이 69.2%였었다. 그러나 최근 들어 온라인 유통망 및 다른 유통 점포들에서 식탁용품 및 주방용품을 이전보다 더 적극적으로 판매하며 2017년 비식료품 잡화점 구매비율은 62.9%로 하락했다. 그 외에는 백화점 및 기타 잡화점, 하이퍼마켓 및 슈퍼마켓, 그리고 직접 판매 시장 등이 식탁용품 및 주방용품 주요 유통경로다.아직까지는 비중이 낮은 분야는 전자상거래 및 홈쇼핑 영역이나, 편리함을 추구하는 도시인이 증가함과 동시에 통신 및 인터넷의 발달로 원격 구매 비중은 증가할 것으로 보인다.2012년 및 2017년 식탁용품 및 주방용품 유통구조 변화주) 플라스틱 제품 포함한 전체 기준                                                                                                     자료: 유로모니터플라스틱 식탁용품 및 주방용품 제품의 유통경로는 일반 소비재와 거의 유사한 과정을 나타낸다. 일반적으로 2가지의 경로로 구분할 수 있는데, 첫 번째로는 수입업자/제조업자 → 유통업자 → 도매상 → 소매상 → 소비자 구조인 5단계 구조와, 두 번째로는 유통업자를 거치지 않고 수입업자/제조업자가 직접 도매상에 제품 판매 후 소매상을 거쳐 소비자에게 제품이 전달되는 4단계 구조로 나눌 수 있다. 인도네시아 플라스틱 식탁용품 및 주방용품 유통경로자료 : KOTRA 자카르타무역관관세율(일반관세율, 한국산 제품 관세율), 수입규제, 인증 등주) 중국이 최대 수입국                                                                                     자료: 인도네시아 재무부, 대한민국 관세청MOT No 15 Year 2018: SNI 인증 취득제품 수입 규정 - 기존 법령: MOT No 24/M-DAG/PER /4/2016- 주요 내용: SNI 인증이 적용되는 제품은 반드시 수입 전에 무역부 표준 품질 통제 당국에 등록되어야 하며, 등록은 제품등록번호(NPB, Nomor Pendaftaran Barang) 발급을 통해 이뤄진다. 수입 신고 시 수입신고번호(PIB)와 NPB를 반드시 제출해야 한다. 그러나 이러한 제품이 중소기업이 원재료로 수입하는 경우이면 상기 절차를 면제받을 수 있다. 통관 후 인증 확인 등 수입 적합성에 대한 제품 검사는 전수조사가 아닌 표본조사 형태로 시행되며, 유통 전에 언제든지 검사가 진행될 수 있다. 부적절한 수입 건에 대해서는 수입승인을 철회하고 반입된 제품에 대해 폐기 조치시킬 수 있다. 시사점인도네시아에서는 플라스틱 식탁용품 및 주방용품 수입시장에서 중국산이 1위를 차지하고 있으며, 이는 인도네시아 상거래 관습상 품질보다는 가격요소가 제품구매에 있어 우위를 차지하고 있음을 보여주는 예가 될 것이다.가격 부분에서는 중국산보다 좀 더 비싸나 품질면에서는 우위에 있는 한국산 수입 비중이 높다는 점은 제품구매 결정 시 가격도 중요하지만, 내구성, 환경호르몬, 내용물 누수 여부 등과 관련된 품질도 주요한 요소로 작용하고 있는 것으로 볼 수 있다.한국에서의 플라스틱 식탁용품 및 주방용품 수출 추이를 살펴보면, 대기업이 독점하여 수출하는 구조는 아니다. 2017년대 인니 수출금액이 약 412만 달러가량이며, 전체 수입시장은 1,533만 달러에 그치고 있으며 이는 인도네시아 현지 시장 수요의 약 3% 내외다.이는 플라스틱 식탁용품 및 주방용품에 대한 현지생산 유통량이 압도적으로 많음을 나타내는바, 수출에서 지속적인 성공을 거둔다면, 인도네시아 사업 파트너를 물색하여 제조업 분야로의 투자 진출을 모색해볼 수 있다. 2018년 4월, 아이르랑가(Airlangga) 인도네시아 산업부 장관은 메이킹 인도네시아 4.0 로드맵에 따라 식품 및 음료 산업, 섬유와 의류, 자동차, 전자제품 및 화학제품을 육성할 계획임을 언급하였다. 이 중 식품 및 음료 산업과 화학제품 분야는 플라스틱 식탁용품 및 주방용품 분야와 밀접한 연관이 있음에 따라 이 분야는 인도네시아에서 향후 지속 성장이 가능할 것으로 보인다. 유통시장에서 차지하는 비중이 2017년 기준 0.2%에 그치고 있는 전자상거래 유통방식은 통신 시설의 발달과 인니 정부의 전자상거래 물류창고제도 도입 등 전자상거래를 육성해야 할 분야로 보고 있어 성장 가능성이 크다. 특히 헤루 빰부디(Heru Pambudi) 세관장은 새로 도입되는 보세물류창고제도는 중소기업 발전에도 도움이 될 것으로 기대한다고 전했다. 이에 플라스틱 식탁용품 및 주방용품 또한 전자상거래 시장에서 판매하는 것도 인도네시아 시장 진출방법 중 하나로 고려해볼 수 있다. 단, 플라스틱으로 이루어진 제품은 기본적으로 안전성 입증을 위해 HS코드 3924.10.10. 제품군에 대해 SNI 인증(인도네시아의 국가표준 인증)을 취득해야 하는데, 취득 절차가 까다롭다.업체별 상황에 따라 2천만 루피아에서 1억 루피아 선에서 매우 상이하며, 사설 컨설팅 혹은 대행업체를 통할 경우 관련 수수료가 추가되어 2억 루피아까지도 가능함에 따라 이 인증 취득에 대해 대비가 필요할 것이다.자료: 유로모니터, 인도네시아 무역부, 산업부, BSN, Global Trade Atlas, KOTRA 자카르타무역관 보유 자료, 각 기업 홈페이지 등
이용우 2018-08-07
기사제목
- 상반기 고용상황 점검 및 하반기 고용 동향 전망산업통상자원부는 지난 7월 11일(수), 주요 업종별 단체와 함께 제조업 고용 동향 점검 회의를 개최했다. 이번 회의는 주요 업종별로 상반기 고용상황 점검과 하반기 고용 전망과 함께, 이에 대한 대응방안 논의를 위해 이루어졌다.* 월별 제조업 고용실적(천명, 전년 동월대비 증감률)  : (’18.1) 4,609, +2.4% → (’18.2) 4,562, +0.3% → (’18.3) 4,554, +0.3% → (‘18.4) 4,473, -1.5%     → (’18.5) 4,507, -1.7% → (‘18.6) 4,482, -2.7%박건수 산업부 산업정책실장은 내수 증가세 약화와 주요국 보호무역주의 심화로 수출시장 불확실성이 증대되는 등 대내외적 여건이 녹록지 않은 상황이라고 말하면서, 우리 경제 성장의 주축인 제조업 경기가 활성화되어 고용이 더 이상 위축되지 않도록, 현 상황을 면밀히 검토하고 하반기 상황에 대해 선제적으로 대응할 필요가 있다고 강조했다.업종별 단체들은 업계 시황에 따라 고용에 대해 상반된 평가를 했다. 반도체‧기계 등은 전년 동기대비 고용이 증가하였으나, 자동차는 한국 지엠(GM) 구조조정에 따른 일부 차종 생산 중단, 조선은 전년 대비 건조량 감소, 섬유는 해외생산 확대 등의 사유로 고용이 위축되었다고 평가했다.하반기에는 반도체‧기계‧석유화학 등을 중심으로 고용 증대를 예상했으나, 섬유(해외생산)‧가전(해외생산)‧조선(경영환경 악화) 등 일부 업종은 당분간 어려운 상황이 지속될 것으로 전망했다. < 업종별 단체의 하반기 전망 요약 >이에 박건수 산업정책실장은 기업들이 적극적으로 투자하고, 투자가 일자리 창출로 이어지는 선순환 구조를 만들기 위해 총력 지원하겠다는 의지를 밝혔다. 주력 제조업의 고용이 위축되고 있는 가운데, 민간일자리 창출의 돌파구를 마련하기 위해 ① 「(가칭)산업 혁신성장 프로젝트 중심의 민간일자리 창출 방안」을 수립·발표(잠정 ’18.3사 분기)할 계획이다. 일자리 창출 성과를 가시화하기 위해 민간의 혁신성장 관련 투자 프로젝트를 현장 맞춤형으로 밀착 지원하여 투자를 뒷받침해 나갈 것이다. 또한, ② 「(가칭)민‧관 합동투자 애로 해소지원단*」을 발족하여, 기업 투자의 걸림돌인 현장 애로사항을 상시 발굴‧해소하는 구조를 구축할 계획이다.* 구성(안): 산업부 산업정책실장, 산업부 업종과 및 업종별 단체로 구성  ③ 특히, 고용 부진이 예상되는 자동차‧조선‧섬유 등과 관련하여서는, 위기극복 지원, 생산‧수출 확대 및 경쟁력 제고를 위한 정부 지원을 확대할 계획이다. 자동차는 부품기업 위기극복 지원 사업(’18년 추경, 250억 원)을 긴급 편성하여, 어려움에 처한 중견‧중소 부품기업의 새로운 수요처 발굴 및 전기 자율차로의 사업 전환을 지원할 계획이다. 또한, 전기 수소차 시장확대․자율주행차 기술력 확보 등 미래차 경쟁력 강화를 통해 신규 일자리도 창출해나갈 것이다. 조선도 기자재사 위기극복 지원(120억 원), 조선업 퇴직자 재취업 지원(47억) 등 총 300억 원의 추경 편성‧지원과 동시에, 중장기적으로 자율운항 선박 개발, 친환경 기자재 실증, 스마트 케이(K) 야드 등 혁신을 통해 양질의 일자리가 창출되도록 지원할 것이다. 섬유는 ① 수요기업 맞춤형 인력양성 사업(’18년, 5.4억 원)을 통한 일자리 미스매치 해소 및 ② 스마트공장 확산(’18년, 30.4억) 등을 통한 신규 일자리 창출, ③ 창업지원 확대(’19~) 등을 지속 지원할 예정이다. 
이용우 2018-08-07
기사제목
- LA시 경제사절단 방한 연계 ‘비즈니스 파트너십’ 개최… 양국 40여개 기관‧기업 참가- 美 지방정부와의 협력 통한 트럼프 정부 보호주의 돌파구 계기KOTRA(사장 권평오)는 지난 7월 27일 서울 중구 더플라자 호텔에서 미국 로스앤젤레스(LA)시(시장 에릭 가세티) 및 LA 공항/항만 등 산하기관, 기업 등으로 이루어진 ‘LA시 경제사절단’ 방한과 연계해 ‘KOTRA-LA 비즈니스 파트너십’ 행사를 개최했다. ▲ 권평오 KOTRA 사장(왼쪽 4번째), 에릭 가세티 LA시장(왼쪽 5번째) 등 행사에 참석한 주요인사들이 기념촬영을 하고 있다. 이번 행사는 트럼프 정부의 ‘미국 우선주의’ 기반 보호무역의 수위가 높아지고 있는 상황에서, 미국 지방정부와의 다각적 경제협력을 강화하기 위해 마련됐다. KOTRA는 지난 5월 북미지역 무역관장회의에서 미국 주요 지역과의 ‘전방위적 아웃리치’를 통한 경제협력기회 발굴을 올해 북미지역 주요 진출 전략으로 제시했다. LA시 경제사절단은 LA시청 및 항만, 도시계획, 관광 등 관련된 11개 공공기관과 건축, 엔터테인먼트, 제조업 등 11개 기업으로 구성됐다. 행사에는 LA, 캘리포니아 지역 진출 및 투자유치 관심 국내기업 22개사가 참가해 이들 미국 기관, 기업과 네트워킹 및 개별 비즈니스 상담을 가졌다. KOTRA는 김용국 인베스트코리아 대표의 ‘한국 경제 및 비즈니스 환경’ 발표를 통해 한-미 투자교류를 활용한 경제협력방안을 제시했다. KOTRA는 지난 5월 조직개편에서 국가 외국인투자유치를 전담하던 ‘인베스트코리아’를 투자진출과 M&A 기능을 더해 중소중견기업의 양방향(In & Out) 투자를 함께 지원하도록 확대 개편했다.LA시가 소재한 캘리포니아는 미국 50개 주 가운데 한국과의 교역이 가장 활발해 우리 기업이 미국시장으로 진출하기 위한 핵심 교두보 지역이다. 한-미 교역의 22%를 차지하는 것은 물론 재외동포 수가 75만 명*에 달한다. 특히 LA시에는 CJ, KT, 넥슨 등 우리나라 주요 기업이 진출해 있고, 한국 교민들이 다수 거주해 경제·사회적으로도 매우 중요한 파트너다. * 출처: 2017 재외동포현황(외교부)한편 LA시는 2028년 하계올림픽이 개최될 예정으로 1932년, 1984년 이후 올림픽 3회 개최도시가 돼 새로운 도약의 전기가 마련되고 있다. 향후 올림픽을 계기로 개최에 필요한 다양한 프로젝트 발주는 물론 관련 분야에 대해 우리 기업의 진출 기회가 증가할 것으로 기대된다.참가 국내기업들은 “미국 지방정부에 진출 및 협력할 분야가 오히려 더 많다는 것을 체감했다”면서 “만나기 힘든 현지 정부와 주요기업들을 한자리에서 만날 수 있는 귀중한 시간이었다”고 평가했다. 또한 “KOTRA가 국내 중소중견기업이 미국 지방정부와 협력할 기회를 만들어나가는데 지원을 아끼지 말아 달라”고 입을 모았다. 권평오 KOTRA 사장은 “미국 경제중심지의 하나인 LA시의 이번 경제사절단 방한은 투자교류 등 우리 기업이 미 서부지역과 다양한 경제협력을 할 수 있는 중요한 기회”라고 말하며, “미국의 수입규제 및 통상압력에 어려움을 겪는 우리 기업의 대미 진출 확대를 위해서는 연방정부는 물론 미국 50개 주정부 및 카운티와 다각적인 경제협력 네트워크를 강화하는 것이 필요하다”고 강조했다.
박애영 2018-08-07