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- 1회용 비닐봉지 사용금지 확대로 친환경 제품 수요상승 전망  - 한국산 플라스틱 포장재 대호주 수출확대 적기호주 플라스틱 포장재(HS Code 3923.90)는 내수시장의 50%를 수입품에 의존하고 있으며, 수입시장 확대가 전망되고 있다. 식품산업, 화장품 및 의약품 제조업, 소매업, 물류업의 성장에 따라 포장재 수요증가가 예상되고 있다.     특히 최근 한국으로부터의 플라스틱 포장재 수입이 급증하고 있다. 호주의 주요 수입국 중 2017년 3분기까지의 수입량이 전년 동기보다 3배 이상 증가했다. 현지 바이어 접촉결과, 품질과 가격적인 면에서 한국산 제품에 관심이 높으며, 생분해가 가능한 친환경 제품시장이 성장 중인 것으로 나타났다. 호주 시장규모 및 동향플라스틱 필름과 플라스틱 백 등이 포함된 호주 플라스틱 포장재 시장규모는 2017년 기준 21억 호주 달러로 예상된다. 전체시장의 약 66%를 플라스틱 필름이 점유하고 있으며, 가정용 플라스틱 랩을 비롯한 식품·음료박스 포장용 플라스틱 스트레치 랩, 곡물 및 농산물 포장용 필름 등이 포함된다. 플라스틱 백이 차지하는 비율은 약 23%로 두 번째로 높다. 식품 및 화장품 제조에 사용되는 플라스틱 패키지부터 슈퍼마켓, 소매점에서 주로 사용되는 1회용 비닐봉지, 쓰레기 봉지, 택배용 포장백 등이 포함되어 있다. 기타 제품으로는 진공포장용 필름, 버블 랩 등이 있다.   호주 플라스틱 포장재 시장규모(단위 : %)자료 : IBIS World플라스틱 포장재의 기본적인 사용목적이 패키징과 상품보호인 만큼 고품질에 내구성이 강한 제품을 선호하는 경향이 있다. 특히 제조업·물류업에서 사용되는 플라스틱 필름 바이어들은 포장된 상품이 깨지거나 파손되는 것을 방지하기 위해 가격이 비싸도 지불할 의사가 있다고 전했다. 식품용 필름의 경우 보존기간이 길고, 냉동이 가능하며, 패키징 과정 시 100% 사용으로 쓰레기 발생량을 줄일 수 있는 진공 스킨 패키징(VSP, Vacuum Skin Packaging)이 주목받고 있다.VSP의 주요 장점자료 : Sealed Air환경오염에 대한 우려가 높아지면서 호주 내 일부지역에서는 주정부 차원에서 HDPE 소재의 비닐봉지의 사용을 금지하고 있는데, 이는 전체 주로 확대되고 있다. 현재 호주 슈퍼마켓을 포함한 80% 이상의 소매점에서 HDPE 봉지를 사용하고 있으며, 호주에서 1년 동안 사용되는 1회용 플라스틱 봉지의 양은 39억 개에 달하고 있다. 이로 인해 연간 2만 700톤의 봉지가 매립되고 있어 재활용이 가능하거나 자연분해(Biodegradable)가 되는 포장재에 대한 수요가 지속 증가할 것으로 전망된다.전체 수입규모 및 대한 수입동향2015~2017년 3분기까지 호주의 플라스틱 포장재 수입 상위 10개국에 대한 통계를 살펴보면, 2017년 3분기까지의 전체 수입총액은 1억 2,023만 달러이며, 중국(44.34%), 뉴질랜드(16.62%), 미국(7.98%), 말레이시아(7.18%) 순으로 나타났다. 지난 3년간 전체 수입시장에서 중국산 제품이 50%에 가까운 가장 높은 시장점유율을 보였으나 점차 하락하는 추세다. 한국을 비롯한 프랑스, 일본, 이탈리아에서의 수입률이 지속 증가하고 있어 현지시장에서 가격보다 품질을 우선시하는 경향이 두드러지는 것을 알 수 있다.  호주 플라스틱 포장재 수입통계(HS Code 3923.90)(단위 : 백만 달러, %)자료 : Global Trade Atlas한국에서의 플라스틱 포장재 수입률이 다른 국가에 비해 압도적으로 증가하고 있다. 한국의 경우 2016년 같은 기간에 67만 달러가 수입된 것에 비해 3배 이상 증가한 192만 달러가 수입됐다. 호주에서 플라스틱 패키지 필름과 백을 유통하는 P사의 구매담당자에 따르면, 고사양을 요구하는 식품, 화장품 및 의약품 제조업, 농업용 플라스틱 포장재 시장에서 한국산 제품에 대한 인지도가 높아졌다고 한다.         경쟁동향호주시장에서 플라스틱 포장재를 생산·공급하는 제조사는 총 278개사이며, 4개 기업이 전체 시장의 약 40%를 점유하고 있다.고사양 및 특수 필름의 경우 현지 제조사와 글로벌 기업의 활약이 두드러지며, 저가 필름 및 플라스틱 백은 중국과 동남아시아 제품이 장악하고 있다.호주 주요 플라스틱 포장재 제조업체 리스트자료 : 각 기업 홈페이지 및 IBIS World유통채널호주 플라스틱 포장재는 제조사, 도매업체, 소매상으로 주로 공급되고 있다.제조사는 전체 플라스틱 포장재 제품 3개 중 2개는 제조업체로 공급되며, 제품 패키징, 보관, 유통 시 보호용으로 사용된다. 도매업체는 팔레트와 박스 포장용으로 스트레치 필름을 가장 많이 사용하며, 특히 식품산업에서는 농장에서 배달할 때 신선도를 유지하는데 매우 필요하다. 소매상의 경우에는 슈퍼마켓, 백화점, 의류매장 등에서 플라스틱 백의 수요가 많으며, 대부분은 해외에서 수입하고 있다. 수입관세 및 관련 정책자료 : Australian Customs Service현재 호주의 8개 주 중에서 남호주, 태즈매니아주, 북부준주, 수도준주(캔버라)에서는 이미 주정부 차원에서 1회용 플라스틱 봉지 사용을 금지하고 있으며, 퀸즐랜드주, 빅토리아주, 서호주가 2018년부터 금지조치를 실시할 예정이다.특별한 수입 장벽은 없으나 생분해 및 친환경 제품의 경우 호주 인증취득이 필요하다.호주 인증기관인 Standards Australia에서 생분해 플라스틱(Biodegradable plastics)관련 규정은 2가지로 나뉘어져 있으며, 테스트를 거쳐 인증취득 후 해당 로고를 사용할 수 있고 뉴질랜드에서도 통용된다.호주 생분해 플라스틱 제품 규정자료 : 호주 바이오플라스틱 협회호주 관련 인증기관전망 및 시사점호주정부 규제와 환경오염에 대한 개인과 기업들의 인식이 높아지면서 친환경 플라스틱 포장재가 주목받고 있다. 최근 뉴사우스웨일즈주를 제회한 모든 주에서 2018년까지 1회용 비닐봉지 사용금지 법안을 통과시킨 만큼 생분해 플라스틱 제품 수요가 지속 상승할 전망이다. 실제로 생분해 플라스틱 쓰레기봉지, 박스·팔레트 포장용 스트레치 랩, 애완견 배변봉지, 일회용 장갑 등을 유통하는 업체가 증가하고 있다. 현지 시장에서 사용되는 플라스틱 제품의 트렌드 파악이 중요하다. 플라스틱 필름이 많이 사용되는 식품산업에서 VSP 사용이 증가하고 있어 이에 대해 주목할 필요가 있다. 국내기업에서는 가격 면에서 중국과 동남아시아 제품과 경쟁하는데 한계가 있으므로 저가형 제품보다는 고사양 제품으로 시장을 공략해야 할 것이다.호주에서 생분해 플라스틱 제품만 전문적으로 유통하는 F사 대표와 B사 세일즈 매니저를 인터뷰한 결과, 호주에서는 쓰레기 대부분이 매립되고 있기 때문에 생분해 플라스틱 제품 시장이 계속 성장하고 있다고 언급하며, 현재는 주로 가정용 및 상업용 쓰레기봉지, 소매점에서 사용하는 플라스틱 백 위주로 생분해 플라스틱 제품이 공급되고 있지만 앞으로 플라스틱 전체 제품으로 확대될 것으로 예상된다고 전했다. 또한 지금 성장하는 단계이기 때문에 시장을 선점하는 것이 중요하며, 이를 위해 현지에서 요구하는 기술과 이를 증명하기 위한 테스트와 인증을 받는 것이 선행돼야 한다고 덧붙였다.자료 : IBIS World, World Trade Atlas, Australasian Bioplastics Association, The Age, 호주 바이어 인터뷰, KOTRA 멜버른무역관 자료 종합
이용우 2018-01-04
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- 주로 농업용 필름으로 많이 사용되는 PE필름(HS Code 392010)- 한국산 제품의 비중은 약 4%로 7위를 차지카자흐스탄 PE필름(HS Code 392010)* 시장은 대부분 수입에 의존하고 있으며, 일부 자체생산하고 있다. 2016년 기준, 카자흐스탄의 전체 PE필름 수입 중 한국산 제품의 비중은 약 4%로 7위를 차지하고 있다. * PE로 된 접시, 시트, 필름, 호일, 끈, 비자체점착 제품, 비셀룰러(non-Cellular) 강화나 코팅이되지 않은 제품류 시장규모 및 동향농업분야는 카자흐스탄 전체 GDP의 5%를 차지하고 있으며, 2015년 농산식품 생산규모는 3조 3,000억 텡게(약 100억 달러)다. 현지생산 농산물의 약 80%가 가공 없이 원재료로 판매되며, 완제품의 경쟁력이 약한 편이다.카자흐스탄은 세계 9위 영토, 1인당 경작가능 면적 세계 2위, 곡물 및 밀가루 최대 수출국, 농업종사 인구가 전체 인구의 43% 차지 등 농업분야에 강점을 보유하고 있다. 농업분야 중 온실 농업이 큰 성장 잠재력을 보유하고 있으나 현재 기준으로는 수요대비 공급이 부족하다. 전체 온실단지의 85.7%가 카자흐스탄 남부에 위치하고 있으며, 그 중 84%가 가족농으로 주로 토마토, 채소, 오이를 농작하고 있다.카자흐스탄 국민 1인당 연간 채소 소비량을 85~87kg으로 볼 때 11월부터 5월까지의 비수기로 인해 국민의 수요를 모두 충당하기 힘들다. 그렇기 때문에 정부와 민간 기업은 대표적 농업 국가이자 주 농산물 수입국인 키르기스스탄과 우즈베키스탄과 기후조건이 유사한 카자흐스탄 남부에 온실단지를 조성해 틈새시장을 공략하고자 한다.KazAgroMarketing의 발표에 따르면, 2016년 카자흐스탄의 온실의 면적은 1,061헥타르로, 2008년 58.6헥타르에 비해 18배 증가했다. 온실단지 확대에 큰 역할을 했던 것은 정부 보조금이었으나, 지난해 보조금 지급이 중단되고 경제침제로 인해 발전 속도가 더디게 진행되고 있다. 그러나 2017년 들어 다시 회복세를 보이고 있다.기후적 요인으로 카자흐스탄 북부·중부·서부지역에서는 유리 및 폴리카보네이트를 이용한 온실을, 남부에서는 PE필름을 이용한 온실을 제작하고 있다. 1헥타르 기준 온실 시공비용은 유리 및 폴리카보네이트로 제작 시 5억 2,000만 텡게(약 160만 8,000달러), PE필름으로 제작 시 1억 8,000만 텡게(약 55만 7,000달러)가 소요된다.카자흐스탄 정부는 ‘Greenhouse Para-dise’ 농공단지 조성 프로젝트를 발표한 바 있다. 이 프로젝트는 쉼켄트 일대 136헥타르 토지에 난방, 전력, 상수도 등 필요한 인프라를 모두 갖춘 온실단지를 조성하는 것이며, 2017년 내 조성을 시작할 계획을 가지고 있다.카자흐스탄 온실단지 개발을 저해하는 요인으로는 높은 전력손실, 전문인력 부족, 인프라 구축을 위한 비용, 온실단지 조성을 위한 장비 등의 수입비용 등이 있다.수출입동향2014~2016년 카자흐스탄의 PE필름 수출입 현황(HS Code 392010)자료 : Global Trade Atlas1) 수입동향2016년 카자흐스탄 PE필름(HS Code 392010) 수입은 총 1,070만 달러로 전년대비 20.3% 감소했다. 하지만 2017년 8월 기준 수입액은 1,262만 달러로 전년 동기대비 85.66% 증가했으며, 2017년 하반기를 비롯해 PE필름에 대한 수요는 앞으로 지속 증가할 전망이다.2016년 PE필름을 가장 많이 수입한 국가는 독일, 중국, 터키 등이다. 카자흐스탄은 현지 생산 기술의 부족으로 PE필름의 수요를 대부분 수입에 의존하고 있다.카자흐스탄의 주요 PE필름 수입국(HS Code 392010)(단위 : 백만 달러, %)자료 : Global Trade Atlas2) 수출동향PE필름 수출은 사실상 거의 이루어지지 않고 있다. 2016년 수출액은 총 2만 8,000달러로 전년대비 약 90% 감소됐다. 조지아, 타지키스탄, 우크라이나 등 주로 인접 CIS 국가위주로 수출했다.카자흐스탄에서 필름을 생산하는 유일한 공장은 Taraz에 위치한 ‘Polyethylene Agro’ 공장이다. 대한 수입규모 및 동향2016년 한국산 PE필름 수입규모는 38만 4,000달러로 전년대비 179.21% 증가했다. 2017년 8월 기준, 한국산 PE필름 수입규모는 58만 달러로 최대 수입규모를 기록했던 2014년을 상회하고 있다. 지금까지 수입규모가 가장 많았던 해는 2014년으로 55만 1,000달러였다. 2017년 하반기를 비롯해 한국산 PE필름에 대한 수요는 앞으로 지속적으로 증가할 전망이다.현지 바이어를 인터뷰한 결과, T사의 디스트리뷰터인 Acke LLP사의 Ayaulim 담당자는 한국 제품이 타국 제품에 비해 가격이 비싸기는 하나 물리적 특성 때문에 현지 구매자들의 수요가 있으며, 시장에서 일정 비중을 차지하고 있다고 언급했다. 한국산 농업용 PE필름은 광투과율이 높아 타 제품에 비해 일사량이 더 높고 응축방지 코팅이 돼 있는 것이 특징이다. 이러한 제품 우수성 및 수요를 통해 앞으로 한국산 제품 수입을 더 늘릴 예정이라고 전했다. 경쟁동향 및 주요 경쟁기업Vatan Plastik(터키), Ginegar(이스라엘), Evropolimer(러시아), Stabilen(러시아), 태광뉴텍(한국), 슈퍼테크필름(한국) 브랜드가 잘 알려져 있다. 온실 필름 주요 제품 및 가격 현황자료 : KOTRA 알마티무역관 조사현지 PE필름 취급 디스트리뷰터로는 BAROMAX LLP(www.baromax.kz), M2 LLP(km2.kz), Acke LLP(acke.pulscen.kz), GreenHouse Services LLP(greenhouse-services.kazprom.net) 등이 있다.  관세율, 수입규제, 인증ㅇ 관세율 6.5%, 부가세 12%ㅇ 수입규제 : 해당사항 없음ㅇ 인증 : EAC 인증 - 현지 에이전트를 통해 EAC 인증 발급 가능에이전트 명 : LLP КАZEXPOAUDIT   담당자 : Ms. Yulya Magda전화번호 : +7 (727) 292-96-06, +7 (727) 390-90-72 이메일 : magda_5@mail.ru, info@certification.kz웹사이트 : www.certification.kz주소 : 050012, Kazakhstan , Almaty, str. Zhambyl, 106 B근무시간 : 월~금요일 9:00~18:00 토, 일요일 휴무 시사점카자흐스탄은 ‘2017~2021 카자흐스탄 농공단지 개발 국가 프로그램’을 마련하고 시장수요가 많은 경쟁력 있는 제품생산 보강을 위해 5년간 2조 3,742억 텡게(약 70억 9,000만 달러)를 투입할 예정이므로 농업분야가 잠재력이 있다고 볼 수 있다. 특히, 스마트팜, 시설채소, 비닐하우스 등에 대한 투자, 농기계 수출 등이 유망하다.현지 자체적으로 진행되는 전시회 또는 국내 각 기관에서 파견하는 사절단 참가를 통해 현지 시장진출 기회를 노려야 한다. 전시회 참가를 통해 현지 트렌드를 파악하고, 바이어를 직접 만나는 것이 중요하다.ㅇ 2018년 관련 전시회 - AgriTek·FarmTek Astana 2018 (3월 14~16일, 아스타나) : agriastana.kz/en/- 기타 전시회 : https://goo.gl/FrBKrt를 통해 확인 가능자료 : 카자흐스탄 통계청, 중앙은행, Global Trade Atlas, agrosektor.kz, kapital.kz, inform.kz, KOTRA 알마티무역관 자료 종합
이용우 2018-01-04
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- 지난 66년간 전 세계 플라스틱 생산량 85억 톤 - 밀 껍질, 쌀겨, 커피 찌꺼기 등 비식용 바이오매스를 사용한 친환경 제품 수요상승 전망 ‘빚어서 만든다’라는 뜻을 가진 라틴어 ‘플라스티쿠스(Plasticus)’에서 유래된 플라스틱은 2017년 11월, 현재 비닐봉지, 플라스틱 컵과 접시(수저류 제외) 등 주방용품 외에도 화장용품, 위생용품 등 다양한 제품이 판매 중이다.이들 제품 중 HS Code 3924(플라스틱으로 만든 식탁용품, 주방용품, 그 밖의 가정용품, 위생용품, 화장용품)에 해당하는 제품의 플라스틱 제품 사용으로 인한 환경 파괴가 심각해지면서 소비자들의 환경보호 인식이 강해지고 있다. 또한 2017년 7월 콜롬비아 환경부에서 환경보호를 위한 비닐봉지 무료배급 금지법을 발의하면서 플라스틱 제품류의 수요와 공급이 급감할 전망이다. 이에 따라 친환경 소재 대체 플라스틱 제품시장이 매우 빠르게 성장할 것으로 예상되고 있다.  시장규모 및 동향콜롬비아 수출관광 해외투자진흥청 프로콜롬비아(PROCOLOMBIA)에 따르면, 콜롬비아에서 가장 많이 취급하는 플라스틱 포장재는 식품(66%), 음료(22%), 화장 및 위생(9%) 관련 제품으로, 2016년 기준 303억 개(강성포장 237억 개+유연포장 66억 개)의 플라스틱 포장재가 판매됐다. 2009~2014년 동안 연평균 성장률 5.5%를 기록했으며, 49억 2,300만 달러의 플라스틱 포장재가 수입됐다. 비닐 및 플라스틱 등 환경을 저해하는 제품류의 제조 및 사용을 줄이기 위한 관련법령이 제정 중으로, 2017년 7월부터 발효된 비닐봉지 무료배급 금지법(마트나 상가에서 무료로 배급됐던 비닐봉지에 대한 비용 지불) 등이 대표적인 시행 사례다.플라스틱류 수요 감소로 인한 종이, 친환경 재질과 같은 제품의 수요가 증가할 전망이다. 이는 한-콜 FTA의 관세특혜로 가격경쟁력이 있는 우리 기업에는 기회가 될 수 있다.  최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향콜롬비아의 최근 3개년 플라스틱 제품 수입규모는 2017년 기준 지난 3년 동안 하락세를 보이며 2015년 5,728만 달러, 2016년 4,295만 달러, 2017년 8월 기준 3,080만 달러가 수입됐다. 2017년 8월까지의 수입은 2016년 같은 기간대비 13.22% 증가했으나, 환경보호를 위한 다양한 법규 및 규제로 인해 2017년도 수입도 하락할 전망이다. 수입비중은 식탁 및 주방용품(HS Code 392410)이 3년 내내 70% 이상 차지했다.콜롬비아 플라스틱 제품류(HS Code 3924) 수입추이(단위 : 천 달러)자료 : GTA상위 10개국 수입동향을 살펴보면, 2017년 8월 기준 콜롬비아 플라스틱 제품 주요 수입국 1위는 중국, 2위는 미국, 3위는 페루 순으로 상위 10개국 중 5개 국가가 모두 중남미 지역 국가로 나타났다. 콜롬비아 내 플라스틱 제품 총 수입액의 57%를 차지하는 중국은 2015년부터 2017년까지 꾸준히 주요 수입국 1위를 기록하고 있다.콜롬비아 플라스틱 제품류(HS Code 3924) 상위 10개국 수입동향(단위 : 천 달러)자료 : GTA대한 수입 규모 및 동향대한 수입을 살펴보면, 식탁용품 및 주방용품 수입이 강세다. 콜롬비아의 경우 차나 커피 서비스 플레이트, 수프 그릇, 샐러드 사발, 모든 종류의 접시 및 쟁반, 깔때기, 국자, 주방형 용량측정 그릇, 반죽을 미는 밀대와 같은 식탁 용품 및 주방용품(HS Code 392410)의 수입이 전체 수입의 93%를 차지하고 있다. 한국은 2015년 14만 4,523달러, 2016년 18만 2,393달러, 2017년 8월 기준 14만 7,511달러로 전체 수입국 중 20위를 기록하고 있다. 콜롬비아의 대한 수입 규모 및 동향(단위: 달러)자료 : UN Comtrade경쟁동향 및 주요 경쟁기업콜롬비아 트렌드에 맞는 친환경, 재활용 플라스틱을 제조하는 중소기업들이 증가하고 있다. 즉, 콜롬비아 플라스틱시장을 점유하고 있는 대기업 외에도 콜롬비아 플라스틱 패키지 트렌드에 발맞춰 친환경, 재활용 플라스틱을 제조하는 중소기업이 증가하는 추세다. 콜롬비아 내 플라스틱 제조 산업은 지난 5년간 연평균 2.2%의 성장률을 보이며 매년 120만 톤 이상의 플라스틱 제품을 생산 중이다. 그러나 HS Code 3924(플라스틱으로 만든 식탁용품, 주방용품, 그 밖의 가정용품, 위생용품, 화장용품)에 해당하는 제품의 수입량은 감소하고 있다.콜롬비아 바이오플라스틱 등 대체제품 제조 기업자료 : 각 기업 공식 홈페이지관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도일반 관세는 15%, 한-콜 FTA에 따라 HS Code 3924(플라스틱으로 만든 식탁 용품, 주방용품, 그 밖의 가정용품, 위생용품, 화장용품)의 관세율은 2017년 기준 14.2%이며, 매년 관세가 감소하여 2022년에는 0%가 된다.콜롬비아 관세율 동향(단위 : %)자료 : Arancel.legis식탁용품과 주방용품과 같이 식품과 직결된 제품의 경우 콜롬비아 식약청(INVIMA)에서 발급하는 위생 증명서를 발급받아야 한다. 플라스틱 대체재로 통하게 될 바이오 플라스틱(생분해성 플라스틱*과 바이오매스 플라스틱**) 제품의 수출입은 아직 분류된 HS Code가 없어서 HS Code 3924에 포함된다.* 생분해성 플라스틱 : 자연 상태에서 미생물에 의해 분해되는 친환경 플라스틱** 바이오매스 플라스틱 : 식물에서 유래된 물질로, 기존 석유화합물로부터 얻어지는 플라스틱과 대비되는 친환경 플라스틱관련 행사자료 : 2017 콜롬비아 패키지 박람회(Andina pack 2017) 공식 사이트성공사례 ㅇ ㈜에이유밀 껍질, 쌀겨, 커피 찌꺼기 등 비식용 바이오매스를 이용해 플라스틱을 개발했다. 이 플라스틱은 일반 플라스틱과 비교해도 강도 및 품질 면에서 물리적 특성이 뒤떨어지지 않는다. 일반 플라스틱이 자연에서 분해되는데 약 300~400년이 걸리는 반면, 천연제품을 기반으로 만든 바이오 플라스틱의 경우 3~5년이면 완전히 분해돼 물과 이산화탄소로 환원된다. ㅇ 네이처앤드모어(Nature&More)네이처앤드모어(Nature&More)는 환경보호를 위해 자연 브랜딩(Natural Branding)을 앞세워 다양한 캠페인을 선도하고 있는 네덜란드의 유기농식품 무역회사로서 과일, 채소에 부착하는 부착용 스티커 대신 레이저로 상품정보를 새기는 라벨링 프리를 진행하고 있다. 결과적으로 스티커 제작에 쓰이는 종이, 잉크, 접착제 및 플라스틱 필름 등으로 만들어지는 포장폐기물을 줄였다. 해당기술로 이미 200만 장 정도의 플라스틱 포장재가 절약됐고, 매년 10톤의 종이와 5톤의 접착제 절약이 가능할 것으로 예상되고 있다.   시사점 가격경쟁력과 부가가치를 통한 차별 공략이 필요하다.한-콜 FTA의 특혜관세를 통해 가격경쟁력을 강화하고, 콜롬비아 플라스틱 제품의 93%를 차지하는 중국보다 뛰어난 품질과 부가가치가 접목된 제품으로 콜롬비아 시장으로의 진출방안을 모색해야 한다. 또한 콜롬비아 플라스틱시장에 관심을 두고 플라스틱 대체제품인 종이제품 및 바이오 플라스틱 제품수요에 집중한다면 콜롬비아 시장진출 기회가 많을 것으로 전망된다.또한 환경보호를 위한 정부 및 관련단체의 법규, 규제 등이 지속해서 제정될 전망이다. 이에 따라, 바이오원료, 공정기술 및 친환경 소재 플라스틱 제품 등에 대한 관심이 필요하겠다. 자료 : 수출관광 해외투자진흥청 프로콜롬비아(PROCOLOMBIA), GTA, 콜롬비아 플라스틱협회(Acoplasticos), Arancel.legis 콜롬비아 통계청(DANE), Hoovers, UN Comtrade, 콜롬비아 각종 언론사(El tiempo, Espectador, La republica 등), 콜롬비아 관세청(DIAN), KOTRA 보고타무역관 자료 통합
이용우 2018-01-04
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- 자동차분야 수요 오름세, 스마트폰관련 분야 역시 회복세에 들어 플라스틱 가공기계 시장 성장 전망 - 한국의 기술력과 일본대비 저가라는 장점으로 시장을 공략해야플라스틱·고무 가공기계(HS Code 8477)는 생산재로, 고객 기업의 설비투자동향에 따라 수요가 크게 변동되는데 최근 일본 자동차산업 중심으로 수요증가 추세를 보이고 있다. 또한 스마트폰관련 플라스틱·고무 가공기계도 회복 추세를 보이고 있다.일본 산업기계공업회에 따르면, 리먼 쇼크 이후 플라스틱·고무 가공기계의 2009년 출하대수는 6,000대까지 반감했으나 2010년 이후에는 회복기조에 들어서 2013년도부터 2016년도까지 4년 연속 전년 실적을 넘어섰다고 한다.가장 일반적으로 사용되고 있는 사출성형기를 비롯한 성형기의 일본 내 생산은 2013년 이후 지속 증가해 왔으나, 2016년에는 소폭 감소했다.플라스틱·고무 가공기계 생산 추이(단위 : 대, 백만 엔)자료 : 일본 경제산업성 통계기반 일본 플라스틱기계공업회 작성사출성형기는 2016년 생산액이 2015년 대비 9.5% 감소했지만, 압출성형기의 2016년 생산액은 342억 엔으로 2015년 대비 7% 증가했으며, 중공성형기의 2016년도 생산액은 209억 엔으로, 2015년 대비 16% 증가했다.한편 일본 산업기계공업회에 따르면, 2016년도의 플라스틱 가공기계 수주액은 2015년 대비 3.2% 증가한 2,075억 400만 엔을 기록했다. 2016년에는 자동차용 및 외수가 호조로, 수주는 2년 연속 2,000억 엔대를 확보했다.  중국 스마트폰용 사출성형기의 판매부진 등으로 2016년 상반기 수주액은 2015년 같은 기간과 비교해 0.3% 감소해 부진했지만, 하반기부터 스마트폰과 자동차관련 수요가 점차 증가해 상승세를 보였다.  한국 등 주요 국가로부터의 수입동향일본의 가공기계 최대 수입국은 중국으로, 최근 3년 중국의 수입점유율은 일본 전체 수입금액의 40%에 육박했다. 중국의 일본시장에서의 선전은 가격경쟁력이 가장 큰 원인으로, 중국제품이 일본제품보다 20~50%정도 저렴하다. 한국은 일본의 해당제품 4대 수입국으로, 최근 3년 약 7%의 점유율을 유지 중이다. 2016년은 2015년 대비 한국으로부터의 수입금액이 증가했으며, 2017년 1월~9월 기간에는 2016년 같은 기간보다 수입이 감소했으나, 점유율은 큰 변동이 없다.일본 플라스틱 가공기계 주요 수입국 현황(HS Code 8477 기준)(단위 : 백만 달러, %)자료 : World Trade Atlas수입 규제, 관세율 및 필수인증 등ㅇ 규제내용(관세 및 비관세 규제 등) : 특이사항은 없다. ㅇ 필수 인증 : ISO9001 국제인증이 필요하며, 일본 공업규격인 JISB6701로 형상, 치수, 표기방법이 정해져 있다.ㅇ 관세율은 무관세이며, 통관 시 유의해야 할 특이사항은 없다.   경쟁 동향 및 주요 경쟁기업일본에서는 주로 스미토모중공업과 화낙, 닛세이주시공업 등이 사출성형기를 생산하고 있다. 자동차 기업에서 도입하곤 하는 대형기계의 경우 미쓰비시중공업과 도시바 기계에서 다루고 있다. 순위권에 들지 못했으나 니가타기계테크노, 마츠다제작소, 소딕 등도 주요 기업에 속한다.일본 주요 생산기업별 시장점유율자료 : 야노경제연구소2015~2016년 일본 플라스틱 가공기계 생산액 순위에 따르면, 1위는 스미토모중공업으로 2016년의 경우 2015년 대비 생산액이 다소 줄었으나, 시장점유율은 0.1%p 증가했다. 스미토모중공업의 2017년 3월기 연결결산에 따르면, 플라스틱 가공기계 등 정밀기계부문의 매출은 2016년 같은 기간 대비 6% 감소한 1,457억 엔, 영업이익은 22% 감소한 146억 엔으로 유럽 수출이 탄탄했으나 중국 스마트폰관련 수요부진과 고채산의 반도체 제조관련 수주감소가 영향을 주었다.한편, 스미토모중공업은 2019년까지의 중기 경영계획에 따라 3년간 800억 엔의 설비투자를 시행, 사출성형기 및 변경 감속기 생산시설 강화에 집중할 계획으로, 2008년 인수한 독일 디막·플라스틱 그룹(바이에른)의 사출성형기 공장 생산능력도 2019년경까지 30% 증가할 방침이다.생산액 순위에서 2위를 차지한 화낙은 ‘국제플라스틱박람회(IPF) 2017’에서 AI 기술을 탑재해 예방보수를 하는 사출성형기를 선보였다.  닛세이주시공업은 2019년까지의 중기 경영계획으로 아시아와 북미에서의 사업을 확대할 예정으로 연결 매출 400억 엔, 영업이익 30억 엔을 전망하고 있다. 또한 약 20억 엔을 투자해 중대형 기계를 생산하는 미국 신 공장을 건설, 2018년 2월에 가동할 예정이다. 시사점일본의 경우 주요 제조업 기업의 공장 해외이전이 어느 정도 일단락된 상황이기에 플라스틱·고무 성형기와 같은 기계류의 폭발적 내수증가는 기대하기 어려운 상황이다. 그런데도 고객 기업들의 설비투자 등이 탄탄하게 추이되고 있으며, 글로벌 시장에서 국내기업의 브랜드 인지도를 높이기에는 일본으로의 수출실적이 무엇보다 큰 힘으로 작용할 수 있기 때문에 포기할 수 없는 시장이다.전술한 바와 같이 자동차용 시장은 호조, 부진했던 스마트폰 분야도 회복세, 전기업계의 경우 전자기기수탁제조서비스(Electronic Manufacturing Services ; EMS)로 위탁생산이 증가하고 있어 일본 국내 성형기 메이커의 영향력이 줄어들고 있는 분위기이지만, 해외이전을 진행하기 어려운 중소기업들이 일본 국내에 존재하기 때문에 해당제품시장 수요급락 등은 나타나기 어려울 것으로 보인다.한편 일본의 해당품목 수입동향에서 보았듯이 기술력이 필요치 않은 성형기 분야에서 중국제품 도입이 다수 이루어진 바, 일본 업체가 강점을 살릴 수 있는 시장은 한정된 상황이다. 그러나 성형기는 프레스 기계뿐만 아니라 금형과 함께 사용하는 기계이기 때문에 금형의 좋고 나쁨에 따라 성형품의 품질이 좌우되므로 전통적으로 금형에 강한 한국은 기술력과 일본제품 대비 저가라는 장점으로 일본시장을 공략해 볼 수 있을 것이다.향후 AI를 활용한 신제품 출시도 이어질 것으로 전망되는바, 일본 시장동향을 지속 주목할 필요가 있다.자료 : 닛케이 NEEDS 업계 해설 보고서, 야노경제연구소, 일본 플라스틱기계공업회 자료 등 KOTRA 도쿄무역관 의견 및 자료 종합
이용우 2018-01-04
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시행령은 12월 26일 국무회의에서 의결됐으며, 시행규칙은 12월 29일에 공포될 예정    환경부(장관 김은경 www.me.go.kr)가 지속가능한 자원순환사회의 기반을 구축하기 위해 제정된 ‘자원순환기본법’을 2018년 1월 1일부터 시행한다고 밝혔다. ‘자원순환기본법’ 시행령은 12월 26일 국무회의에서 의결됐으며, 시행규칙은 12월 29일에 공포될 예정이다. ‘자원순환기본법’은 순환자원 인정, 자원순환 성과관리, 제품 순환이용성평가, 폐기물처분부담금 등 제품의 생산부터 유통·소비·폐기에 이르는 전 과정에서 폐기물의 발생을 줄이고, 재활용을 촉진하기 위한 다양한 신규 제도를 담았다. 이러한 제도들은 폐기물이 발생한 이후의 관리에 초점을 맞췄던 그간 국내 자원순환 정책의 기준(패러다임)을 근본적으로 바꾸기 위해 도입된 것이며 주요내용은 다음과 같다. 제품의 생산단계부터 폐기물의 발생을 원천적으로 줄이고, 재활용이 쉽게 되는 제품을 생산하도록 개선됐다. 연간 지정폐기물을 100톤 이상 또는 그 외 폐기물을 1,000톤 이상 배출하는 약 2,500여개 사업장에 대해 ‘자원순환 성과관리 제도’가 도입된다. 이들 사업장에 대해 맞춤형 자원순환 목표를 설정하고, 순환이용 및 감량 실적 등을 지속적으로 평가한다. 사업장별 목표는 국가 자원순환 목표, 업종별·사업장별 자원순환 여건 등을 고려하여 설정한다. 이행실적이 우수한 사업장에는 재정적·기술적 우대조치를, 미달 사업장에는 명단 공개 및 기술지도 등을 조치한다. 서로 다른 재질, 분리·해체가 어려운 구조 등 재활용을 힘들게 하는 요소에 대해 제품 생산자에게 개선을 권고하는 ‘순환이용성 평가제도’도 시행된다. 제품별 폐기물 발생 및 순환이용 현황을 고려하여 매 3년마다 평가계획을 수립한다. 평가결과에 따른 개선권고를 이행하지 않은 경우에는 인터넷·언론 등에 그 결과를 공개한다. 발생한 폐기물의 재활용을 촉진하고 재활용가능 자원의 매립·소각을 최소화하기 위한 제도들도 시행된다. 지자체 및 사업장폐기물배출자가 폐기물을 매립·소각하는 경우 폐기물 종류별로 10~30원/kg의 ‘폐기물처분부담금’을 부과한다. 부담금 부과 대상 중 자가 매립 후 3년 이내 재활용, 소각열에너지 50% 이상 회수·이용, 연간 매출액 120억 원 미만의 중소기업 등은 50%에서 100%까지 부담금을 감면한다. 징수된 부담금은 자원순환 산업을 육성하고 자원순환 시설을 확충하는 용도로 사용된다. 특히 생활폐기물에 대한 부담금 징수액의 70%는 시도에 교부하여 자원순환 촉진에 활용토록 지원할 계획이다. 한편 환경적으로 유해하지 않고 유상으로 거래되는 폐기물 등은 순환자원으로 인정하여 폐기물 규제를 완화한다. 사업장별로 신청을 받아 현장조사, 전문가 자문 등을 통해 법률과 시행령에서 정한 순환자원 인정기준 충족 여부를 심사한다. 순환자원으로 인정받은 사업장은 사후관리를 통해 기준을 지속적으로 준수하는지 여부를 점검받는다. 환경부는 이러한 신규 제도들을 포함하여 국가의 자원순환 목표와 정책 방향을 제시하는 국가 자원순환기본계획(2018년~2027년)을 2018년 상반기 내로 수립할 예정이다. 신선경 환경부 자원순환국장은 “자원순환기본법 시행은 지속가능한 자원순환사회 실현을 위한 제도적 기반을 구축하였다는데 큰 의미가 있다”며, “앞으로 5년간 폐기물 원단위 발생량을 15% 감축하고 매립률을 50% 이상 감축하기 위한 다양한 정책들을 추진할 것”이라고 밝혔다. 이번 ’자원순환기본법‘의 자세한 내용은 환경부 누리집 법령정보와 법제처 국가법령정보센터에서 확인할 수 있다.
이용우 2017-12-29
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자동차 160억 원, 조선 230억 원, 석유화학 160억 원 등 내년 국비 781억 원 확보울산시는 3대 주력산업인 자동차, 조선, 석유화학 산업의 고도화 및 첨단화를 위해 21개 사업에 781억 원 규모의 ‘2018년 국가예산’을 확보했다고 밝혔다. 먼저 4차 산업혁명에 대응하고자 주력산업 고도화 및 신산업 육성을 위한 ‘지역산업진흥사업’ 에 231억 원의 국비를 확보했다. 울산시는 기존 주력산업에 ICT 등을 융・복합하여 주력산업 경쟁력강화를 위한 지역주력산업(친환경가솔린자동차부품, 조선해양, 첨단화학신소재, 친환경에너지)에 139억 원을, 그리고 대구, 경북, 경남, 세종 등 다른 시・도와 자율적 경제협력을 통한 신산업 육성을 위한 경제협력권산업(지능형자율주행자동차, 친환경선박, 경량부품소재)에 92억 원을 각각 지원함으로써 지역 중소․중견기업의 경쟁력 강화에 나선다.자동차산업 분야는 7건, 160억 원으로, ▲그린자동차 부품실용화 및 실증지원(48억 원) ▲자동차-화학 융합산업 기술개발(16억 원) ▲고효율 차량경량화 부품 소재개발(30억 원) 등의 사업이 추진된다.  이 중 그린자동차 부품실용화 및 실증지원 사업은 2016년부터 4년간 총 367억 원(국비 199억 원, 시비 70억 원, 민자 98억 원)의 연구개발비 투입으로 전기자동차 기술의 최대과제인 주행거리 기반기술 향상으로 자동차산업의 부가가치 확대와 고용증대가 이뤄질 수 있는 산업생태계를 조성할 것으로 기대된다.  자동차산업 : 7개 사업 160억 원(단위 : 백만 원)조선해양산업 분야는 4건 230억 원으로, ▲조선해양기자재 장수명기술지원센터 구축(19억 원) ▲조선해양기자재기업 국제인증 및 벤더등록 지원(5억 원) 등이 추진되며, 위기에 처한 조선해양산업이 고부가가치 산업으로 전환할 수 있는 계기를 마련한 셈이다.  석유화학 산업 분야는 9개 사업 160억 원으로, ▲비식용 그린카본 바이오슈가 대량생산 기술개발(42억 원) ▲석유화학공정기술교육센터 구축(53억 원) ▲분리막 소재평가 표준화 및 공정 실증화 기반 구축(7억 원) 등이 반영됐다. 특히, 총 115억 원의 사업비가 투입되는 분리막 소재평가 표준화 및 공정 실증화 기반구축사업은 2016년 6월 착수, 오는 2020년 12월 완료 예정이다. 이 사업이 완료되면 정밀화학 산업뿐만 아니라 분리·정제 공정을 필요로 하는 다양한 수요기업과 분리막 공급기업간의 교두보 역할 수행으로 국내 분리막 산업의 활성화에도 이바지 할 수 있을 것으로 전망된다.석유화학산업 : 9개 사업 160억 원(단위 : 백만 원)울산시 관계자는 “앞으로도 지속적으로 신규 사업과제를 발굴하여 중앙정부의 지원정책을 적극 추진해나가는 한편, 기존 주력산업의 구조와 체질 개선을 통해 미래 먹거리 발굴을 위한 투자 노력도 한층 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
이용우 2017-12-20
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‘3D 프린터개발산업기사’, ‘3D프린터운용기능사’ 등 국가자격제도 시행 추진 계획정부는 지난 12월 14일, ‘제9회 정보통신전략위원회*’(이하 전략위, 위원장 이낙연 국무총리)를 개최하여 「종이없는 사회실현을 위한 전자문서 이용 활성화 계획」, 「3D 프린팅 생활화 전략」, 「사이버 생활안전 실현을 위한 랜섬웨어 대응력 강화 대책」 등 정보통신분야 주요 정책 5건(보고사항인 국가정보화추진실적 포함)을 심의하고 확정하였다. * 정보통신전략위원회 : ‘정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법’에 근거한 정보통신분야 주요정책 의결기구로 국무총리, 관계부처 장관, 민간위원 등 총 25인으로 구성이번에 확정된 주요 정책들은 지난 11월 30일 발표된 「사람중심의 4차 산업혁명 대응계획(I-KOREA 4.0)」에 포함된 주요과제를 구체화하는 것으로, ▲종이 문서만 요구하는 낡은 관행과 규제, 업무환경 개선과 ▲교육, 산업, 생활의 혁신을 촉진할 수 있는 3D 프린팅 활성화, 그리고 ▲빠르게 유포되는 랜섬웨어 공격에 대비하여 안전한 인터넷 이용환경 조성을 위해 마련된 것이다. 그중 「3D 프린팅 생활화 전략」의 주요 내용은 다음과 같다. 3D프린팅은 개인의 창의력 향상과 중소기업의 맞춤형 제품제작을 통한 경쟁력 강화를 지원하는 4차 산업혁명의 중요한 수단으로써 3D프린팅을 교육, 문화, 중소기업 등 다양한 분야에서 활용함으로써 생활저변까지 확대될 수 있도록 추진한다. 그 동안 정부는 ’14년부터 기술개발, 3D프린팅 지역센터 구축, 삼차원프린팅산업 진흥법 제정(’15.12월) 등 산업기반 조성에 주력하여 왔으나, 학교, 중소기업 등의 활용률은 상대적으로 미흡*한 상황이다. 이에, 3D 프린팅의 저변을 확대함으로써 새로운 시장을 만들어 나갈 계획이다. * 학교의 3D프린팅 활용률 8%(경기도 교사 설문조사), 중소기업 3D프린팅 활용률 6% 수준 이번 3D프린팅 생활화 전략에는 ▲디지털교육 혁신을 위해 학교에 3D프린팅 교육환경을 조성하고 ▲중소기업의 활용을 촉진하며, ▲국민들이 3D프린팅을 보다 편리하게 활용할 수 있도록 지원하는 방안을 담았다.첫째, 3D프린팅 기반 디지털교육 혁신을 통한 창의력 향상을 지원하기 위해 시·도 교육청과 협력하여 학교에 3D프린터를 단계적으로 보급*한다. * 서울교육청 500개교(~’22) 시작으로 전국 시·도 교육청과 협력하여 단계적 확대SW교육, 기술, 과학 등 교과와 3D프린팅 연계에 필요한 교육용 SW개발 및 교육 프로그램 등을 지원하고, 순차적으로 시범교육 등을 실시하여 학교의 3D프린팅 교육 환경을 조성해 나갈 계획이다. 예를 들어, SW교육을 통해 로봇, 자동차 등의 움직일 수 있는 프로그램을 짜고 외관은 3D프린팅으로 원하는 모양을 디자인 및 출력해서 구동하거나 과학교과에서 인체모형, 분자구조 등 삼차원적으로 이해해야 하는 교구 제작에 3D프린팅을 활용해 볼 수 있다. 둘째, 중소기업의 3D프린팅 활용 제고를 위해 3D프린팅 출력서비스를 이용할 수 있도록 시제품 제작 바우처를 지원(중기부 협력)할 예정이다. 또한, 소상공인들의 3D프린팅 활용을 촉진하기 위해 귀금속, 가구, 완구 등 업종별 3D 프린팅 제작 SW를 개발하고, 맞춤형 컨설팅도 병행 추진하게 된다. 아울러, 가정에서 쓸 수 있는 보급형 3D프린터의 성능을 더욱 개선하고, 고구마 전분 등 다양한 생활 친화형 소재를 활용할 수 있도록 추진해 나갈 계획이다.셋째, 3D프린팅 이용 저변을 확대하기 위해 전문성 있는 민간 3D프린팅 제작자(maker)가 공공시설 장비를 활용할 수 있도록 하고, 3D 프린팅의 전문적 활용을 지원하기 위해 ‘3D프린터개발산업기사’, ‘3D프린터운용기능사’ 등 국가자격제도(고용부 협력)를 시행 추진할 계획이다. 특히, 국민들이 3D프린팅을 보다 쉽게 활용하도록 청소년, 군인, 등 대상별 맞춤형 교육을 추진하고, 3D프린팅 설계도면 제공으로 일반인들의 활용능력 향상을 높여 줄 예정이다.산업현장에 필요한 3D프린터개발산업기사 등 5개 자격 신설이에 따라 지난 12월 15일에 정부는 ‘3D프린터개발산업기사’ 등 5개 자격 신설을 발표했다.국가기술자격법 시행령 및 시행규칙이 각각 개정(시행령 ’17.12.19, 시행규칙 ’17.12.15)됨에 따라 3D프린터개발산업기사 등 5개 자격이 신설되고, 온라인으로 상장형 자격증을 간편하게 출력할 수 있도록 허용되며, 과정평가형자격의 외부평가에 대한 재 응시(1회) 제한이 없어진다.정부는 관계부처 합동으로 산업현장에 필요한 전문가 육성을 위해 3D프린터개발산업기사, 3D프린터운용기능사, 식육가공기사, 잠수기능장, 농작업안전보건기사 등 총 5개 자격을 신설한다. 3D프린팅기술은 4차 산업혁명의 핵심기술로 정부는 「3D프린팅 산업 진흥계획」 등에 따라 기술경쟁력 강화 및 산업 확산, 제도적 기반 강화 등을 추진하고 있으며, 이번에 과학기술정보통신부, 산업통상자원부에서 ‘3D프린터개발산업기사’, ‘3D프린터운용기능사’ 자격을 신설함에 따라 관련 전문가 양성 기반이 확대될 것으로 기대되고 있다.신설되는 자격에 대한 시험 및 자격증 취득은 검정 위탁기관 선정, 출제기준 작성 및 시험문제 출제 등의 준비를 거쳐 ’18년 하반기부터 가능할 예정이다.
이용우 2017-12-20
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노동 4.0으로 알아본 독일 노동시장 최신 트렌드독일은 2017년도애 22년 만에 가장 낮은 실업률인 5.8%를 기록했으며, 1.9%의 높은 경제성장률을 보일 것으로 예측된다. 독일의 이러한 경제성장은 최근 ‘4차 산업혁명(제조업과 IT기술의 융합)’으로 대표되는 튼튼한 제조업을 바탕으로 한다. 독일뿐만 아니라, 전 세계적으로도 4차 산업혁명에 대한 논의가 뜨겁다. 이와 관련해 회자되는 비극적 시나리오 중 하나는 세계 경제가 자동화 시스템과 로봇, 인공지능을 도입하면서 일자리가 감소하고 대량실업 등의 파국을 맞이할 것이라는 전망이다. 과연 4차 산업혁명은 독일의 노동시장, 노동환경, 노동자의 인식에 어떤 영향을 줄 것인가? 이에 독일 연방노동부를 중심으로 노동 4.0(Arbeit 4.0)에 대한 개념을 정립했고, 4차 산업혁명에 부합하는 미래 노동상과 제도 마련을 위해 고심하고 있다. 노동 4.0을 통해 알아본 독일 노동시장의 미래, 그리고 우리에게 주어지는 기회는 무엇인지 알아보자.독일 실업 추이(단위 : 백만 명)자료 : 독일 연방 노동부인더스트리 4.0(Industry 4.0)?‘Industry 4.0’은 2012년 독일정부가 세운 하이테크 2020 액션플랜의 10대 미래과제 중 하나로, 산업 전 분야에 정보통신(IT) 기술을 접목한 산업혁신을 통해 일자리를 창출하고 국민복지를 달성한다는 목표를 포함한다. 이를 위해 독일은 산업 육성정책인 ‘하이테크 전략 2020’과 범국가 디지털 생태구축을 위한 ‘디지털 전략 2025’를 시행하며 독일 제조업 전체의 스마트 공장화, 사이버 물리시스템(Cyber physical systems) 선두국가 도약 등을 정책과제로 삼고 있다. 이러한 배경 아래, 독일 연방정부가 주도하여 노동 4.0에 대한 논의가 진행됐다.  노동 4.0(Arbeit 4.0)?독일 연방정부가 펴낸 노동 녹서*에 따르면 ‘노동 1.0’은 산업사회가 태동하고 노동조합이 설립되기 시작한 18세기 후반을, ‘노동 2.0’은 대량생산이 시작된 19세기 말엽을, ‘노동 3.0’은 사회적 시장경제체제 하에 근로자의 사회보장 보험체계가 적립된 20세기 시점을 가리킨다. 이에 반해 ‘노동 4.0’은 네트워크화, 유연화, 디지털화를 특징으로 하는 시기로 노동환경 변화뿐 아닌 상품 및 서비스에 대한 수요의 변화, 사회적 문화적 변화가 동반되는 현재와 미래를 의미한다. 이에 발맞추어 독일정부는 산업 생산성과 근로자 복지의 균형을 맞출 수 있는 정책 연구를 노동 4.0이라는 개념 아래 진행하고 있다. 그 구체적인 연구과제로는 근로자 재교육, 정보보호, 신 사회보장 시스템 구축 등이 꼽힌다. *노동 녹서(Green paper)란, 독일 연방정부가 노동정책을 의논하고 심의하기 위해 작성한 정책자문용 공문서이다.아래에서는 노동시장의 변화를 몰고 온 환경요인들을 살펴보고 그것들이 독일의 노동시장을 어떻게 변화시켰는지 분석하기로 한다. 그리고 변화된 노동 4.0의 환경 속에서 취업유망 직종과 분야를 알아보고, 현지 취업필승 전략을 들어보기로 한다.독일 노동시장 변화요인과 트렌드1) 디지털화 현재 80%가 넘는 독일의 노동자들이 디지털 정보, 정보통신기술을 이용하는 것으로 나타났다. 이제 디지털화는 일상생활, 가치창출, 노동의 영역을 막론하고 광범위한 영향을 미치고 있다. 특히 정보통신기술과 소프트웨어, 로봇, 센서, 네트워크 시스템 분야에서 급격한 상호 협업과 발전을 보일 것으로 예측된다. 독일은 디지털화에 있어 급진적인 미국식의 접근방법과는 달리 현존하는 시스템을 단계적· 점진적으로 변화시키는 모습을 보이고 있다. 때문에 디지털 플랫폼 활용사업 시, 독일의 이러한 특징과 사회적 시장경제체제를 염두에 둘 필요가 있다. 2) 글로벌화독일의 글로벌화는 어제 오늘 일이 아니나, 최근 25년간 그 속도가 급속히 빨라졌다. 1990년대 초 경제 개방도가 40%에 불과했지만, 현재 한국의 뒤를 이어 두 번째로 높은 순위를 유지하고 있다. 노동시장 수요면에서도 국제적인 고객에 응대할 국제적 인재들이 필요하게 됐고, 기업 내부의 고용 인력이나 외부의 고용 인력에 유연한 근무를(유연 근무시간, 단기적 고용, 서비스나 직무에 의한 계약) 모색하게 됐다. 혁신과 생산성 증가, 비용절감이 경쟁의 요소가 됐으며, 비즈니스와 투자는 점점 국제적으로 변모하는 반면, 주요 의사결정의 탈 중심화 경향도 보이고 있다. 3) 노동인구 유입 및 교육수준국제적으로 인구의 이동이 자유로워지면서 인구 유출입 역시 늘어나고 있다. 특히 독일은 유럽연합(EU) 창립 이후 여타 유럽 국가들로부터의 인구 및 난민 유입으로 그 속도가 가속화됐는데, 2015년 난민 유입이 최고점을 찍으면서 순 인구유입 역시 역대 최고인 110만 명을 기록했다. 2015년 유입된 난민의 50%가 25세 이하로 독일 노동 가능인구 비율을 급격히 증가시키는데 큰 역할을 했으며, 이는 독일 노동시장의 커다란 기회이자 위기의 요소로 지적되고 있다.  독일 인구 유출입 현황   (단위 : 명)자료 : 독일 연방 노동부독일 노동가능인구의 교육수준은 꾸준히 증가했다. 일반 고등학교 중퇴자 비율은 2006년 8%에서 6%로 줄었으며, 현재 학령인구의 41%는 대학수학능력 테스트 수준에 도달한 것으로 나타났다. 하지만 사회적 배경차이가 학업 성취도에 큰 영향을 미치고 있는 것으로 나타났는데, 이주민 자녀들의 학업포기 비율이 매우 높고, 학업성취도도 낮은 것으로 조사됐다. 고용연구소(Institute of Employment Research)의 조사에 따르면, 독일 노동자의 기술레벨은 임금수준과도 매우 밀접한 연관이 있는 것으로 나타났다. 기술교육을 받은 노동자들은 그렇지 않은 노동자에 비해 평균적으로 평생 25만 유로를, 고등교육을 받은 노동자들은 120만 유로를 더 버는 것으로 분석됐으며, 이는 일반 노동자의 급여보다 2배가량 높은 수준이다. 4) 문화와 가치의 변화여성 노동참여 비율이 증가함에 따라 독일부부의 65% 이상이 맞벌이를 하는 것으로 나타났다. 이와 같은 가족 모델은 취미나 여가 시간에 대한 요구를 높이는 결과를 가져왔다. 특히 30~55세 연령의 노동자들은 업무의 스트레스와 경쟁 속에서 자녀 양육, 취미 활동까지 병행해야 하므로 개인 시간을 자율적으로 이용하고자 하는 욕구가 높다. 최근 독일 노동부에서 1,200명을 대상으로 실시한 설문조사 ‘노동 4.0의 가치 연구(Value Systems in the Context of Work 4.0)’에서 흥미로운 점은 이상적인 노동환경, 일상적인 노동에 대한 기대에 있어서 연령이나 수입, 교육정도와 같은 사회적 요인에 크게 영향을 받지 않는다는 점이었다.   미래 독일 노동시장의 기회와 위험 1) 고용시장의 재편 불가피독일의 고용시장은 매우 긍정적인 발전을 거듭해 왔다. 독일 실업률이 상승했던 1990년대에 비해 2000년대, 특히 2005년부터 취업률이 상승하기 시작했으며, 사회의무보장을 받는 인구는 450만 명에서 3,100만 명으로 급격히 늘어났다. 또한 독일은 2017년 현재 최저 실업률을 기록하고 있으며, 미래의 고용시장 전망도 매우 밝다. 독일의 실질임금 변화추이를 살펴보면,  2014년에 낮은 인플레이션의 영향으로 실질임금이 급격히 상승한 것을 볼 수 있다. 또한 2015년 하반기부터 개정된 최저임금제도 덕분에 해당 통계에는 반영되지 않았으나 평균보다 낮은 임금을 받은 노동자들이 큰 혜택을 보고 있는 것으로 분석된다.1991년~2015년 독일 실질 임금 변화 추이(단위 : 1991년 = 100)자료 : 독일 연방 통계청앞서 언급한 비극적 시나리오대로 인더스트리 4.0의 자동화, 디지털화는 대량실업을 초래할 것인가? 이에 대해 독일 연방노동부에서는 다양한 미래예측 연구를 진행했다. 2030년까지 디지털화가 점진적으로 꾸준히 진행될 경우와 인위적으로 가속화해 진행할 경우 두 가지 시나리오로 예측한 결과, 전자의 경우 독일 전체 고용자수는 2030년에도 2014년과 비슷한 수준에 머물게 될 것으로 분석됐다. 후자의 경우에는 급격한 사회변화가 야기될 것으로 보이는데, 생산력이 크게 증대돼 노동구조에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 전망이다. 이 경우, 27개의 경제 분야에서 75만 개의 일자리가 사라지고, 대신 13개 분야(IT분야, 연구개발, 기계설비 등)에서 100만 개 정도의 일자리가 생겨날 것으로 예측돼 결론적으로는 실업률이 대폭 떨어질 것으로 분석됐다. 2030년 독일 노동 분야별 일자리 수 변화 예측 시나리오(단위 : 천 개)자료 : 독일 연방노동부이와 별도로 초고도의 자동화로 인한 중간정도의 기술을 요하는 직업이 사라지고 고숙련직과 저숙련직이 늘어날 가능성이 예측되는 바, 노동의 양극화로 인한 소득의 양극화 현상에 대비해 독일에서는 노동자에게 최소 임금을 보장한다거나 새로운 취업가능성을 찾을 수 있도록 돕는 제도적 장치 마련을 위해 논의 중이다.   2) 미래의 근무환경 : 유연성의 증가 근무환경은 노동자들에게 가장 중요한 이슈이다. 결론적으로, 4차 산업혁명으로 인한 디지털화로 인해 노동시간의 유연화와 노동장소의 탈 중심화 현상이 가속화 될 전망이다. 기업들은 아웃소싱과 계약노동 등의 방식을 활용해 고용의 유연함을 증가시키고 있다. 최근 조사에 따르면, 독일 내에서 1/4의 노동자는 저녁근무를 하고 1/10은 야간근무를 하고 있으며, 26%의 노동자는 토요일에, 14%는 일요일에 근무를 하는 것으로 조사됐다. 이는 1992년과 비교했을 때 증가한 수치이다. 공간적 차원에서도 독일 전체 노동자의 1/5는 직업적 이유로 이동하며 근무하는 것으로 나타났다. 독일 노동자 특수시간 근무현황(단위 : %)자료 : 독일 연방통계청, 노동부즉, 노동자의 노동과 사적생활 사이에 경계가 조금씩 무너지고 있다는 이야기다. 개별적 노동시간 모델 도입, 장기 노동계정, 안식년, 홈 오피스 등의 다양한 방식으로 노동시간 유연화는 진행된다. 최근 독일 노동부의 따르면, 합당한 임금이 지불되지 않는 오버타임 노동비율이 높아지고 있고, 근로자에 대한 휴가도 충분하지 못한 것으로 나타나 새로운 노동 모델을 위한 사회제도적 마련이 필요한 실정이다. 3) 우리가 공략 가능한 기회 요인은? 앞서 살펴본 독일 노동시장 미래 연구에 따르면, 4차 산업혁명으로 인한 디지털화는 디지털화 가속화 시나리오의 경우 75만 개의 일자리가 사라질 예정이지만, 100만 개의 일자리가 신규 창출될 것으로 예측돼 긍정적이다. 그렇다면 이렇게 새로 창출될 일자리들을 기회로 삼고 장기적으로 공략해 볼 가치가 있을 것이다. 디지털화의 가속화는 자연히 IT분야의 수요를 높일 것으로 보이는데, 이로 약 24만 개의 일자리가 창출될 것으로 예측됐다. 보고서는 IT분야에서 특히 중국 등 외국 국적의 IT 서비스 제공기업이 큰 경쟁우위를 점할 수 있을 것으로 분석한다. 이와 더불어 독일의 전통적인 유망 직군인 기계공학, 자동차공학, 전자공학분야, 비즈니스 분야 중 연구개발 분야는 56만 개의 일자리 생성이 예상돼 지속적으로 긍정적 발전을 보일 것으로 나타났다. 반면, 공공행정 분야(42만 개), 소매업(16만 개), 제지&인쇄업(9만 개)의 일자리가 사라질 것으로 예측된다. 디지털 가속화 시나리오에 따른 직업구조별 일자리 수 변화자료 : 이코노믹스(ECONOMIX) 2016년 보고서직업구조에 미칠 영향을 살펴보았을 때도 앞에서 다룬 시나리오 분석결과와 큰 차이가 없었다. IT 전문분야, 비즈니스분야에서는 기업관리 및 조직, 광고 마케팅 분야가 유망할 것으로 조사됐다. 이와 더불어 기계전자공학, 기계 및 차량 전문기술자에 대한 수요가 늘 것이라는 전망이다. 반면, 부정적 효과가 예상되는 분야로는 금속생산 및 가공, 섬유 및 의류, 영양사, 간단한 판매직, 건강관리직으로 나타났다.2030년 디지털화가 노동자 교육수준에 미칠 영향(단위 : 일자리 1,000개)자료 : 이코노믹스(ECONOMIX), 2016년 보고서또한 연구결과 인더스트리 4.0이 학사학위 이상의 고등교육을 받은 노동자의 수요를 크게 높일 것으로 예측되는 가운데, 디지털 가속화 시나리오의 경우 2030년까지 2만 5,000개의 고등교육을 받은 노동자를 필요로 하는 일자리가 생성될 것으로 연구됐다. 여러 분야 중 법·경제·사회과학분야 17만 개, 엔지니어분야 14만 개, 수학·자연과학 분야 9만 개, 언어·문화 분야 7만 개, 예술 분야에서 3만 개의 일자리가 생성될 전망이다.  독일 취업 필승을 위한 조언  지금까지 인더스트리 4.0이 독일 노동시장에 가져올 변화인 노동 4.0과 그에 대한 독일 정부의 논의를 살펴보았다. 이렇게 변화하는 독일 노동시장에서의 현지 취업성공을 위해 어떤 점을 고려해야 할까? 독일 취업지원 7년의 경험을 가진 KOTRA 함부르크무역관 김은경 과장의 조언을 들어보자.Q. 독일 취업준비 시 가장 중요한 사항은?A. 독일 통계에 따르면, 독일 HR 담당자가 외국인 인재를 채용할 때 가장 중요하게 꼽는 요소로는 ①언어능력, ②역량, ③준비자세 이다. 해외취업에서 언어능력의 중요성은 몇 번을 강조해도 지나치지 않다. 직업군에 따라 다르겠지만 한국인을 필요로 하는 업무에는 어학능력이 더욱 중요하며 영어와 독일어는 필수이다. 신입의 경우에는 역량에 큰 차이가 나지 않는 경우가 많으므로 면접 시 준비된 성실한 자세를 보이는 것 역시 중요하다. Q. 노동 4.0으로 IT분야의 전망이 매우 밝은데, 실제 유망분야는?A. 독일에서 IT분야는 오래 전부터 한국인에게 유망분야였고 실제로 게임, 소프트웨어 개발 분야에 채용된 한국인이 많으며, 최근에는 스타트업에서 근무하는 한국인도 쉽게 찾아볼 수 있다. 인더스트리 4.0으로 IT전문 인력의 수요가 늘어날 것으로 예상되고, 2016년 IT전문 인력이 5,000만 명 부족한 것으로 나타나 IT분야의 취업은 지속적으로 밝을 전망이다. IT분야와 틈새 유망분야로 ‘물류’를 추천하고 싶다. 언어능력 中 이상, 3~5년의 물류업계 경험이 필수지만, 경험을 쌓은 이후에는 글로벌 기업으로 이직이 쉽고, 업무 세분화는 물론 투명한 평가시스템으로 한국보다 경쟁이 덜한 점을 장점으로 꼽고 싶다.  Q. 노동 4.0, 난민유입이 독일취업 준비에 주는 실질적 영향?A. 노동 4.0이 가져올 노동시장의 변화는 디지털화·유연화로 요약될 수 있는데, 한국인은 독일인에 비해 매우 유연한 사고방식과 빠른 적응력을 가지고 있어 큰 무리는 없을 것으로 보인다. 난민유입에 의한 영향을 예측해 보자면, 일자리 포지션이 완전히 다르고 난민의 지위를 받고 독일 사회에 통합되기까지 길게는 10년 정도 소요될 것으로 보여 노동시장에서 난민과 경쟁하는 경우는 거의 없을 것으로 보인다. 단, 행정적 처리시간이 길게 소요될 것으로 예상되는바 최소 8주의 시간을 잡고 미리 준비할 필요가 있다. Q. 독일 취업성공을 위한 조언?A. 그간 경험으로 보면 “취업은 타이밍이다”라는 말을 전하고 싶다. 장기적으로 취업 1년 전부터 취업희망 분야의 산업, 취업 동향을 살펴보고 숙지하는 것이 중요하다. 독일은 한국처럼 공채기간이 있는 것이 아니고 상시채용이므로 StepStone, Indeed, Monster 등 현지 채용 플랫폼과 월드잡에서 수시로 동향을 체크하는 것을 추천한다. 일자리 공고를 자주 체크하다 보면 기업에서 원하는 인재상을 파악하기 쉬우며, 맞춤 준비를 할 수 있게 된다. 지속적으로 지원해 면접의 기회를 두드리는 것이 중요하다. 채용결정 후 주의사항으로는 계약서에 서명 전, KOTRA나 여타 기관에 계약서 사전검토를 받을 것을 조언하는 바이다.시사점 독일은 4차 산업혁명 논의가 시작된 직후부터 산업구조의 변화가 바꿔 놓을 노동시장에 대해 정책적 접근을 시작했다. 이에 따라 각계각층의 토론과 토의, 정책자료 발간 등의 노력을 기울이고 있다. 네트워크화, 디지털화, 유연화로 요약될 수 있는 노동 4.0 시기에서의 노동은, 독일연방 노동사회부 장관 안드레아 날레스(Andrea Nahles)의 말대로 그전 시기와는 완전히 다르다. 바닷가에 앉아 노트북으로 일하는 지식 노동자, 애플리케이션을 이용해 작업 스케줄을 계획하는 생산직 노동자의 모습이 그것이다. 이와 더불어 노동자의 디지털 정보 보호, 노동자와 고용주가 원하는 노동의 시공간적 유연성에 대한 균형, 고용의 유연성이 초래할 부작용에 대한 사회안전망 구축 등에 관한 논의가 이어지고 있으며 곧 법제화될 예정이다.  2030년까지 디지털화가 가속화돼 진행되는 시나리오 연구에 따르면, 독일에서 75만 개의 일자리가 없어지고, 100만 개의 새로운 일자리가 생성될 전망이다. 특히 디지털화로 인한 IT분야, 비즈니스 서비스분야 중 광고 마케팅 분야, 기계공학, 자동차공학분야에서만 40만 개의 일자리가 창출될 것으로 예측된다. 또한 노동의 유연화로 인해 채용서비스 관련 업계, 근로자 재교육 수요증가로 인해 교육부문에서도 많은 일자리가 생길 것이란 분석이다. 만약 디지털화가 지금 속도대로 진행된다 해도 일자리 수 감소로는 이어지지 않을 전망이다. 독일취업을 준비하는 우리 청년들이 장기적 고려해 볼 가치가 있으리라 본다. 자료 : 독일 연방노동부, 노동 4.0 백서, 노동 4.0 녹서, ECONOMIX, Statista, 비트콤, 인터뷰 및 KOTRA 함부르크무역관 자료 종합
이용우 2017-12-04