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中 다롄시 석유화학기업이 찾는 한국 제품

올 들어 대중국 석유화학제품 수출, 증가세로 전환 한국산 석유화학제품 중국 수출실적 한국산 석유화학제품의 중국수출은 2012년 이후 지속적으로 감소해왔다. 한국무역협회가 제시한 통계에 따르면, 2015년 한국의 대중국 수출실적(HS Code 2710)은 전년대비 32.7%가 줄어든 44억 달러, 2016년에도 전년대비 10.8% 감소한 39억 달러에 그쳤다. HS Code 2710은 석유와 역청유의 함유량이 전 중량의 70% 이상을 차지하는 석유화학제품을 가리킨다. 2017년 상반기부터 한국산 석유화학제품의 대중국 수출이 상승세로 전환해 2016년 같은 기간에 비해 4.1% 증가한 20억 달러를 기록하는 회복세를 시현하였다. 한국의 대중국 석유화학제품 수출현황(HS Code 2710)자료 : 한국무역협회중국의 석유화학 산업규모ㅇ 중국 석유화학제품 교역규모 2016년 중국의 석유화학제품 교역규모는 4,778억 달러를 기록했고, 수출은 1,708억 달러, 수입은 3,070억 달러를 기록했다. 또 2016년 중국 전체 교역규모에서 석유화학산업은 13% 비중을 차지했다. ㅇ 중국 석유화학 기업규모중국 국가통계국에 따르면, 2016년 기준 중국전역에 2만9,623개 석유화학기업이 영업을 하는 것으로 조사됐다. 기업들의 총 매출은 13조3,000억 위안으로 전년대비 1.7% 증가했고, 총 영업이익은 6,500억 위안을 기록하며 전년대비 4.9% 증가했다.2018년 중국 화공그룹(ChemChina, 中国化工集团公司)과 중국 중화그룹(Sinochem, 中国中华集团公司) 간 합병이 완료되면 연매출 1,000억 달러가 넘는 세계 최대 석유화학기업이 탄생할 전망이다. 중국의 석유화학제품 수입현황중국은 유기화학원료의 수입수요가 크다.BMI에서 발표한 중국 석유화학 산업리포트에 따르면, 중국은 세계 최대 폴리염화비닐(PVC) 생산국이자 수입국이다. 폴리프로필렌(Polypropylene), 폴리에틸렌(Polyethylene) 역시 중국이 세계 주요 생산국이면서 수입국인 것으로 조사됐다. 중국 석유화학공업연합회(中国石油和化学工业联合会)에 따르면, 2016년 중국의 유기화학원료 수입규모는 5,854만1,000톤으로 전년대비 26.% 증가했다. 그 중 비티엑스(BTX), 아로마틱(Aromatics) 수입이 1,170만1,000톤으로 81.2%나 급증하고, 메틸알코올(Methylalcohol) 수입은 880만3,000톤으로 58.9% 증가했다. 타이어 원료로 쓰이는 MEG(Mono Ethylene Glycol), 고순도테레프탈산(PTA, Terephthalic Acid)에 대한 수요도 여전히 큰 것으로 조사됐다. 중국의 석유화학산업단지 현황 중국 국무원이 2014년 9월 발표한 ‘석유화학산업규획배치방안(石化产业规划布局方案)’에 따라 랴오닝성 다롄시 창싱다오(长兴岛), 허베이성 차오페이뎬(曹妃甸)신구, 장쑤성 롄윈강(连云港), 상하이시 차오징(漕泾), 저장성 닝보(宁波), 광둥성 후이저우(惠¦ {), 푸캬구레이(古雷) 등지에 7개 석유화학산업단지가 건설 중이다. 중국 7대 석유화학산업단지 소재 지역다롄시 창싱다오(시중다오 포함) 석유화학 산업단지는 40.4㎞의 연안을 따라 건설됐으며, 총면적 598㎡, 총 투자액 2,732억 위안이다. 총 26개 건설 사업이 진행 중이며 C1화학(C1 chemistry)과 클로르알카리화학(Chlor Alkali chemical industry) 분야를 집중 육성할 계획이다. C1화학은 천연가스에서 발생하는 일산화탄소 또는 메탄올 등을 원료로 탄화수소제품을 만드는 화학공업이다. 창싱다오 석유화학 산업단지에 소재하는 헝리석유화학(恒力石化(大连)炼化有限公司)은 세계 최대 규모인 연간 660만 톤의 고순도테레프탈산(PTA)을 생산하고 있다. 중국 석유천연가스그룹(CNPC)은 시중다오에 550억 위안을 투자해 석유정제시설을 건설 중이며 2018년 설비가동을 목표로 하고 있다. 2014년 7월 발표된 ‘창싱다오석유산업단지전체발전계획(大连长兴岛石化产业基地总体发展规划)’에 따르면, 창싱다오 석유화학 산업단지에 2030년까지 에틸렌, 아크릴 생산설비를 완비해 연간 4,000만 톤 석유화학제품을 생산하는 설비를 구축할 계획이다. 다롄시 석유화학기업의 한국제품 수요자료 : KOTRA 다롄 무역관 실사 시사점중국 바이어들은 한국산 윤활유, 윤활기유가 우수하다고 인식하고 수입을 희망하고 있으며, 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 폴리염화비닐(PVC) 수입수요도 있다. 최근 한국산 석유화학제품의 대중국 수출이 다소 회복되면서 한국제품 수요가 늘어날 전망이므로, 중국 석유화학기업의 수요를 적극적으로 발굴해 판로를 확대할 적기다. 또한 중국에 건설 중인 7대 석유화학 산업단지가 중장기적으로 한국산 석유화학제품의 주요 수요처가 될 것이라는 점에서 이 지역을 대상으로 판로개척 및 진출 전략을 수립할 필요가 있다. 자료 : 한국무역협회, 중국 산업정보망, BMI, 중국 석유화학공업연합회, 소후재경, 중국 국가통계국, KOTRA 다롄무역관 자료 종합

이용우 2017-09-07

페루 폴리프로필렌 시장, 다양한 활용성에 주목

이용우 2017-09-07

“對中 투자, 제조업에서 서비스·소비재로 확대해야”

수출입은행, ‘우리나라의 대중국 투자현황과 신창타이 시대 우리의 대응방안’ 보고서 발표 한중 수교(1992년 8월) 25주년을 맞아 그동안의 대중(對中) 투자가 우리기업의 수출증가를 견인했다는 분석과 함께 향후 국내기업의 대중 투자 비중을 기존 제조업 중심에서 서비스·소비재 관련 산업으로 확대해야한다는 보고서가 나왔다. 한국수출입은행(www.koreaexim.go.kr 이하 ‘수은’) 해외경제연구소는 ‘우리나라의 對중국 투자현황과 신창타이 시대 우리의 대응방안’이란 보고서를 지난 8월 23일 발표했다. 보고서에 따르면, 중국의 서비스산업과 소비재시장 육성 등 성장 패러다임 변화에 대응해 국내기업도 중국 소비시장관련 업종에 대한 투자확대가 필요한 것으로 나타났다. 구체적으로 고급 생활가전 및 패션·화장품 등 최종 소비재 관련 판매·유통기능 강화를 위한 도소매업 등에 대한 투자확대와 중국의 서비스시장 개방에 대응하여 환경·금융·엔터테인먼트 등 고부가가치 서비스산업에 대한 선제적 투자확대를 주문했다. 한국의 대중 투자*는 1992년 수교 당시 연 1.4억 달러 규모에서 2016년 33억 달러로 24배 증가했으며, 이 규모는 지난해 우리나라 해외직접투자액인 350억 달러의 9.4%에 해당한다. * 대중 투자 추이(억 달러) : 1992년 1.4 → 2008년 38.7 → 2016년 33.0 → 2017년 상반기 10.6업종별로는 제조업 투자비중이 73%로 가장 높았고, 지역별로는 베이징, 천진, 상해 등 동부 연해지역(85%)에 투자가 집중된 것으로 조사됐다. 한중 수교 당시에는 전자부품, 섬유 등 저부가가치 노동집약적 업종에 대한 투자비중이 높았지만 2000년대 중반 이후부터 글로벌 분업생산 확대에 따라 자동차, 전기전자 등 자본집약적 업종에 대한 투자가 증가했다. 이와 함께 보고서는 국내기업의 대중(對中) 투자는 해당기업의 중국 현지법인에 대한 중간재 및 원부자재 수출을 견인함으로써 현지시장 진출뿐 아니라 대중 수출증대에 크게 기여한 것으로 분석했다. 2015년 우리나라 대중 수출액 1371억 달러 중 중국진출 현지법인에 대한 수출이 461억 달러로 약 33.6%를 차지했다. 국내기업의 중국 현지법인에 대한 수출품목이 대부분 현지법인의 완제품 생산에 필요한 중간재 및 원부자재임을 고려할 때 대중 투자가 국내기업의 중간재 수출을 견인하여 우리나라의 대중 수출증대에 기여해 온 것으로 분석됐다. 이밖에 대중 투자에 따른 배당과 로열티 등 투자수익*도 최근 5년간 연간 64억 달러에서 124억 달러까지 발생해 외화획득에도 큰 도움이 된 것으로 평가됐다. 한편 보고서는 글로벌 금융위기 이후 대중 투자가 정체되는 모습을 보이고 있으며, 이는 글로벌 저성장이라는 요인 이외에도 중국 경제가 신창타이(新常態)*로 대변되는 경제적 전환기에 진입하였기 때문으로 분석했다.* 중국 경제의 ‘새로운 상태’를 나타내는 말로, 시진핑 주석이 2014년 5월 중국경제가 지난 30여 년간의 고도 성장기를 끝내고 새로운 상태로 이행하고 있다고 말하면서 처음으로 언급수은은 중국이 경제구조의 고도화 및 기술혁신을 통한 생산성 향상을 강조하면서 성장의 동력을 서비스업과 소비재산업 육성에서 찾고 있다면서 우리기업도 기존의 제조업·가공무역 중심의 투자에서 벗어나 고부가 서비스업 등으로 대중 투자 포트폴리오를 다각화할 필요가 있다고 밝혔다.

이용우 2017-09-07

산업연구원, 한-미 FTA 제조업 수출효과 재조명

FTA 발효이후 무역증가, 단순히 FTA 효과로 보기엔 무리 미국 트럼프 행정부는 한국을 포함한 주요 교역국에 대해 통상압력을 가하고 있다. 한국의 대미 무역흑자는 한·미 FTA 발효이후 큰 폭으로 증가하였는데, 이는 FTA 재협상 요구의 단초로 작용하고 있다. 대미 무역흑자 증가의 대부분이 수출증가에 기인한다는 점에서, 한·미 FTA 수출효과의 재조명이 필요한 시점이다.한국의 대미 수출은 FTA 발효이후 큰 폭으로 증가하였으며, 자동차, 일반기계, 철강, 기타제조업 등의 업종이 이를 주도하였다. 그러나 자동차와 일반기계는 FTA 발효이후 미국의 대 세계 수입이 큰 폭으로 증가하는 등 경기적 요인이 있는 것으로 분석되었다.

이용우 2017-09-07

일본 경제산업성, 2015~2021년 세계 석유화학제품 수급전망 발표Ⅱ

국내외 석유화학제품의 수급환경 변화를 고려한 정책수립을 위해 매년 조사·집계 지난 6월 28일, 일본 경제산업성은 에틸렌, 프로필렌 및 B.T.X 등 주요 석유화학제품에 대한 2021년까지의 세계 수급전망을 발표했다.동 전망은 일본 경제산업성이 국내외 석유화학제품의 수급환경 변화를 고려한 정책수립을 위해 매년 자국 내 석유화학업체들과 석유화학제품 수급전망에 관한 연구회를 개최, 국내외 시장현황과 전망에 대한 자료를 조사·집계함과 동시에 폭 넓은 의견교환을 통해 그 결과를 정리한 것으로, 에틸렌, PE, SM, PS, EDC, VCM, PVC, EG, 프로필렌, PP, AN, B.T.X., PX, PTA 등 주요 16개 제품의 중국을 포함한 아시아 지역과 중동·아프리카, CIS, 유럽, 대양주, 북미 및 중남미 등 지역의 생산·수요와 신증설 동향 등이 정리되어 있다.

이용우 2017-09-07

경기도, 제1호 도시형소공인 집적지구로 ‘시흥 대야·신청동’ 선정

국비 15억 원 포함 총 25억 원 투입, 숙련된 소공인 인프라 지원 경기도는 시흥시 대야동·신천동의 기계금속 집적지가 최근 경기도 제1호 ‘도시형소공인 집적지구’로 지정됨에 따라 총 25억 원 규모의 인프라 구축을 지원받게 됐다고 지난 8월 24일 밝혔다. ‘도시형소공인 집적지구’란 ‘도시형소공인 지원에 관한 특별법’에 따라 같은 업종의 소공인 수가 일정 기준(市 내 읍면동 40인 이상)이면 시·도의 신청에 따라 검증·평가를 거쳐 중소벤처기업부가 지정하는 지역을 말한다.대야동·신천동의 기계금속 집적지는 이번 지정으로 공동작업장 및 공동장비 등 인프라 구축과 기술역량 강화 등 활성화 사업 운영에 필요한 국비 15억 원과 도비 3억 원, 시비 7억 원 등 총 25억 원을 지원받을 수 있게 된다. 또한 집적지구 내 업체들은 소공인 특화자금(최대 5억 원 한도 융자) 이용 시 금리우대 혜택을 받을 수 있고, 판로개척(최대 2천만 원) 및 R&D(최대 5천만 원) 등 소상공인지원사업 지원 시 가점을 주는 방식으로 우대를 받을 수 있다.집적지구로 지정된 대야동·신천동 일대는 80년대 말 청계천·영등포 등지의 금속가공, 기타기계 및 장비제조 업체들이 자연 이주한 이래 현재 843명 이상의 소공인이 밀집돼 있다. 이들은 평균 업력 24년의 기계금속 숙련기술자들로 관련분야 제조업의 모세혈관 역할을 하고 있다는 평가를 받아왔다. 하지만 영세한 자본력과 마케팅 능력의 부재 등으로 경영상의 어려움을 겪고 있다는 것이 도의 설명.이에 경기도에서는 시흥 대야·신천동 지역 기계금속 소공인들의 경쟁력 확보가 도내 전체 제조업 활성화에 절실하다고 판단, 지난 5월 10일, 중소기업청(現 중소벤처기업부) 공모사업을 신청해 8월 22일에 최종 확정을 받게 됐다.도는 이번 집적지구 지정을 계기로 시흥 대야·신천동 소공인들은 네트워크 활성화를 통해 인근 반월·시화공단 업체와 협력을 강화하고, 3D프린터 등 공동장비를 활용해 시제품 개발은 물론, 전문기관의 판로개척 지원을 받아 경쟁력 강화에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다.임종철 경기도 경제실장은 “이번 집적지구 지정을 통해 시흥 기계금속지구 내 영세한 소공인에 대한 체계적인 지원이 이뤄질 것”이라며, “이를 통해 판로확대 기여와 지역경제 활성화, 일자리 창출효과에 큰 기여를 할 것으로 기대한다”고 밝혔다.한편 경기도는 소공인 집적지가 전국에서 가장 많은 254개소(전국 대비 36.5%)가 분포돼 있고 제조업 비중도 전국에서 가장 높다. 향후 도는 도시형소공인 집적지구 종합지원계획을 마련해 2021년까지 집적지구를 6곳까지 지정·확대 및 활성화 사업을 체계적으로 지원할 계획이다.

이용우 2017-08-31

중소벤처기업부, ‘2017년 상반기 신설법인 49,424개 역대 최대치 기록’ 조사 발표

제조업 법인설립의 경우 ’13년 이후 최고로 높은 증가율(12.7%) 보여 2017년 상반기 신설법인은 반기 기준으로 역대 최고치인 49,424개를 기록하여 5만개 달성에 육박하였다.아울러 올해에도 신설법인 증가세가 지속되어 사상최대였던 지난해 실적(96,155개)을 돌파할 것으로 예상된다. 중소벤처기업부가 발표한 신설법인 동향에 따르면, 2017년 상반기 올해 상반기 신설법인은 전년 동기대비 2.4%(1,161개) 증가한 49,424개를 기록하여, 반기 기준으로 역대 최대치* 달성하였다. * 신설법인(개, 1~6월) : (’14)41,485 → (’15)46,418 → (’16)48,263 → (’17)49,424 업종별로는 ‘제조업’과 ‘전기·가스 및 수도업’의 법인설립이 늘어났으며, 특히 제조업 법인설립*은 ’13년 이후 최고로 높은 증가율(12.7%)을 나타냈다. * 제조업(전년 동기대비, %) : (’13.상) △7.2 → (’13.하) 10.8 → (’14.상) 6.6 → (’14.하) 2.1 →(’15.상) 4.8 → (’15.하) 1.9 →(’16.상) △10.0 → (’16.하) △1.2 → (’17.상) 12.7 ‘제조업’ 법인 확대는 수출증가* 및 제조업 생산증가** 등이 크게 작용한 것으로 보이며 ‘전기·가스 및 수도업***’은 최근 정부의 친환경 에너지 정책에 기인하여 관련사업의 창업에 영향을 미친 것으로 보인다. * 수출 증감률(전년 동기대비, %) : (’16.1/4) △13.7 → (’16.2/4) △6.7 →(’16.3/4) △5.0 → (’16.4/4) 1.8 → (’17.1/4) 14.9 ** 제조업 생산 증감률(전년 동기대비, %) : (’16.1/4) △0.5 → (’16.2/4) 0.9 → (’16.3/4) 0.6 → (’16.4/4) 2.8 → (’17.1/4) 4.0 *** 전년대비(%) : (’15.하) △41.3 → (’16.상) 10.0 → (’16.하) 103.3 → (’17.상) 226.1 반면 ‘서비스업’의 경우 서비스 경기 둔화* 등의 영향으로 법인설립이 감소하는 추세를 나타냈다. * 소매판매액지수(전년 동기대비, %) : (’16.1/4) 5.0 → (’16.2/4) 5.9 → (’16.3/4) 3.5 → (’16.4/4) 2.5 → (’17.1/4) 1.9 2017년 상반기 신설법인은 업종별로 제조업(10,107개, 20.4%), 도소매업(10,057개, 20.3%), 건설업(5,337개, 10.8%), 부동산임대업(4,925개, 10.1%) 등의 순으로 설립되었다. 전년 동기대비 법인설립 증가규모가 큰 업종은 전기·가스·수도업(226.1%), 금융보험업(16.5%), 제조업(12.7%) 순으로 나타났다. 연령별로 대표자 연령을 기준으로 40대(17,861개, 36.1%), 50대(13,039개, 26.4%), 30대(10,516개, 21.3%) 순으로 설립되었으며, 지난해 상반기와 비교하여 60세 이상(702개, 17.1%)이 큰 폭으로 증가하였다. 여성법인은 24.7%(12,205개), 남성법인 75.3%(37,219개)로 전년 동기대비 여성(5.3%) 및 남성(1.5%) 모두 증가하였다. 아울러 6월 신설법인*은 8,740개로 전년 동월대비 2.7%(228개) 증가하였다. * 신설법인(개) : (’15.6) 8,778 → (’16.6) 8,512 → (’17.5) 7,345 → (’17.6) 8,740 이는 수출증가에 따른 ‘제조업*’ 법인증가와 친환경 및 재생에너지 정책에 따른 기대심리로 ‘전기·가스·수도업**’이 증가한 것으로 분석된다. * 전년 동월대비(%) : (’16.6) △15.1 → (’17.4) 12.5 → (’17.5) 10.3 → (’17.6) 12.7 ** 전년 동월대비(%) : (’17.2) 242.6 → (’17.3) 178.5 → (’17.4) 167.6 → (’17.5) 255.6 → (’17.6) 357.0 2017년 6월 신설법인은 제조업(1,878개, 21.5%), 도소매업(1,793개, 20.5%), 건설업(858개, 9.8%), 순으로 설립되었고, 전년 동월대비 증가규모가 큰 업종은 전기·가스·수도업(357%), 과학기술서비스업(21.1%), 제조업(12.7%) 순으로 나타났다. 대표자 연령을 기준으로 40대(3,095개, 35.4%), 50대(2,349개, 26.9%), 30대(1,866개, 21.4%) 순으로 법인 설립이 활발하였다. 여성법인은 23.8%(2,022개)로 남성법인 76.2%(6,490개)로 전년 동월대비 여성(5.2%) 및 남성(1.9%) 모두 증가하였다.

이용우 2017-08-16

에콰도르 플라스틱산업의 위기, 경쟁력 강화 꾀하는 업계

이용우 2017-08-09