급격한 성장은 기대할 수 없어도 기술력 보유 한국기업에는 유리한 시장

글로벌 엔지니어링 플라스틱 시장은 견조세를 보이고 있다. 해당시장을 견인해 온 중국경제 성장이 둔화되고 있지만, 신흥국 등 수요를 배경으로 확대해 나갈 것으로 보인다. 중국에서는 휴대전화 단말기 및 자동차부품의 생산량 증가에 따라 수요가 증가하며, 유럽이나 미국에서는 자동차부품 수출이 신장되고 있다. 또한 범용 엔지니어링 플라스틱은 자동차 및 전자분야 이외에도 사용될 수 있기에 많은 신흥국에서 수요가 증가하고 있으며, 멕시코와 브라질에서는 자동차부품용 외에도 경제성장에 따른 인프라 정비용 수요가 존재하고 있다.

일본의 경우 리먼 쇼크 및 3.11 동일본대지진 등 마이너스 요인이 잇따르던 가운데 아베 내각이 들어선 2013년 이후부터의 일본경제 회복세가 해당제품 시장 활성화에도 영향을 미쳤다. 다만, 엔지니어링 플라스틱의 주요 수요자인 자동차 및 전기전자 기업 등의 생산거점 해외이전이 상당히 이뤄진 상황이기에 급격한 수요회복으로는 이어지지 않는 분위기로 견조한 추이를 보이고 있다. 특히 POM과 m-PPE부문은 답보상태를 면하지 못할 것으로 예측되고 있다.

일본시장의 엔지니어링 플라스틱부문 수요동향

(단위 : 만 톤)

자료 : CMC Research

향후 일본 내수시장에서는 기능성 화학제품으로의 접근과 농업용 화학제품으로의 활용이 기대되는 바, 폭발적인 성장세는 기대할 수 없어도 전략적 접근이 가능한 시장이라 판단된다. 특히 일본기업들은 기능성 화학분야 R&D를 통해 소재와 수지 가공기술 획득을 도모하고 있는 바, 한국기업 역시 주목할 만한 분야라고 할 수 있다.

한국 등 주요 국가로부터의 수입동향

최근 3년간 일본의 엔지니어링 플라스틱 수입은 견조하게 감소, 2016년에는 4,200만 달러 규모를 보였다. 중국과 미국, 양국으로부터의 수입이 3년 연속 가장 컸다.

한국산 제품은 2014년 이후 3% 점유율을 유지, 그러나 2016년 들어서는 전년대비 약 20% 수입이 감소하며, 3% 이하로 점유율이 하락했다.

일본의 엔지니어링 플라스틱(HS Code 391690) 주요 수입국 현황

(단위 : 백만 달러, %)

자료 : World Trade Atlas

수입규제, 관세율 및 필수인증 등

ㅇ 수입규제 : 관세 및 비관세 규제 등은 특별히 없다.

ㅇ 관세율 : 기본 5.6%이나 WTO협정 하 4.3%

ㅇ 필수인증 : 별도로 없다.

경쟁동향 및 주요 경쟁기업

일본 대기업 각 사는 최근 제품가격 하락과 엔고로 최근 매출이 감소한 상황이다.

염화비닐수지 세계 시장점유율 10%이상을 차지하는 ‘신에츠화학공업’은 5억 달러를 투자해 미국 자회사 신테크의 염화비닐수지의 생산능력을 32만 톤으로 증가시키는 등 미국공장의 투자를 증가시키며, 총 사용량의 1/3을 미국 내수용으로 공급하고 있다.

‘스미토모 화학’은 치바 공장에 50억 엔을 투자, 항공기부품 재료와 인공 투석막 용도로 사용되는 PES 제조설비를 건설, 2018년 생산개시가 전망되고 있다. PES의 연간 생산능력은 전체에서 현재대비 2배인 약 6,000톤으로 확대될 전망이다.

‘도레이’는 자동차 및 전자제품에 사용되는 고기능 수지 PPS 생산공장을 한국에 신설, 투자액은 1,900억 원이며, 해외에서의 공장신설은 처음이다. 자동차 등에서의 금속대체 부품의 경량화를 위한 고기능 수지 수요에 대한 대응책이며, 2018년까지 약 90억 엔을 투자해 신공장의 생산능력을 두 배로 증강시킬 계획으로, 연간 생산능력을 1만6,000톤까지 끌어 올릴 계획이다.

시사점

일본의 엔지니어링 플라스틱 시장은 견조한 추이를 보이지만, ‘고기능’ 제품으로 승부할 수 있다는 점에서 한국기업이 충분히 진입 가능한 시장이다. 도레이가 한국공장 증설 등에 나서고 한국기업과의 합작법인을 차례로 세우며 다양한 제품을 생산하는 것 역시, 한국기업의 기술력을 신뢰할 수 있기 때문이다.

최근 일본은 농업용 화학제품으로까지의 활용도 엔지니어링 플라스틱 산업에 기대하고 있는 바, 국내 관련기업은 자사가 생산 중인 다양한 엔지니어링 플라스틱 세부제품의 일본 내에서의 투자, 개발 및 활용 동향을 주시하며 시장접근을 준비할 필요가 있다.

자료 : EnplaNet.com, 후지경제,

일본경제NEEDS업계해설보고서 등 KOTRA 도쿄무역관 자료 종합