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2020년 중국 폴리올레핀 시장동향 및 2021년 전망

작성자 : 편집부 2021-04-03 | 조회 : 1804

• 2020년 중국의 PE, PP 산업은 대규모 공급증대에도 불구, 수요가 크게 증가하면서 공급 부족이 크게 확대되는 양상을 나타냄

• 2021년에도 대규모 증설이 이어지면서 중국의 PE·PP 공급은 지속 확대될 것이나, 수요증가 둔화가 예상되면서 의 경우 PP 수입 감소가 전망됨

2020년 중국의 폴리올레핀 산업은 대규모 신증설 가동에 따른 큰 폭의 생산 확대에도 불구하고, 연초 코로나19 충격에서의 빠른 회복으로 수요도 크게 증가하면서 공급 부족이 확대되는 양상을 보였다.

2020년 중국의 PE, PP 신증설 규모는 각각 351만 톤/년, 381만 톤/년으로, 2019년 수준 (PE 95만 톤/년, PP 200만 톤/년)을 크게 상회하며 공급능력이 크게 확대됐다. 공급능력 확대로 2020년 중국의 PE, PP 생산은 전년 대비 각각 13.6%, 14.3% 증가, 2015년 이후 가장 높은 생산증가율을 기록했다.

2020년 중국의 PE, PP 수요는 연초 코로나19 충격에서 빠르게 벗어나며 10%를 상회하는 높은 증가율을 기록한 것으로 나타났다. 주요 수요 부문인 중국의 플라스틱제품과 자동차 생산은 2020년 1분기 전년 대비 생산증가율이 20~30% 급감했으나, 이후 감소 폭을 크게 줄이며, 2020년 연간으로는 전년에 약간 못 미치는 증가율 기록했다.

2020년 중국의 에어컨을 제외한 주요 가전 생산은 4~8%로 양호한 성장률을 기록했으며, 온라인 배달앱 시장규모도 20% 가까이 성장하면서 플라스틱 포장재 수요도 크게 증가한 것으로 추정된다. 또한, 코로나19 대응을 위한 방호복, 마스크 등 각종 방역물품 및 1회용 제품 사용 증가도 PE, P 수요증가의 주요 요인으로 꼽힌다.

2020년 중국의 PE·PP 수입은 큰 폭의 증가를 기록, 이는 생산증가를 크게 상회하는 수요증대, 위안화 절상으로 인한 수입수요 확대, 주요 PE·PP 생산국가의 자국 내 수요감소에 따른 대외수출 증가에 기인했다.

2020년 PE 수입은 1,854만 톤으로 전년 대비 11.3% 증가, 품목별로는 HDPE 910만 톤(13.8%), LLDPE 605만 톤(15.6%), LDPE 399만 톤(-1.1%)을 기록했으며, 2020년 PP 수입은 656만 톤으로, 전년 대비 25.5% 급증, 그레이드별로 homo 450만 톤(29.0%), copolymer 185만 톤(19.3%), rafia 20만 톤(1.1%)을 기록했다.

2021년 올해 중국 PE, PP 산업은 2020년을 상회하는 공급확대가 이어질 것으로 전망, 특히 PP 생산이 대폭 증가하면서 수입 감소가 예상된다.

중국 CCF Group 자료에 의하면, 2021년 중국의 PE, PP 신증설 규모는 최대 각각 540만 톤/년, 885만 톤/년으로, 2020년 PE 351만 톤/년, PP 381만 톤/년 신증설 규모를 크게 상회하는 것으로 나타났다. 이중 구체적인 가동 시기가 불분명한 설비를 제외하더라도 PE 225만 톤/년, PP 600만 톤/년에 달하며, PP의 경우 전년 신증설 규모의 1.5배 수준인 것으로 나타났다.

한편, 올해 중국 국내외 코로나19 진정세에 따른 방역물품 및 1회용 플라스틱제품 수요감소 등에 따라 전년 대비 PE, PP 수요증가가 둔화될 것으로 전망된다. 수요증가 둔화, 공급확대 지속으로 2021년 중국 PE·PP 공급 부족이 다소 완화될 전망으로, 특히 공급이 크게 확대되는 PP의 수입 감소가 예상된다.