▲ Adsale은 연간 설문조사에서 플라스틱·고무 분야의 현황과 전망에 대해 전문가들의 의견을 수렴했다.

차이나플라스 공식매체, Adsale의 2017년 설문조사 

2017년 중국 시장이 어떻게 발전하고 어떤 부문이 중국 플라스틱 산업계의 성장을 이끌어갈까? www.AdsaleCPRJ.com은 “2017 플라스틱과 고무 시장에 대한 Adsale 설문조사와 전망”에서 다양한 중국 산업계 전문가들로부터 의견을 수렴했다. 전기·전자, 패키징, 자동차와 소재 등 광범위한 분야의 응답자가 설문에 참여했다.

65%가 2017년 시장을 긍정적으로 전망

2017년 시장에 대해 총 409명의 응답자 중 거의 65%가 “매우 긍정적”(23.7%) 혹은 “긍정적”(40.52%)이라고 대답했다. 35%만 긍정적이라고 대답한 1년 전 설문 조사와 비교했을 때 응답이 눈에 띄게 긍정적으로 바뀌었다.

이러한 낙관론은 응답 업체의 2016 경영성과가 좋았다는 점으로부터 기인한다. 2016년 영업 및 기업 성장에 대해 28%가 “매우 만족한다”, 41%가 “만족한다”라고 응답했다. CPPIA(중국플라스틱프로세싱산업연합회)에 따르면, 주요 생산업체의 수익과 일정규모 이상이 되는 402개 플라스틱 기기업체의 매출액은 2016년 3월부터 서서히 증대되기 시작하여 3/4분기 증가율이 24%에 달했다.

NBSC(중국통계청)은 전년대비 2016년 1~11월 플라스틱 제품 생산 증가율이 3.9%라고 발표했고, 이는 69.9백만 톤 규모다. 해당기간 플라스틱과 고무 제품 매출액은 RMB 293.16조로 전년대비 5.1% 증가했다. 수익은 총 RMB 1782.5억 달러로 8.6% 증가했다. 위의 통계는 중국의 플라스틱 프로세싱 산업이 2016년부터 성장하고 있다는 뜻으로 설문조사 응답자의 의견과 일치된다.

CPPIA의 Ma Zhanfeng 부장은 ‘산업 생산량은 특히 시장상황을 잘 반영한다’고 언급했다. 플라스틱 제품 생산량은 2015년 75.61백만 톤으로 전년대비 0.95% 증가했다. 이는 2014년 생산량이 전년대비 7.44% 증가한데 반해 큰 폭으로 떨어진 수치이다. “플라스틱은 많은 산업군의 기초 재료로 2016년 세계경제 호조가 중국 플라스틱 프로세싱 부문 성장을 이끌었다”라고 마 부장은 전했다. 하지만 그는 “주로 단열, 패키징에 쓰이는 플라스틱 폼은 2015년 첫 10개월 간 11.76% 증가한데 반해 2016년 같은 기간 0.52%만 증가했다”고 언급했다.

응답자 3명 중 1명, 영업이익 10%이상 증가 예상

응답자의 34.83%는 2017년 약 11~20% 성장을, 34.12%는 1~10%, 16.82%는 21~30% 성장을 예상했다. 2016년 중국 플라스틱 기기 및 석유화학 부문의 성과가 좋아 업계는 2017년에도 자신감을 내비쳤다. 수요증가에 더해 시장에서는 고품질 제품에 대한 선호도가 높아지고 있어 산업의 동력이 될 전망이다.

인건비와 수출부진이 주요 문제로 떠올라

긍정적인 분위기에도 불구하고 응답자들은 기업성장에 저해가 될 수 있는 여러 과제들도 함께 인식하고 있었다. 28.65%는 인건비 상승의 압박을 받고 있다고 대답했고, 28.22%는 불안정한 원자재 가격에 대해 우려했다. 14.27%는 특히 미국 대통령 당선자 도널드 트럼프가 선거 기간 중 “‘메이드 인 차이나’에 관세 45%를 붙이겠다”고 언급한 이후 수출시장이 취약해질 것이라는 우려가 있다고 응답했다.

가장 각광받는 소재는?

탄소섬유 복합소재는 알루미늄 합금과 동일한 강도를 지니면서도 27% 가벼워 자동차 경량화의 이상적인 소재로 각광받고 있다. 최근 MarketsandMarkets 보고서에 따르면, 전 세계 탄소섬유 복합소재 시장은 2014년 202억 US달러 규모였고, 2015년부터 2020년까지 9.9% CAGR(복합소재 연간성장률)이 예상된다. 업계는 시장 판도를 바꿀 수 있는 이 소재에 대한 높은 관심을 내비치고 있지만 탄소섬유 복합소재는 금속, 철강과 비교했을 때 아직 낯선 소재이다. 이에 중국 제네럴모터스의 신소재 그룹연구소 과장인 Liu Ming은 “탄소섬유 복합소재 응용제품을 상용화하려면 더 많은 연구개발이 필요하다”고 언급하며, “높은 단가와 재활용 문제로 인해 탄소섬유는 현재 고급차 위주로 사용되고 있다”고 밝혔다.

두 번째로 주목을 받는 소재는 3D 프린팅 소재(18.4%)다. 이 소재는 아직 대량생산 단계에 이르지는 않았으며, 업계는 소재 품질향상이 3D 프린팅 기술의 핵심이라는 것에 공감하고 있다.

17.31%의 응답자가 선택한 소재는 그래핀이다. 응답자들이 이 소재를 선택한 이유는 최근 몇 년간 그래핀 응용제품의 성장세로 미루어 짐작할 수 있다. 실례로 화웨이는 세계 최초로 그래핀과 리튬이온으로 만든 고성능 배터리를 출시했다.

중국 13차 5개년 계획에 담긴 “전략적으로 중요한 신산업 가이드라인”은 개발 계획하고 있는 소재를 언급하고 있다. 여기에는 경량화 합금, 고기능 섬유(high-performance fiber), 특수 합금, 무기금속(inorganic metal), 디스플레이용 신소재, 이동성이 있는 배터리, 친환경 인쇄재료가 언급되어있다.

자동화와 디지털화

인더스트리 4.0은 제조업의 화두로써 응답자의 22.22%가 자동화, 디지털화, 스마트 제조공정과 연관된 부분에 투자가 이뤄져야 한다고 답했다. 이는 스마트 제조분야의 선두가 되기 위해 하이테크 소재와 장비 분야에 중점을 두고 있는 정부의 13차 5개년 계획과 궤를 같이 하는 반응이다.

중국인의 생활수준이 높아짐에 따라 고급 소비재 상품에 대한 수요가 늘고 있고, 이는 선진 제조업에 대한 수요를 촉진시키고 있다. 중국의 유수 플라스틱 제품 기업인 Citylong은 2016년 6월 자동화 생산시설을 오픈함으로써 스마트 제조로의 중요한 걸음을 내딛었다.

인더스트리 4.0 독일혁신센터장인 Anston Tan은 CPRJ(중국플라스틱고무저널)에 소비재 상품 제조사에서 자동화시스템이 금형교체 시간을 얼마나 단축시켰는지 예를 들었다. “저희는 업체에 금형교체 절차를 수립해주었습니다. 소프트웨어가 각각의 단계에서 무엇을 해야 하는지 알려주므로 작업자는 이에 맞춰 훈련을 받습니다. 시스템은 각각의 생산 스케줄이 끝나기 1시간 전에 절차를 알려줍니다. 이를 통해 250톤급 기계의 금형교체 시간이 2~4시간에서 30분으로 줄어들었습니다.”

스마트 제조, 또는 인더스트리 4.0이라 불리는 이름과는 상관없이 이는 단순히 인간을 로봇으로 교체한다고 하여 달성되는 것이 아니다. 그는 “미래 제조업의 핵심은 기술력”이라 말하며, “엔지니어들은 장인정신을 가지고 장비보다 사람을 먼저 준비시켜야한다”라고 언급했다.

곧 윤곽이 드러날 풀 전동 머신(all-electric machines), 지능형 컨트롤과 로봇

Adsale은 미래 기계 산업에서 가장 중요한 기술이 무엇이 될지 물어봤다. 24.08%는 풀 전동 머신(all-electric machines)을 꼽았고, 다음으로 인더스트리 4.0 컨트롤 시스템이 2위(21.79%), 로보틱스가 3위(21.56%)를 차지했다. 플라스틱 기기들은 종류와 상관없이 올 전동식이라는 시대의 흐름을 따라가고 있다. 인더스트리 4.0 시스템에 관해 Tan은 “빅데이터 수집이 가장 중요하다”고 강조하며 “시스템은 단순히 방대한 데이터를 모으는 대신 중요한 데이터를 선별하여 효율적인 방식으로 모읍니다. 이는 생산과 IT 기술 모두에 대한 전문성을 요구합니다”라고 말했다. 또한 “시스템은 보고서를 적시에 작성하고 담당자에게 보내어 의사결정을 할 수 있도록 도와줘야 합니다. 다른 기능으로는 생산 체크리스트 제공, 공정 최적화를 위한 유지·보수 및 추적가능성 등이 필요합니다”라고 Tan은 언급했다.

결론 : 시장에 상당한 압박을 주고 있는 원자재 값과 인건비 상승에도 불구하고 중국 플라스틱과 고무 산업은 2017년이 보다 나은 한 해가 될 것이라 기대하고 있다. 소재와 기기 분야의 혁신을 위한 지속적인 노력, 자동화와 스마트 제조에 대한 신념이 올해 주목을 받을 것이다.